Het belangrijkste doel van de defensieve portefeuille is om het vermogen op lange termijn in stand te houden. Op de tweede plaats komt pas vermogensgroei. Dat betekent dat wij tevreden zijn als wij in een neergaande beurs minder verliezen dan de AEX en dat wij ermee kunnen leven als wij in een opgaande beurs minder winnen dan de AEX.
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.80% | 6.48% | 5.85% | 7.49% | 0.62% | 2.71% | 3.62% |
Het best presterende aandeel over 2019 in de Defensieve portefeuille is het Zwitserse farmaceutische bedrijf Roche. Dit is opvallend, want het bedrijf staat al tijden op de nominatie om te worden verwijderd.
De AEX boekte in de eerste zes handelsdagen van 2019 een rendement van 1,0%, terwijl de Defensieve portefeuille 25 basispunten in de plus noteert.
De AEX verloor over 2018 7,4%. De defensieve portefeuille van Beleggers Belangen steeg 0,3. In een dramatisch beursjaar als 2018 is het fijn om geen geld te verliezen.
Lees meer over de defensieve portefeuille Wilt u meer lezen over de defensieve portefeuille maar bent u nog geen abonnee? Profiteer dan nu van onze welkomactie! Lees Beleggers Belangen digitaal 6 weken voor €5,95. www.beleggersbelangen.
Van de verschillende vermogenscategorieën zijn aandelen de belangrijkste component in elke beleggingsportefeuille. Dit komt omdat aandelen zo volatiel zijn. Het is in de geschiedenis geregeld voorgekomen dat aandelen in een paar jaar tijd in waarde halveren of verdubbelen.