GS Global Obligatie Fonds | Heeft u een alternatief?
Het Goldman Sachs Global Obligatie Fonds komt uit de stal van NN Investment Partners, dat in 2021 is overgenomen door de Amerikaanse zakenbank. Het fonds belegt wereldwijd in staats- en bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit. Eind februari bestond de portefeuille voor de helft uit staatsleningen, aangevuld door hypotheekobligaties en bedrijfsobligaties.
Met een gemiddeld hoge AA-kredietrating en goede spreiding is het fonds in beginsel geschikt als defensieve kernbelegging in een obligatieportefeuille. De jaarlijkse kosten van 0,73% eten echter een behoorlijk deel van het rendement op. Bovendien is het track record niet geweldig.
ETF volgt benchmark Bloomberg Global Aggregate
Het fonds is over vijf en tien jaar licht achtergebleven bij de benchmark: de Bloomberg Global Aggregate. Daarom is de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (ISIN: IE00BDBRDM35) een beter alternatief.
Deze ETF volgt dezelfde benchmark op de voet en brengt daarvoor slechts 0.10% per jaar in rekening. Het gaat om een fysieke ETF die de couponbetalingen herbelegd en het valutarisico afdekt.
Verder lezen?
Jeroen Boogaard
Jeroen Boogaard (1973) schrijft sinds 2011 voor Beleggers Belangen. Sinds 2010 is hij actief als zelfstandig financieel journalist, daarvoor werkte hij twaalf jaar bij een beleggingsmagazine als analist en later als adjunct-hoofdredacteur. Zijn specialisaties zijn vastgoed, Exchange Traded Funds (ETF's) en Nederlandse small- en midcaps.