Defensieve portefeuille: Keurige voorsprong op de benchmark
De aandelen in de defensieve portefeuille renderen dit jaar 11,1%. Dit is circa 75% hoger dan de 6,5% die wereldwijde aandelen noteren. Een voorsprong op de benchmark.
WPP, dat dit jaar 33,5% verliest, laat maar weer eens zien hoe belangrijk spreiding is. Een misser is niet erg, zolang er maar meerdere bovengemiddeld goede resultaten tegenover staan. Dit jaar staan Apple (+33,7%) en Enel (+30,4%) dik in de plus. Het totaalrendement van de portefeuille dit jaar is 3,5%. Dit is hoger dan de Nederlandse inflatie plus de hoogste spaarrente, wat ons jaarlijkse doel is. Deze benchmark staat op 1,8%.