Defensieve portefeuille: opvallende uitschieters
Opvallende uitschieters
De belangrijkste oorzaken zijn dat Amerikaanse technologie en farma de afgelopen week sterk zijn gestegen. Dat gebeurde overigens zonder dat er nieuws was over deze sectoren. De aandelen Cisco (+34,4%), Microsoft (+36,5%), Apple (+12,4%), Novartis (+18,9) en Roche (+11,9%) hebben over 2018 mooie rendementen laten zien.
Beter dan de AEX
De AEX staat dit jaar, inclusief dividend, 2,1% in de min. De hele portefeuille staat over 2018 2,5% in de plus. Dit is een stuk lager dan het aandelenrendement, en dit komt doordat obligaties op -1,7% staan en goud op +0,4%. Wij houden daarnaast 55,8% cash aan. De totale portefeuille liep op tot een nieuwe recordstand van €1.348.795,14.
+34,9%, 9 november 2011 – 3 december 2018
Verder lezen?
Karel Mercx
Karel Mercx (1981) is sinds 1 september 2015 beleggingsspecialist bij Beleggers Belangen. Hij werkte tussen 2007-2013 ook al voor Beleggers Belangen in de functie van redacteur. In de jaren 2013-2015 was Karel als beleggingsspecialist actief voor broker Lynx. Karel is een bekend gezicht in het beleggerslandschap. Zo was hij in 2015 beleggingsspecialist bij het RTLZ beursspel en kreeg hij in 2014 de titel beurstwitteraar van het jaar. In 2013 won hij het grootste online beleggersdebat van Nederland. Sinds 2013 zit Karel in het financiële panel van dagblad NRC, waar hij commentaar geeft in de zaterdagkrant op een stelling van de redactie. Verder is hij regelmatig in het land om lezingen te geven. Bij Beleggers Belangen beheert hij samen met Stephen Hendriks de defensieve portefeuille. Zijn favoriete beleggingen zijn aandelen van bedrijven die jaarlijks het dividend verhogen met een percentage dat hoger ligt dan inflatie. Naast beleggingsspecialist van Beleggers belangen is Karel ook hoofdredacteur van VoorMorgen.Nu, een platform dat zich richt op werk & carrière, pensioen, wonen en sparen & beleggen. Verder maakt hij al jarenlang elke maand een presentatie waarin hij vertelt wat er de komende maanden op de beurs te verwachten valt.