De twintig grootste dividendbetalers ter wereld
Al vijftien jaar zetten de Britse vermogensbeheerders van Henderson Global Investors plc (in mei 2017 met de Amerikaanse Janus Capital Group Inc. gefuseerd tot Janus Henderson Group plc, NYSE: JHG) elk kwartaal de grootste dividendbetalers op een rij. In 2009 verscheen het allereerste driemaandelijkse onderzoek naar de dividendbetalingen van de grootste bedrijven ter wereld.
In 2009 betaalden de (1200) grootste beursgenoteerde bedrijven (met een notering in New York) ter wereld €508,6 mrd aan dividend uit, in 2024 was dit bedrag aangedikt tot bijna €1,687 bln. In die vijftien jaar groeide het totaal aan dividenduitkeringen van ‘s werelds twintig grootste bedrijven van €103,5 mrd tot €239,1 mrd.
Doninantie oliemajors
In 2009 werd de lijst nog gedomineerd door zes oliemajors, waaronder BP, ENI, Shell en TotalEnergies. Vijftien jaar later telt de top-20 met Chevron, ExxonMobil en PetroChina nog maar drie oliemaatschappijen. Tegelijkertijd verdubbelde met Apple, Broadcom, Microsoft en Taiwan Semiconductors de prominente aanwezigheid van hoogtechnologische bedrijven.
Tussen de lijnen door zal het de aandachtige lezer niet ontgaan zijn dat er ook sprake is van een regionale ontwikkeling. Vijftien jaar geleden had de helft van de 20 grootste dividendbetalers nog een hoofdnotering in Europa. Nu zijn er dat met HSBC en BHP en met een beetje goede wil nog maar twee. Beide genoemde bedrijven zijn sterk verbonden met China en Australië.
China Mobile was indertijd het enige bedrijf dat zijn hoofdzetel in China had. Nu vormt het met China Construction Bank en PetroChina een drie-eenheid. Tegenwoordig is de Aziatische basis met Taiwan Semiconductors en Toyota Motor vijf leden sterk, in ruime zin zijn ze zelfs met z’n zevenen. Maar ook het aantal Amerikaanse bedrijven steeg, welgeteld van acht naar twaalf.
Die regionale dominantie is op zekere hoogte ook zichtbaar in de ontwikkeling van de beursgraadmeters. Op Wall Street stegen de beurskoersen met 14,2% op jaarbasis, in Azië met 5,4% en op de Europese effectenmarkten met 4,7%.
Lijst met grootste dividendbetalers
Wie de lijst met de grootste dividendbetalers doorloopt, ziet dat de aandelen van Microsoft bij 53 analisten op ‘kopen’ staan. Voor het dividendrendement van 0,85% moet je het niet doen, maar het gemiddelde koersdoel van analisten laat uitschijnen dat de aandelen een winstpotentieel van 25% bieden.
Analisten hebben vaak waardevolle inzichten, maar het is geenszins zo dat analisten de toekomst kunnen voorspellen, noch dat zij alle wijsheid in pacht hebben. Het gemiddelde koersdoel kan een handig kompas zijn, maar zeker niet onfeilbaar. Marktomstandigheden en onverwachte gebeurtenissen spelen een grote rol. Het spreekt voor zich dat als de actuele koers hoger is dan het beoogde koersdoel, het aandeel als belegging niet interessant is.
Omdat het niet mogelijk is om direct in de Janus Henderson Global Dividend Index te beleggen, somt het onderstaande overzicht de twintig grootste dividendbetalers ter wereld op met een uitgebreide samenvatting van de beleggingsopinies en koersdoelen van aandelenanalisten. De Janus Henderson Global Dividend Index analyseert de dividenden van de 1200 grootste bedrijven wereldwijd en biedt inzicht in dividendtrends. Daarnaast geven analisten regelmatig beleggingsopinies en koersdoelen af voor deze bedrijven, wat beleggers helpt bij het nemen/maken van verantwoorde beleggingsbeslissingen/strategische keuzes.
