Updates

Aandelen Nederland

ASML

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Procter & Gamble

Advies
houden
Aandelen Nederland

Royal Dutch Shellº

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Unilever

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Acomo

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
houden
Aandelen Nederland

AMG

Advies
houden
Aandelen Nederland

Just Eat Takeaway

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Philips

Advies
houden
Aandelen Nederland

ING

Advies
kopen
Aandelen Nederland

InPost

Advies
houden
Aandelen Nederland

Pharming

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Nederland

Nieuwe Steen Investments

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Hunter Douglas

Advies
houden
Aandelen Nederland

Galapagos

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Vivoryon Therapeutics

Advies
verkopen

Updates

Aandelen Nederland

ASML

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Procter & Gamble

Advies
houden
Aandelen Nederland

Royal Dutch Shellº

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Unilever

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Acomo

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
houden
Aandelen Nederland

AMG

Advies
houden
Aandelen Nederland

Just Eat Takeaway

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Philips

Advies
houden
Aandelen Nederland

ING

Advies
kopen
Aandelen Nederland

InPost

Advies
houden
Aandelen Nederland

Pharming

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Nederland

Nieuwe Steen Investments

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Hunter Douglas

Advies
houden
Aandelen Nederland

Galapagos

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Vivoryon Therapeutics

Advies
verkopen

De beste aandelen voor 2022 | Alle tips op een rijtje

0 0 Leestijd ongeveer

De zoektocht naar de mooiste aandelen voor 2022 is begonnen! Een overzicht van al onze tips en aandelen voor het nieuwe jaar van onze hand vind je op deze verzamelpagina, die tot en met januari frequent wordt aangevuld. Succes!

Voor volledige transparantie: wie toegang wil tot alle tips op aandelen voor 2022 zal toch echt een abonnement moeten afsluiten. Om ook niet-abonnees echter te inspireren voor het nieuwe beleggingsjaar, lichten we op deze pagina voor elke categorie beleggingen een tipje van de sluier op.

Aandelen voor 2022 | Blogupdates

  • Vastgoedaandelen voor 2022 toegevoegd | 06-12-21
  • Nederlandse overnamekandidaten toegevoegd | 10-12-21
  • Duurzame ETF’s voor 2022 toegevoegd | 14-12-21
  • De beste beleggingsfondsen toegevoegd | 22-12-21
  • Dividendaandeel voor 2022 toegevoegd | 28-11-2021
  • Nog snel een dividendaandeel toegevoegd | 31-12-2021
  • De beste wensen! Twee redactietips toegevoegd | 10-01-22
  • Twee redactietips toegevoegd  17-01 | Check ook de podcast!

In de 50e aflevering van de beleggerspodcast Voorkennis behandelen we het gewaagde rapport over het aandeel Besi en de chipsector, zilver(aandelen) en beleggen met statistiek, beleggen in CO2 en uiteraard het laatste beursnieuw.

Beleggingstips voor 2022


Het nieuwe jaar is alweer even onderweg en dus is het tijd voor een nieuwe reeks redactietips. Daarvan vind je hieronder een viertal aandelen voor 2022. Zoals altijd geldt: deze tips dienen als inspiratie, doe altijd je eigen huiswerk!

17-01 | Een redactietip van Karel | In 2021 was mijn beste tip nog de Bitcoin ETN. Na een rendement van 119% in één kwartaal sloot ik de positie. Destijds keek ik nog met een positieve blik naar de beurzen, waardoor ik een risicovolle positie als een cryptobelegging aandurfde. Inmiddels staan de seinen op rood. Ik ben negatiever dan ooit en vermijd dan ook alle onnodigde risico’s.

Een positie die goed past bij mijn huidige visie op de beurs is de VanEck Vectors Gold Miners ETF. Belangrijker dan mijn visie op de beurs is echter de verhouding tussen goud en goudmijnaandelen. Deze ligt ruim onder het historisch gemiddelde. De huidige verhouding 0,14 (31 dec 2021) is extreem laag, gegeven het feit dat het gemiddelde van de afgelopen 26 jaar op 0,31 staat. Zelfs als de goudprijs niet stijgt, zouden de goudmijnen pas normaal gewaardeerd zijn in verhouding tot de goudprijs, als ze een rit van 121% achter de rug hebben.

Alibaba

Een redactietip van Jeff | Net als vorig jaar blijf ik positief over Chinese A-aandelen, helemaal voor de langere termijn. Toch heb ik besloten om in mijn ‘mini-portefeuille’ de Chinese ETF te vervangen. In plaats van de ETF komt nu het aandeel Alibaba. De koers van het bedrijf kreeg in 2021 een paar flinke klappen te verwerken. De grootste Chinese e-commerce-speler ondervond hinder van een reeks negatieve berichten, waarbij de Chinese overheid het gemunt zou hebben op deze e-commercegigant.

De terugval van de koers van het aandeel Alibaba biedt kansen voor contraire beleggers. Het bedrijf blijft ondanks de berichtgeving, en ook de aanvaringen met de Chinese toezichthouders, in een uitstekende positie om te profiteren van de gigantische economische groei van het land. De koopkracht van de Chinezen zal alleen maar groeien en dat speelt het bedrijf in de kaart. Met een geschatte k/w van 14 (31 dec 2021) is er veel pijn in de koers verwerkt.

Henkel

10-01 | Ik begin met een redactietip van beleggingsspecialist Menno van Hoven die het aandeel Henkel onder aandacht brengt: een achterblijver die nu echt te lang te ver achterblijft. Het Duitse bedrijf was jarenlang opgenomen in de Dividendportefeuille, maar werd verkocht vanwege teleurstellende resultaten. Inmiddels staat de koers op het laagste niveau in jaren en daarmee is het aandeel van het breed gespreide bedrijf echt te ver naar beneden doorgeschoten.

Henkel zal de komende jaren gewoon gestaag doorgroeien en door de terugloop van het aandeel noteert het tegen een k/w van iets meer dan 15. Tezamen met het dividendrendement van 2,6% is het aandeel daardoor allesbehalve duur. Kers op de taart is de balans, die het komende jaar schuldenvrij wordt. Oftewel: Henkel is (weer) een mooi aandeel om te kopen en weg te leggen.

Micron | Het aandeel van de goeroes

Een redactietip van Hildo Laman | Het aandeel Micron maakt al langere tijd deel uit van de redactietips van Hildo en dat zal voorlopig niet snel veranderen.

Het bedrijf blijft volgens hem kansrijk omdat het ten onrechte wordt ondergewaardeerd. Een onderwaardering die tot stand komt door dat het vroeger een cyclisch bedrijf was, iets dat echter al lang niet meer het geval is.

Een deel van dit artikel is niet beschikbaar. Accepteer eerst marketing cookies om de volledige inhoud te bekijken.

Ook is de balans flink versterkt door het management. Daarnaast lijkt ook 2022 weer een goed jaar te worden voor de chipsector. De groeipercentages liggen dit jaar wellicht iets lager, maar zijn nog atlijd hoog. Micron kan daarvan profiteren.

Abonnee? Klik hier voor het complete overzicht van redactietips

Dividendaandelen voor 2022


Voor de dividendbelegger geldt in 2022, net als voor alle andere soorten beleggers, dat de opgelopen beurskoersen zorgen voor hoge waarderingen van beursgenoteerde bedrijven.

Ook de aandelen in onze Dividendportefeuille zijn inmiddels aardig aan de prijs. Maar ook binnen deze succesvolle portefeuille presteert niet elk dividendaandeel even goed, en dat biedt kansen voor instappers. Hieronder vind je een eerste tip. Zoals altijd geldt: doe ook je eigen huiswerk. Vrijdag hoop ik nog een tweede van de interessante dividendaandelen voor 2022 te kunnen plaatsen. Tot dan!

Bristol Meyers Squibb

Na een nieuwe dividendverhoging in van 10% en de aankondiging van een extra aandeleninkoop trok het aandeel Bristol Meyers Squibb in december weer flink bij. Het dieptepunt van november heeft het aandeel BMS reeds achter zich gelaten, maar net als veel sectorgenoten in de farmaceutische industrie presteert het aandeel ondermaats.

Bij beleggen gaat het echter om de fundamenten van een onderneming en die zijn goed. De omzetgroei neemt gestaag toe en een ijzersterke kasstroom maakt een mix van investeringen, aandeleninkoop en dividendverhogingen mogelijk. Inmiddels wordt een kwart van de winst al als dividend uitgekeerd.

Met een geschatte k/w voor 2022 is het aandeel de meest ondergewaardeerde positie in de Dividendportefeuille. Ook voor 2022 is Bristol-Myers weer kansrijk, als een van de betere aandelen binnen de sector.

Agco

Nog zo’n ondergewaardeerd dividendaandeel voor 2022 is Agco. De tractorfabrikant is pas in 2021 aangeschaft voor de Dividendportefeuille. Het aandeel kende een sterke jaarstart, maar daarna bleef de koers achter bij de aandelenmarkten en dat biedt kansen voor dividendbeleggers.

De terugval van het aandeel heeft meer te maken met de cyclische sector waarin het bedrijf zicht bevindt dan met de fundamenten van Agco zelf. Wie naar de langere termijn kijkt, ziet een aandeel met een ijzersterke balans, gezonde omzetgroei, een goed dividendbeleid en een aantrekkelijke k/w van 12.

Het dividend van Agco steeg het afgelopen jaar met 25% en daarnaast was er ruimte voor een speciaal dividend van $4,00 per aandeel. De weg ligt open naar mooie groei van het reguliere dividend en nog meerdere speciale uitkeringen. Een mooi dividendaandeel voor 2022 dus.”

Abonnee? Klik hier om verder te lezen voor meer dividendaandelen

Beleggingsfondsen voor het nieuwe jaar


Een zoektocht naar aandelen voor 2022 voor de portefeuille behelst ook een selectie van beleggingsfondsen. Onze zeven tips voor het komende jaar zijn ontstaan uit een selectie van 25 criteria, gecategoriseerd aan de hand van kosten, risico’s, solidariteit en uiteraard rendement.

Voor de twee onderstaande uitgelichte fondsen is de nadruk gelegd op een offensieve beleggingsstijl voor een grotere kans op rendement, gegeven de risico’s bij obligaties, de sterk gedaalde rente en de wereldwijde hoge schuldenberg.

Opkomende Markten via Fidelity

Voor Fidelity zijn de opkomende markten geen onbekend terrein. De gigantische vermogensbeheerder zet een groot team van analisten op de verschillende opkomende regio’s, dat vanuit veel perspectieven naar de opkomende markten kijkt. Kwaliteitsbedrijven staan voor de beheerders van het Fidelity Funds Emerging Markets Fund voorop. Daarbij is het van belang dat potentiële investeringen een sterk duurzaam rendement op het eigen vermogen kunnen genereren, en dat het bedrijven zijn die over een goede balans beschikken.

De aanpak voor de portefeuille is wellicht conservatief, maar daardoor ook evenwichtig en, zoals gezegd, op kwaliteit. Sinds beheerder Nick Price aan het roer van het fonds staat, presteert het aanzienlijk beter dan de MSCI Emerging Markets Index.

Met Schroder in Asia

Het Schroder International Selection Fund Asian Opportunities gedijt al geruime tijd bij het beleid de ervaren beheerder Toby Hudson. Ook het beleggingsproces heeft zijn waarde in de praktijk bewezen, net als het team van analisten rond Hudson. Aan dat team is nu speciaal iemand toegevoegd voor de analyse van Chinese A-aandelen, waarbij de nadruk ligt kwaliteitsbedrijven die door de economische cyclus heen goed kunnen presteren.

Binnen dat segment wordt het fonds ondanks de grootte van het vermogen (€9 mrd) niet gehinderd van de realisatie van goede resultaten. Het weet de benchmark, de MSCI AC Asia Ex Japan, al vele jaren te verslaan. Alleen dit jaar laat het fonds voor het eerst een kleine underperformence zien, maar dat weegt geenszins op tegen de jarenlange outperformance.

Abonnee? Klik hier om verder te lezen voor meer beleggingsfondsen

Duurzame ETF’s voor 2022


De markt voor duurzame ETF’s is het afgelopen jaar enorm gegroeid. Voor beleggers die op zoek zijn naar de beste beleggingen voor 2022 valt er in deze categorie beleggingen ook ontzettend veel te kiezen.

Volgens Morningstar ging afgelopen jaar 40% van de totale instroom van de Europese ETF-markt naar de categorie duurzame ETF’s .Een dergelijke groei is ook historisch gezien groot, waardoor de vraag gesteld mag worden of er geen luchtbel ontstaat. Toch lijkt deze geldstroom te duiden op een structurele verandering, die het gevolg is van een groeiende focus op het klimaat en de maatschappelijke impact van het bedrijfsleven.

Het groeiende aanbod is voor beleggers zowel een luxe als een last. Een groter aanbod van duurzame ETF’s vergroot de kans op de aanwezigheid van een goede belegging, maar vergt uiteraard wel meer research. Sommige duurzame ETF’s spelen heel specifiek in op een duurzame visie, andere bieden ‘ouderwets’ een breed mandje met beleggingen die aan de brede ESG-criteria voldoen.

Evenwichtig en wereldwijd gespreid

Wie op zoek is naar een duurzaam alternatief voor een traditionele wereldwijd beleggende ETF, kan prima uit de voeten met de VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF. Deze ETF volgt het koersverloop van de Solactive Sustainable World Equity Index. Die index komt tot stand door bedrijven te checken aan de hand van opgestelde ESG-criteria. Naast de ESG-controle zijn er ook uitsluitingscriteria. Een specifieke slechte score op gebieden als milieu, corruptie en mensenrechten verhindert opname in de index.

Terugschroeven van C02-uitstoot

Het bedrijfsleven voelt de maatschappelijke druk om de CO2-uitstoot te verminderen met de dag toenemen. In Europa stijgen de de kosten van het uitstoten van CO2 door de almaar stijgende prijzen van C02-emissierechten. Dat begint bij ons de winstcijfers van de bedrijven te drukken, meer dan in bijvoorbeeld de VS of China.

Voor beleggers die een dergelijk C02-risico in Europese aandelen sterk willen terugbrengen, is er de BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe ETF. Van Europa’s meest verhandelbare aandelen, blijven na een stenge ESG-selectie bedrijven over met een hoge klimaatscore en bedrijven wier omzet tot stand komt door producten die bijdragen aan verlaging van de CO2-uitstoot. Denk aan windmolenproducenten. Het gevolg is een index die veel minder gevoelig is voor het prijsverloop van CO2-emissies dan de reguliere index.

Abonnee? Klik hier om verder te lezen voor duurzame ETF’s

Overnamekandidaten van het beursplein


Misschien wel het leukste onderdeel van de zoektocht naar aandelen voor 2022: de overnamekandidaten. Door de coronacrisis hebben veel bedrijven besloten om geld te reserveren voor tegenslagen. Nu de economische schade flink is ingelopen, zit er weer veel geld in kas.

Daarnaast zijn er ook nog de gevulde bankrekeningen van private-equitypartijen. Een overname valt wellicht nooit te timen, zeker niet in tijden van onzekerheid, maar de middelen om een nieuwe golf aan overnames te financieren zijn aanwezig.

De eerste van de overnamekandidaten voor 2022 is het aandeel Acomo. Het handelshuis deed vorig jaar nog een zeer interessante overname, waardoor het een grote speler werd op het gebied van biologische voedingsingredienten, maar lijkt desondanks een beetje te zijn vergeten door beleggers. De laatste halfjaarcijfers maakten echter duidelijk dat er een vorig jaar een goede deal is gesloten.

Door de overname is de schuldratio echter wel gestegen. Het dividend wordt beleggers dan ook zeker een jaar ontzegd. De emissie die de overname mogelijk maakte zorgde ervoor dat het aantal aandelen met 20% is toegenomen. De verhoogde free float maak het aandeel Acomo echter wel interessanter voor investeerders.

Met een k/w van 13 is het aandeel lager gewaardeerd dan sectorgenoten en daardoor is het voor veel partijen interessant.

Een bammetje voor onderweg

Het aandeel BAM is ook dit jaar weer een uitgelezen overnamekandidaat. De bouwer is begonnen met het afbouwen van de buitenlandse activiteiten om zodoende het aantal risico’s te verminderen. In de marge-ontwikkeling van de bouwer is duidelijk te zien dat de risicoreductie zoden aan de dijk zet.

Mocht de bouwer dit jaar de zaken nog verder op orde brengen, dan is er voor het aandeel BAM nog veel koerspotentieel. De problemen bij de Afsluitdijk en enkele andere lopende claims maken beleggers echter terughoudend. Ook is de balans van BAM erg zwak.

Een kapitaalkrachtige partij die de financiën in huis heeft om dergelijke claims het hoofd te kunnen bieden, kan BAM wellicht voor een prikkie van de beurs afhalen.

Abonnee? Klik hier om verder te lezen voor meer overnamekandidaten

Vastgoedaandelen voor 2022


Vastgoedaandelen kenden overwegend een goed beursjaar, maar binnen de sector zijn er sinds – en door – corona wel verschillen te bezien. Voor het beleggen in vastgoedaandelen in 2022 lijken sommige trends echter structureel veranderd te zijn. 

De klappen van corona waren ook voor de vastgoedbeleggingen van groot. Maar vergeleken met de Amerikaanse aandelenmarkt (+19%) presteert de MSCI US REIT index (Amerikaanse vastgoedsector) met 33% meer dan aardig. In Europa blijft de sector (195) wel iets achter bij het beursgemiddelde (25%), maar dat biedt de belegger uiteraard ook weer kansen.

De wereldwijde vastgoedsector is, in lijn met de brede aandelenmarkt, momenteel historisch gezien prijzig. Het gemiddelde ligt op 14,2 en momenteel tikt de k/w-teller de 19 aan. Gelukkig staat er in deze sector vaak een mooi dividend tegenover de flinke prijs. Het rendement staat momenteel op 3,4%.

Binnen de segmenten van de sector zijn er wel verschillen merkbaar. Sommige subsectoren profiteerden van corona, zoals de logistieke tak. Andere, zoals bijvoorbeeld verhuurders van kantoorpanden, bleven achter. Bij de beste aandelen voor 2022 tippen we een aantal duurzame groeiers die meeliften met structurele trends, maar zetten we ook in op de achterblijvers.

STAG Industrial (STAG) | Een interessant aandeel uit de logistieke sector. Sinds het bedrijf een decennium geleden een notering op de beurs kreeg is het beetje bij beetje gegroeid tot een grootse speler op de Amerikaanse logistieke vastgoedmarkt. Ook de beurswaarde steeg: van $290 mln naar $7,5 mrd. Door de gefragmenteerde markt van het logistiek en industrieel vastgoed in de VS komt aan dat groeiverhaal voorlopig geen einde.


Door middel van veel acquisities bouwt het bedrijf zijn marktpositie uit en toch heeft het pas slechts 0,6% van de markt in handen. Het bedrijf profiteert van de groei van e-commerce, die de vraag naar logistiek vastgoed enorm aanwakkert. Een belegging in het aandeel biedt een dividend van 3,4% en dat maakt van STAG Industrial tezamen met het groeipotentieel een koopwaardig aandeel voor 2022.

Nieuwe Steen Investments (NSI) | Een aandeel dat nog altijd onder de top van voor de coronacrisis staat is het Nederlandse NSI. Thuiswerken wordt door beleggers als een mogelijke structurele verandering gezien, waardoor de kantorenmarkt minder kansrijk wordt geacht dan weleer.

Een andere zienswijze is dat de trend van thuiswerken inderdaad een blijvertje is maar dat ook ook het kantoor niet uit het straatbeeld verdwijnt. Het fungeert dan meer als een ontmoetingsplek die hybride werken – deels thuis en deels op kantoor – faciliteert.

Hoe beter de locatie van het kantoor, hoe beter de vraag. Daar het overgrote deel van de portefeuille (+90%) van NSI zich bevindt in de grote steden van Nederland, zal de vraag goeddeels overeind blijven. NSI kent een sterke balans en een mooi dividendrendement (6%). Het aandeel is voor 2022 mooi gewaardeerd.

Abonnee? Klik hier om verder te lezen voor meer vastgoedbeleggingen