Updates

Aandelen Nederland

BAM

Advies
houden
Aandelen Nederland

ArcelorMittal

Advies
houden
Aandelen Nederland

ICT Group

Advies
houden
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
houden
Aandelen Internationaal

General Electric

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Avantium

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
houden
Aandelen Nederland

NN Group

Advies
kopen
Advies Hildo Laman, 24 jul 09:55

Jaaromzet ASMI op weg naar een miljard

0 0 Leestijd ongeveer

Actueel advies

ASMI stevent dit af op een omzet van ten minste €1 mrd. In het tweede kwartaal werd voor €260,2 mln aan chipmachines verkocht. Dat was meer dan verwacht.

Voor het derde kwartaal verwacht het bedrijf een vergelijkbare omzet te halen. In de drie kwartalen samen zou de omzet ongeveer €770 mln moeten zijn. Daarbij is de betaling van €103 mln die het bedrijf zal ontvangen van Kokusai vanwege een patentbreuk nog niet meegeteld. Door deze laatste meevaller is de winst per aandeel in het tweede kwart uitzonderlijk hoog: €2,46. Ik verhoog daardoor mijn taxatie voor dit jaar van €3,75 naar €5,65. Voor volgende jaar verhoog ik de schatting naar €4,50 (van €4,00).

Positieve conclusie

Vorige week ben ik uitgebreid ingegaan op dit aandeel. Deze laatste resultaten bevestigen de positieve conclusie die ik toen heb getrokken. De hogere koers maakt de waardering iets hoger. Op een koers van €69 en met de wpa-taxatie voor 2020 is de k/w ongeveer 15, maar wat mij betreft is dit niet te duur. Er is groei, en de financiële positie is sterk. Het koopadvies blijft dus staan.

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €10,95 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!