Fraaie winsten en een recordstand
In de Pensioenportefeuille presteerden vooral Amerikaanse en Europese aandelen goed. Het UBS Equity European Opportunity Unconstrained Fund was de best presterende aandelenpositie gevolgd door de SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats ETF. Goud deed het echter met +2,2% in euro’s nog beter dan aandelen. Het obligatiedeel leed een klein verlies.
Ook in de Hoogdividendportefeuille liep het rendement op, ondanks de tegenvaller van IBM. Tevens kwam Kimberly-Clark onder druk na een winstwaarschuwing. Tegenover de verliezen van IBM en Kimberly-Clark stonden echter forse winsten van Realty Income – dat de hoogste koers sinds 10 maart 2020 bereikte – en Consolidated Edison.
Dankzij het positieve sentiment kleurde ook een groot aantal aandelen binnen de Offensieve Portefeuille groen. De chipgerelateerde bedrijven ASML, ASMI en Besi wonnen allen terrein. Just Eat Takeaway wist beleggers met haar strategie-update echter niet te overtuigen. Besi was ook in de Portefeuille NL de grote winnaar, terwijl CM.com hier een veer moest laten.
In de ETF-portefeuille heeft de iShares MSCI USA Smallcap ETF de iShares S&P 500 IT Sector ETF gepasseerd als best presterende ETF van dit jaar, hoewel het verschil minuscuul is. Ook andere Amerikaanse aandelen-ETF’s in de portefeuille blijven het erg goed doen dit jaar.