Is het ASN Duurzaam Aandelenfonds een goede investering?
In de eerste plaats is dat de duurzame insteek. Het fonds belegt alleen in ondernemingen die fatsoenlijk omspringen met mens en milieu. Bedrijven met een link naar zaken als bont of fossiele brandstoffen worden standaard gemeden.
Het tweede verschil is de geografische spreiding. De benchmark (graadmeter voor fondsprestaties) bestaat voor 65% uit Europese aandelen. De andere regio’s zijn de Verenigde Staten (25%) en Japan (10%). In indices op basis van beurswaarde wegen Amerikaanse aandelen gewoonlijk veel zwaarder mee.
Rendement en kosten
In vergelijking met andere fondsen en de benchmark presteert het ASN Duurzaam Aandelenfonds alleszins redelijk. Het gemiddeld rendement van 9,15% over de afgelopen vijf jaar ligt net wat boven de benchmark (7,86%). De fondskosten van 0,85% zitten wel aan de bovenkant van de bandbreedte die voor dit soort fondsen gebruikelijk is. Met het oog op de beleggingsaanpak en de rendementen die dat oplevert, is het ASN Duurzaam Aandelenfonds een prima keuze voor beleggers die met een duurzame inslag wereldwijd willen beleggen met een focus op de Europese thuismarkt.
Verder lezen?
Michiel Pekelharing
Michiel Pekelharing (1976) schrijft sinds midden jaren ‘90 voor Beleggers Belangen, waar hij begon als junior (internet)redacteur. Inmiddels werkt hij als freelance financieel journalist. Naast zijn werk voor Beleggers Belangen is hij onder meer actief als hoofdredacteur van FondsNL. Michiel is gespecialiseerd in de aandelensectoren (bio)Chemie, Handel (zakelijk) en Industrie, en schrijft daarnaast veel over de ontwikkelingen op het vlak van beleggingsfondsen en ETF’s, gestructureerde producten en grondstoffen.