IPO Nieuws | CVC komt naar het Beursplein
CVC Capital
Private Equity bedrijf CVC Capital wil €1,8 mrd ophalen met een geplande beursgang later deze maand in Amsterdam. Nadat de IPO eind vorig jaar werd geannuleerd vanwege de slechte marktomstandigheden waagt CVC, dat zo’n €185 mrd onder beheer heeft met belangen in onder meer horlogemaker Breitling en theemaker Lipton, dan toch de sprong naar de beurs. De beoogde eerste handelsdatum is 26 april en CVC biedt de aandelen aan tegen een koers tussen €13 en €15 wat een potentiële waardering van maximaal €15 mrd oplevert.
Eerder gingen concurrenten als Bridgepoint (VK) en EQT (Zweden) al naar de beurs. Banken die betrokken zijn bij de beursgang van CVC wisten maandag (22 april) te melden dat de boeken voor de beursgang meerdere keren overtekend zijn; de inschrijving begon maandag 22 april om 07:00 uur en sluit donderdag 25 april om 12:00 uur. Vrijdag 26 april volgt dus een eerste notering voor CVC.
Puig
De Spaanse cosmetica- en modeketen Puig kondigde op 18 april aan de stap naar de beurs te wagen. Met een beoogde waardering van bijna €14 mrd gaat het om de grootste beursgang in Spanje in bijna tien jaar tijd, na de IPO van luchthaven-uitbater Aena in 2015. Puig, dat merknamen als Byredo, Charlotte Tilbury, Rabanne en Carolina Herrera in portefeuille heeft, concurreert met de veel grotere sectorgenoten L’Oréal en Estee Lauder. Met de beursgang, die gepland staat voor 3 mei, wil Puig zo’n €3 mrd ophalen bij investeerders. De familie Puig houdt het grootste deel van de aandelen in handen van het bedrijf dat in 2023 een omzet van €4,3 mrd realiseerde.
Douglas
De bekende parfumerieketen Douglas ging op 21 maart naar de beurs in Duitsland tegen een koers van €26 per aandeel en daalde de eerste dag gelijk tot 12%. Douglas, dat momenteel rond €21 noteert, is één van de bedrijven uit de stal van CVC Capital, dat in 2015 een meerderheidsbelang wist te verwerven. Douglas is met 1850 winkels actief in 22 landen en de beurswaarde is nu zo’n €2,3 mrd.
Galderma
Een andere nieuwkomer sinds 22 maart is het Zwitserse Galderma, gespecialiseerd in huidverzorgingsproducten. In tegenstelling tot die van Douglas was de IPO van Galderma wel succesvol met een eerste koers van CHF61, wat ruim boven de introductiekoers van CHF53 lag. Galderma, een voormalig joint venture van Nestlé en L’Oréal die in 2019 gekocht werd door het eerder genoemde EQT uit Zweden, wist de omzet tussen 2019 en 2023 jaarlijks met gemiddeld 11,9% te laten groeien tot een record van omgerekend $4 mrd vorig jaar. Op 25 juli komt Galderma, dat nu een beurswaarde heeft van CHF15,4 mrd, met kwartaalcijfers.
Ibotta
Ibotta, een platform voor prestatiegerichte marketing en geld terug-beloningen voor aankopen die gebruikers doen bij deelnemende bedrijven als Exxon, Walmart en Target, ging op 18 april voor $88 per aandeel naar de beurs. Na de eerste handelsdag stond er een 18% hogere koers op de borden van $104.
De beursgang van Ibotta, ook shirtsponsor van regerend NBA-kampioen Denver Nuggets, leverde volgens ceo Bryan Leach meer dan 150 nieuwe miljonairs op in thuisbasis Denver, voornamelijk familieleden en vrienden die vroeg investeerden. Ook Walmart is één van de investeerders in Ibotta, dat met de IPO ruim $577 mln ophaalde en nu een beurswaarde van $5,6 mrd heeft. Ook Ibotta profiteert van de hype rond kunstmatige intelligentie.
Verder lezen?
Menno van Hoven
Menno van Hoven (1978) schrijft sinds 2007 voor Beleggers Belangen. Sinds 2011 beheert hij de dividendportefeuille. Menno is in 2002 afgestudeerd aan de Hogeschool voor Economische Studies in Rotterdam (management, economie, recht). Tijdens zijn studie werd hij in 2000 tweede in het landelijke beursspel van het Algemeen Dagblad, waarna hij zijn beleggingscarrière via onder meer MeesPierson en de dealingroom van Fortis Bank uiteindelijk voortzette bij Beleggers Belangen.