Updates

Aandelen Nederland

HAL Trust

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Home Depot

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

HSBC

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walmart

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

L'Oréal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Enel

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
houden
Aandelen Nederland

OCI

Advies
houden

Updates

Aandelen Nederland

HAL Trust

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Home Depot

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

HSBC

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walmart

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

L'Oréal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Enel

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
houden
Aandelen Nederland

OCI

Advies
houden

ETF van de Maand | Slim beleggen in de S&P500

0 0 Leestijd ongeveer

De ETF van deze maand probeert met fundamenteel onderzoek de S&P 500 te verslaan. Hierin slaagt de actieve ETF wonderwel.

Met ‘research enhanced indexing’ combineert JP Morgan de voordelen van passief indexbeleggen met actief beheer. De Amerikaanse vermogensbeheerder hanteert deze strategie al ruim dertig jaar en past deze aanpak sinds 2018 toe in actieve ETF’s.

De JP Morgan US Research Enhanced Index Equity ETF heeft als doelstelling om op lange termijn de S&P 500 (total return) te verslaan. Dat is sinds de lancering van de ETF in 2018 gelukt, met een rendement van gemiddeld 14,8% per jaar vergeleken met 13,7% voor de benchmark. Dankzij de goede prestaties heeft deze ETF inmiddels ruim $7 mrd onder beheer.

S&P 500

De S&P 500 geldt als de belangrijkste benchmark voor de Amerikaanse aandelenmarkt en omvat de vijfhonderd grootste beursfondsen op Wall Street. Deze actieve ETF is geschikt voor beleggers die een goede blootstelling willen aan de S&P 500 en tegelijkertijd kans willen maken op een hoger rendement.

De aandelenselectie vindt plaats door bottom-up fundamenteel onderzoek door het grote analistenteam van JP Morgan. Daarbij nemen de analisten ook ESG-factoren in ogenschouw. Minstens 51% van het fondsvermogen wordt geïnvesteerd in bedrijven met goede ESG-scores en producenten van controversiële wapens zijn uitgesloten.

Lees ook: Obligatie-ETF | Loont het de moeite om de valuta te hedgen?

Top-10 aandelen

Bepaalde aandelen waar de analisten positief over zijn worden licht overwogen ten opzichte van de index en aandelen met een negatief oordeel licht onderwogen. Hierdoor is sprake van een goed gespreide portefeuille van momenteel circa 263 aandelen. Om de tracking error te beperken zal de sectorsamenstelling en blootstelling aan factoren zoals groei en waarde niet veel afwijken van de index.

De huidige top-10 aandelen heeft een gewicht van circa 33%, waarmee de concentratie vergelijkbaar is als in de index. Onder de tien grootste aandelen zitten ten opzichte van de index slechts twee afwijkende namen: Visa en Exxon Mobil. Voor de rest bestaan de grootste posities uit de bekende techbedrijven als Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon en Meta.

Alpha wordt puur behaald met lichte onder- en overwegingen van individuele aandelen, terwijl dit niet ten koste gaat van de risicospreiding. De ETF is daarom geschikt als kernbelegging in de portefeuille.

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS
Volledige naam JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS
ISIN-code IE00BF4G7076
Koers € 47,37
Beleggingscategorie Aandelen
Dividend Herbeleggend
Lopende kosten (TER) 0,20%
Beurs Xetra Frankfurt
Productstructuur Fysiek

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €11,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!
Meer uitleg over inloggen? Lees de FAQ