Minder bekende kwaliteitsaandelen
Het in de VS genoteerde Nicholas Fund belegt in een geconcentreerde portefeuille van veelal minder bekende kwaliteitsaandelen, die gekenmerkt worden door een lage waardering en sterke winstgroei.
Het ruim veertig jaar oude beleggingsfonds is aantrekkelijk voor de lange termijn, stelt redacteur Menno van Hoven van Beleggers Belangen in het tijdschrift van vrijdag 2 maart 2012.
Sinds de lancering van het fonds ruim veertig jaar geleden bedraagt het gemiddelde jaarlijkse totaalrendement ruim 11%.
Per eind 2011 was er bovendien ook sprake van een outperformance over een periode van tien, vijf, drie en één jaar ten opzichte van zowel de peergroup als de S&P500.
Over de laatste tien jaar was de S&P500-index inclusief dividend goed voor een gemiddeld rendement van 3,52%, tegen 5,13% voor het Nicholas Fund. Ook 2012 is sterk begonnen met een rendement van 8,2%.