Updates

Aandelen Internationaal

Procter & Gamble

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Basic-Fit

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASR

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Bayer

Advies
houden
image description
Opinie Menno van Hoven, 13 feb 2013 15:44

Offensieve portefeuille op stoom

0 0 Leestijd ongeveer

Updates

Aandelen Internationaal

Procter & Gamble

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Basic-Fit

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASR

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Bayer

Advies
houden

De offensieve portefeuille kende een sterke week met enkele flinke uitschieters. Deze week kopen we wederom een nieuw aandeel met nog altijd 17% cash.

De offensieve portefeuille is momenteel goed voor een totaalrendement van 3,3%, en laat Year to Date een plus van 1,63% zien.

Vooral enkele individuele aandelen presteren in 2013 sterk met CSX als grootste stijger. Een andere uitblinker is Casino-Guichard. Het aandeel van de Franse supermarktketen bereikt vandaag het hoogste niveau in bijna 5 jaar tijd.

Volgende week komt Casino met kwartaalcijfers. Zowel CSX als Casino-Guichard zijn eveneens opgenomen in de dividendportefeuille, die deze week een hoogste stand ooit bereikte. 

Gemeten vanaf de start is LyondellBasell nog altijd het best presterende aandeel met een totaalrendement van 58,2%, wat inclusief een flink negatief valutaeffect is. 

Een ander succesje was er middels ons belang in Warnaco (Speedo, Calvin Klein). Dit aandeel voegden we bijna een jaar geleden toe aan de offensieve portefeuille, waarna enkele maanden later een overnamebod volgde van PVH (voorheen Phillip van Heusen). Vorige week werd bekend dat PVH (Tommy Hilfiger en reeds in het bezit van de merknaam Calvin Klein) opgenomen wordt in de S&P500.

Het gevolg hiervan is dat zowel PVH als Warnaco een hoogste koers ooit bereikten. Dat Warnaco goed is voor 'slechts' 30% rendement komt deel door de zwakke dollar ten opzichte van de euro. Als de overname door PVH afgerond is zal er dus een nieuwe positie in dit aandeel in de offensieve portefeuille verschijnen in plaats van Warnaco.

Deze week kopen we met 17,3% wederom een nieuwe positie, en net als bij vrijwel alle vorige transacties gaat het ook hier weer om een aandeel dat rake klappen heeft gehad en tegen een laagste jaarkoers noteert.

Onze abonnees lezen vrijdag om welk aandeel het gaat. De laatste nieuwe positie (Semiconductor ETF, ofwel een indirecte play op Intel en Texas Instruments) is inmiddels binnen enkele weken tijd goed voor een rendement van 3,4%.

Bekijk hieronder de actuele samenstelling van de offensieve portefeuille.

@mennovanhoven