Defensieve portefeuille: beter rendement dan de AEX
Een beter rendement
Dit grote verschil komt omdat de euro is weggezakt naar 1,14. Van onze elf aandelenposities staan er maar twee genoteerd in de eurozone. Een dalende euro zorgt ervoor dat het rendement van posities buiten de eurozone automatisch omhoog gaan.
Apple
Sinds de recordstand voor Apple op 3 oktober is het aandeel 20% gedaald. Dat komt doordat meerdere leveranciers hebben aangegeven dat de techreus toekomstige orders aan het verlagen is. Apple is wel nog steeds één van de best presterende aandelen van de defensieve portefeuille met 13,0% rendement over 2018 en 97,8% sinds de opname in 2016.
Cisco hoogste rendement
De positie met het hoogste rendement in 2018 is nu voor Cisco met 24,0%. De slechtst presterende positie is de Vanguard FTSE EM ETF. Deze positie, die pas sinds 2 februari in de portefeuille zit, heeft al een verlies opgeleverd van 13,3%. De winsten van de aandelen in de opkomende markten stijgen en de koersen dalen. Dit betekent dat de waarderingen dalen en beleggen in de opkomende markten aantrekkelijker wordt. Wanneer de ETF onder de €44,00 noteert, breiden wij de positie uit. De laagste koers van afgelopen week was €45,92.
Rendement (9 november 2011 – 19 november 2018): 33,4%
Verder lezen?
Karel Mercx
Karel Mercx (1981) is sinds 1 september 2015 beleggingsspecialist bij Beleggers Belangen. Hij werkte tussen 2007-2013 ook al voor Beleggers Belangen in de functie van redacteur. In de jaren 2013-2015 was Karel als beleggingsspecialist actief voor broker Lynx. Karel is een bekend gezicht in het beleggerslandschap. Zo was hij in 2015 beleggingsspecialist bij het RTLZ beursspel en kreeg hij in 2014 de titel beurstwitteraar van het jaar. In 2013 won hij het grootste online beleggersdebat van Nederland. Sinds 2013 zit Karel in het financiële panel van dagblad NRC, waar hij commentaar geeft in de zaterdagkrant op een stelling van de redactie. Verder is hij regelmatig in het land om lezingen te geven. Bij Beleggers Belangen beheert hij samen met Stephen Hendriks de defensieve portefeuille. Zijn favoriete beleggingen zijn aandelen van bedrijven die jaarlijks het dividend verhogen met een percentage dat hoger ligt dan inflatie. Naast beleggingsspecialist van Beleggers belangen is Karel ook hoofdredacteur van VoorMorgen.Nu, een platform dat zich richt op werk & carrière, pensioen, wonen en sparen & beleggen. Verder maakt hij al jarenlang elke maand een presentatie waarin hij vertelt wat er de komende maanden op de beurs te verwachten valt.