Hoogste en laagste dividendrendement

De dividendportefeuille bleef de afgelopen week goed liggen nadat er vorige week vrijdag grote schade werd aangericht.

Veel aandelen moesten inleveren, met een opvallend zwakke performance voor een aantal Europese aandelen, waaronder Casino-Guichard, dat deze week de eerder dit jaar zorgvuldig opgebouwde koerswinst bijna volledig kwijtspeelde.

Positief was het herstel voor BP, waarvoor ik vorige week nog wees op de extreem lage waardering.

Slechts drie Europese fondsen staan in 2012 nog in de plus, met Danone en Reckitt Benckiser als enige noemenswaardige stijgers.

Veel beter vergaat het de Amerikaanse posities met als grootste verliezer in 2012 Walgreen (-6,3%, exclusief dividend!).

KANSEN EN RECORDS
Ook deze week bracht voor de oplettende belegger weer prima instapmomenten voor veel mooie aandelen. Hoog op mijn watchlist staat Chevron, dat wegzakte tot zo'n $96 om gisteren weer snel boven de $100 te sluiten.

Voor onze offensieve portefeuille konden we dit aandeel vorige week vrijdag tegen een mooi koersniveau opnemen, voor de dividendportefeuille wacht ik nog tot een nieuwe daling (als die er nog komt) tot rond de $95.

Een eventuele aankoop zal gefinancierd worden met de verkoop van Wal-Mart of Altria. Voor Wal-Mart leg ik een verkooporder in op $68, terwijl de stoploss voor 50% van de positie in Altria nog steeds inligt. Wal-Mart heeft een mooie rit gemaakt en de kans op verlies vanaf de huidige niveaus is groter dan een aanvullende koersstijging. Mocht de $68 bereikt worden verkoop ik alles en incasseer ik de ruime winst. 

Altria bereikte gisteren een nieuwe hoogste koers ooit van net geen $33, als we tenminste de koers corrigeren voor de afsplitsingen van Kraft en Philip Morris International de voorbije 10 jaar. Het mooie is dat ook de twee spinoffs tegen hoogste koersen ooit noteren.

BUY AND HOLD (AND SELL 50%......)
Daarmee is Altria het ultieme voorbeeld van het feit dat buy and hold wel degelijk kan werken, mits je natuurlijk in de juiste aandelen belegd. Hoe hard het met het aandeel gegaan is blijkt wel uit het feit dat mijn kooptip voor Altria van eind 2008 op een koers van iets meer dan $15 krap vier jaar later inmiddels goed is voor een totaalrendement van ruim 175%, waarvan het steeds verder groeiende dividend verantwoordelijk is voor een groot deel van het resultaat.

Bij de huidige koers zie ik niet veel opwaarts potentieel meer voor dit ultradefensieve aandeel, dat veel meer is dan een sigarettenverkoper. Vandaar de stoploss order op $31. Mocht ik uitgestopt worden, dan zal ik de opbrengst herbeleggen in enkele andere zeer interessante, vooral kleinere, Amerikaanse dividendaandelen die recent overdreven zwaar werden afgestraft. Later meer hierover.

Over records gesproken: National Fuelgas verhoogde gisteren voor het 42ste jaar op rij zijn dividend, wat door beleggers werd beloond met een mooie koersstijging. Gezien het wat meer risicovolle karakter van dit aandeel is NFG met 1,47% van de totale portefeuille het minst zwaar wegende aandeel.

Altria is na de sterke performance het zwaarst wegende fonds, met een top-5 die volledig uit Amerikaanse aandelen bestaat. Bij de start investeerde ik gelijke bedragen in alle Europese en Amerikaanse fondsen, wat nog maar eens aangeeft hoe sterk de outperformance voor de Amerikanen sindsdien is, uiteraard deels geholpen door de zwakke euro.

HOOGSTE EN LAAGSTE DIVIDENDRENDEMENT
Op verzoek van één van onze lezers heb ik deze week een overzicht gemaakt van de dividendrendementen voor alle aandelen in portefeuille.

Het is voor mij geen verrassing dat de Amerikaanse fondsen goed zijn voor een gemiddeld lager dividendrendement, met uitzondering van Altria natuurlijk. Total is met een yield van ruim 6,5% momenteel één van de meest interessante namen in portefeuille.

Datzelfde geldt voor Parker Hannifin, dat ondanks een dividendrendement van 2% wat mij betreft bij de top-5 van meest interessante dividendaandelen in de portefeuille hoort (zie ook 'Het ultieme dividendaandeel').

Bekijk hieronder het dividendrendement van alle aandelen in portefeuille. Let er wel op dat veel Europese fondsen de afgelopen maanden ex-dividend zijn gegaan en het volgende dividend pas weer in 2013 zullen uitkeren (Sanofi, Casino, Novartis, Roche en Danone).

Tekst: Menno van Hoven, 8 juni 2012

De dividendportefeuille bleef de afgelopen week goed liggen nadat er vorige week vrijdag grote schade werd aangericht.

Veel aandelen moesten inleveren, met een opvallend zwakke performance voor een aantal Europese aandelen, waaronder Casino-Guichard, dat deze week de eerder dit jaar zorgvuldig opgebouwde koerswinst bijna volledig kwijtspeelde.

Positief was het herstel voor BP, waarvoor ik vorige week nog wees op de extreem lage waardering.

Slechts drie Europese fondsen staan in 2012 nog in de plus, met Danone en Reckitt Benckiser als enige noemenswaardige stijgers.

Veel beter vergaat het de Amerikaanse posities met als grootste verliezer in 2012 Walgreen (-6,3%, exclusief dividend!).

KANSEN EN RECORDS
Ook deze week bracht voor de oplettende belegger weer prima instapmomenten voor veel mooie aandelen. Hoog op mijn watchlist staat Chevron, dat wegzakte tot zo'n $96 om gisteren weer snel boven de $100 te sluiten.

Voor onze offensieve portefeuille konden we dit aandeel vorige week vrijdag tegen een mooi koersniveau opnemen, voor de dividendportefeuille wacht ik nog tot een nieuwe daling (als die er nog komt) tot rond de $95.

Een eventuele aankoop zal gefinancierd worden met de verkoop van Wal-Mart of Altria. Voor Wal-Mart leg ik een verkooporder in op $68, terwijl de stoploss voor 50% van de positie in Altria nog steeds inligt. Wal-Mart heeft een mooie rit gemaakt en de kans op verlies vanaf de huidige niveaus is groter dan een aanvullende koersstijging. Mocht de $68 bereikt worden verkoop ik alles en incasseer ik de ruime winst. 

Altria bereikte gisteren een nieuwe hoogste koers ooit van net geen $33, als we tenminste de koers corrigeren voor de afsplitsingen van Kraft en Philip Morris International de voorbije 10 jaar. Het mooie is dat ook de twee spinoffs tegen hoogste koersen ooit noteren.

BUY AND HOLD (AND SELL 50%……)
Daarmee is Altria het ultieme voorbeeld van het feit dat buy and hold wel degelijk kan werken, mits je natuurlijk in de juiste aandelen belegd. Hoe hard het met het aandeel gegaan is blijkt wel uit het feit dat mijn kooptip voor Altria van eind 2008 op een koers van iets meer dan $15 krap vier jaar later inmiddels goed is voor een totaalrendement van ruim 175%, waarvan het steeds verder groeiende dividend verantwoordelijk is voor een groot deel van het resultaat.

Bij de huidige koers zie ik niet veel opwaarts potentieel meer voor dit ultradefensieve aandeel, dat veel meer is dan een sigarettenverkoper. Vandaar de stoploss order op $31. Mocht ik uitgestopt worden, dan zal ik de opbrengst herbeleggen in enkele andere zeer interessante, vooral kleinere, Amerikaanse dividendaandelen die recent overdreven zwaar werden afgestraft. Later meer hierover.

Over records gesproken: National Fuelgas verhoogde gisteren voor het 42ste jaar op rij zijn dividend, wat door beleggers werd beloond met een mooie koersstijging. Gezien het wat meer risicovolle karakter van dit aandeel is NFG met 1,47% van de totale portefeuille het minst zwaar wegende aandeel.

Altria is na de sterke performance het zwaarst wegende fonds, met een top-5 die volledig uit Amerikaanse aandelen bestaat. Bij de start investeerde ik gelijke bedragen in alle Europese en Amerikaanse fondsen, wat nog maar eens aangeeft hoe sterk de outperformance voor de Amerikanen sindsdien is, uiteraard deels geholpen door de zwakke euro.

HOOGSTE EN LAAGSTE DIVIDENDRENDEMENT
Op verzoek van één van onze lezers heb ik deze week een overzicht gemaakt van de dividendrendementen voor alle aandelen in portefeuille.

Het is voor mij geen verrassing dat de Amerikaanse fondsen goed zijn voor een gemiddeld lager dividendrendement, met uitzondering van Altria natuurlijk. Total is met een yield van ruim 6,5% momenteel één van de meest interessante namen in portefeuille.

Datzelfde geldt voor Parker Hannifin, dat ondanks een dividendrendement van 2% wat mij betreft bij de top-5 van meest interessante dividendaandelen in de portefeuille hoort (zie ook 'Het ultieme dividendaandeel').

Bekijk hieronder het dividendrendement van alle aandelen in portefeuille. Let er wel op dat veel Europese fondsen de afgelopen maanden ex-dividend zijn gegaan en het volgende dividend pas weer in 2013 zullen uitkeren (Sanofi, Casino, Novartis, Roche en Danone).

Tekst: Menno van Hoven, 8 juni 2012