IPO-nieuws | Recente en komende beursgangen in Europa en de VS

Seco

De eerste beursgang die wij behandelen is het Italiaanse Seco. Een bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van microcomputers en IOT (Internet of Things)-oplossingen zal op 5 mei een eerste notering krijgen aan de beurs in Milaan. Op basis van een verwachte introductiekoers van €3,30 tot €4,15 per aandeel zal de waarde van het uit Toscane afkomstige techbedrijf uitkomen op maximaal €445 mln.

Deze week werd bekend dat Olivetti (gespecialiseerd in big data, IOT en betalingsoplossingen voor de retailsector), onderdeel van Telecom Italia, alvast een belang van 7% heeft genomen in Seco in aanloop naar de beursintroductie.

Synlab

Het Duitse Synlab, gespecialiseerd in diensten voor laboratia, krijgt op 30 april een eerste beursnotering. In totaal wordt €671 mln opgehaald tegen een introductiekoers van €18 per aandeel. Vanwege de tegenvallende belangstelling zal Synlab tegen de onderkant van de eerder gestelde bandbreedte van €18-23 naar de beurs gaan. Synlab, dat een vijfde van zijn omzet met coronagerelateerde activiteiten behaald, zal een beurswaarde van €4 mrd krijgen.

De omzet komt naar verwachting uit op meer dan €3 mrd in 2021 tegen €2,6 mrd in 2020. Deels door middel van acquisities wil Synlab de komende jaren een omzetgroei van 10% realiseren.

Allfunds

Het Spaanse fondsendistributiebedrijf Allfunds kende op 23 april een geslaagde beursgang in Amsterdam met een koerswinst van ruim 10%. Met onder meer Deliveroo behoort Allfunds tot de grootste Europese IPO’s in 2021. Allfunds ging voor €11,50 per aandeel naar de beurs, goed voor een waarde van €7,2 mrd.

Hear.com

Het in Nederland gevestigde Hear.com NV zal op korte termijn een beursnotering krijgen in New York. Een datum en/of introductiekoers van de beursgang van Hear.com, dat online hoorzorgdiensten verleend, is nog niet bekend. Wel weten we dat het in 2012 opgerichte bedrijf, dat in Utrecht gevestigd is, onder tickersymbool HCG genoteerd zal worden. Hear.com wil $100 mln ophalen met de IPO.

Applovin

Het in mobiele apps en gaming gespecialiseerde AppLovin ging op 15 april naar de beurs in New York tegen een introductiekoers van $80 per aandeel. Applovin is één van de vele in (online) gaming gespecialiseerde softwarebedrijven die de afgelopen maanden in de VS naar de beurs gingen. Applovin heeft dagelijks zo’n 410 miljoen gebruikers op het platform dat meer dan 200 gratis games telt.

Populaire spelletjes zijn onder meer Word Connect, Slap Kings en Bingo Story. Applovin staat inmiddels genoteerd onder ticker APP. Na de eerste notering zakte de koers weg tot nu $60, waarmee het bedrijf nog altijd $21,4 mrd waard is.

Honest Co

The Honest Company wil met een beursgang in New York maximaal $439 mln ophalen. Het in 2012 mede door actrice Jessica Alba opgerichte bedrijf, gespecialiseerd in persoonlijke verzorgings- en wellnessproducten, krijgt een notering onder ticker HNST. Tegen een verwachte introductieprijs van $14 tot $17 per aandeel wordt Honest gewaardeerd op $1,5 mrd.

De eerste notering zal op 5 mei zijn. Alba heeft 6,1% van de aandelen van het bedrijf en zal fungeren als chief creative officer en voorzitter van de raad van bestuur van Honest.

UIPath

Het in software voor automatisering van bedrijven gespecialiseerde UIPath ging op 21 april naar de beurs in New York en is na de succesvolle IPO inmiddels ruim $42 mrd waard, nadat de beurskoers vanaf een introductieprijs van $56 steeg tot $80. UIPath, dat noteert onder ticker PATH, zag de omzet over boekjaar 2021 (tot januari) met 81% stijgen tot $607,6 mln maar boekte nog wel een verlies van $94,7 mln.

Het van oorsprong Roemeense UIPath richt zich op ‘robotprocesautomatisering’ gebaseerd op AI (Artificial Intelligence).