Dividendportefeuille | Nieuw record met superstart nieuwkomers

Na een met name voor de zwaarwegende Amerikaanse aandelen ijzersterke beursweek bereikte de Dividendportefeuille een nieuwe hoogste stand ooit op €528.076 bij koersen van vrijdagmiddag rond 11.00 uur.

Dat betekent een totaalrendement van 428,1% sinds de start in september 2011 en in 2024 een mooie plus van inmiddels 13,5%. Als dit rendement in de laatste drie maanden van het jaar vastgehouden kan worden, zou dit het op zes na beste jaar worden van de inmiddels ruim 13 jaar dat de Dividendportefeuille bestaat.

Op 6 september 2011 werd begonnen met €100.000, wat inmiddels ruim €400.000 rendement heeft opgeleverd, inclusief bijna €90.000 dividend. Dat dividend is volledig herbelegd in de aandelen die het uitkeerden.

Dividend op dividend

Het rente-op-rente effect zie je met name goed terug bij grote uitbinkers die het dividend elk jaar met dubbele cijfers verhogen én die al vanaf het begin in de Dividendportefeuille zitten, zoals Microsoft en Parker Hannifin.

Microsoft verhoogde vorige week het dividend met 10,7% naar een nieuw record van $0,83 per kwartaal. Dat is het 22ste jaar op rij van onafgebroken dividendverhogingen van de technologiereus, die het bedrag de laatste tien jaar gemiddeld elk jaar met 10,4% verhoogde. Met een totale dividendgroei van 167,7% over het laatste decennium doet Microsoft het helemaal niet slecht, maar ook niet supergoed vergeleken met een aantal andere Dividendportefeuilleaandelen.

Grootste dividendbetaler

Microsoft, inmiddels de grootste dividendbetaler in de VS met ruim $24 mrd op jaarbasis, is dan ook typisch een voorbeeld van een aandeel waarvan de koers vooruit is gelopen op het jaarlijks sterk groeiende dividend. Voordeel van Microsoft is dat het aandeel bij de start van de Dividendportefeuille in 2011 tegen een koers van $25,17 met destijds $0,80 dividend per jaar een hoog dividendrendement had van 3,2%. Niemand wilde het aandeel destijds hebben ondanks de ijzstersterke fundamenten en de toen al jaarlijkse dubbelcijferige dividendverhogingen. Het dividendrendement is nu 0,8%.

Bekijk hier de volledige Dividendportefeuille

Nog zo’n voorbeeld is zwaargewicht Parker Hannifin, dat deze week een hoogste koers ooit bereikte op ruim $625 en inmiddels goed is voor 1086% rendement. Parker Hannifin verhoogt het dividend al 68 jaar op rij met sinds 2011 een gemiddelde jaarlijkse verhoging van 13,7% .

Nieuwe aankopen

Owens Corning was afgelopen week met een dubbelcijferige koerswinst de grootste stijger in de portefeuille, op de voet gevolgd door de eveneens meer cyclische aandelen ITT, Eastman Chemical en nieuwe aankoop Carlisle. Deze sectorgenoot van Owens Corning is binnen een week gelijk al goed voor een rendement van 11,1% in de Dividendportefeuille. Ook de andere nieuwe aankopen begonnen sterk: 8% winst voor Lam Research en +4% voor Lagercrantz. Dat laatste aandeel werd gekocht als vervanger voor DSM, dat juist weggleed. Ook Trane Technologies blijft als grootste stijger dit jaar (+56,4%) de records aaneen rijgen.