Is het Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity een aantrekkelijke belegging?
Deze heeft een andere onderliggende index dan het Schroders-fonds, maar geeft wel blootstelling aan de markets. De kosten van de iShares-ETF bedragen 0,79%.
ETF blinkt uit
De vraag is of beheerders Tom Wilson en Rami Sadani van het beleggingsfonds het op de lange termijn jaarlijks 119 basispunten beter kunnen doen dan deze ETF. In de afgelopen 12 maanden had de ETF een rendement van 24,71%. Schroders zat op 22,58% en de benchmark die het fonds gebruikt, de MSCI Frontier Markets, zat op 21,69%. Over een periode van drie jaar zijn de rendementen: iShares 14,44%, Schroders 12,22% en de benchmark 12,21%.
De afgelopen vijf jaar versloeg Schroders wel de andere beleggingsmogelijkheden in frontier markets. Behalve de te hoge kosten, voldoet het aan al onze eisen voor een goed beleggingsfonds. .
Verder lezen?
Karel Mercx
Karel Mercx (1981) is sinds 1 september 2015 beleggingsspecialist bij Beleggers Belangen. Hij werkte tussen 2007-2013 ook al voor Beleggers Belangen in de functie van redacteur. In de jaren 2013-2015 was Karel als beleggingsspecialist actief voor broker Lynx. Karel is een bekend gezicht in het beleggerslandschap. Zo was hij in 2015 beleggingsspecialist bij het RTLZ beursspel en kreeg hij in 2014 de titel beurstwitteraar van het jaar. In 2013 won hij het grootste online beleggersdebat van Nederland. Sinds 2013 zit Karel in het financiële panel van dagblad NRC, waar hij commentaar geeft in de zaterdagkrant op een stelling van de redactie. Verder is hij regelmatig in het land om lezingen te geven. Bij Beleggers Belangen beheert hij samen met Stephen Hendriks de defensieve portefeuille. Zijn favoriete beleggingen zijn aandelen van bedrijven die jaarlijks het dividend verhogen met een percentage dat hoger ligt dan inflatie. Naast beleggingsspecialist van Beleggers belangen is Karel ook hoofdredacteur van VoorMorgen.Nu, een platform dat zich richt op werk & carrière, pensioen, wonen en sparen & beleggen. Verder maakt hij al jarenlang elke maand een presentatie waarin hij vertelt wat er de komende maanden op de beurs te verwachten valt.