Defensieve portefeuille: goud blinkt (uit) in eerste week 2020
Het elftal aandelen in de portefeuille heeft Apple als aanvoerder. Het Amerikaanse technologiebedrijf staat 2,4% hoger over 2020. De koerswinst lijkt een voortzetting van een bizarre rit: de laatste 52 weken bedroeg het rendement op dit aandeel +110,8%. Daarmee is er bijna $600 mrd aan beurswaarde bij gekomen. Noch de handelsoorlog, noch de recente spanningen tussen de VS en Iran lijken het aandeel te kunnen stoppen. De komende tijd gaan wij Apple uitgebreid analyseren.
De minst presterende belegging is Walmart, dat over 2020 70 basispunten verliest.
Weging
Wij voelen ons comfortabel met de huidige weging: 37,1% van het vermogen naar aandelen, 3,5% naar obligaties, 14,9% naar goud en 44,5% naar cash.
- Rendement 2020: +0,7%
- Sinds start (9 november 201o): +52,3%
Verder lezen?
Karel Mercx
Karel Mercx (1981) is sinds 1 september 2015 beleggingsspecialist bij Beleggers Belangen. Hij werkte tussen 2007-2013 ook al voor Beleggers Belangen in de functie van redacteur. In de jaren 2013-2015 was Karel als beleggingsspecialist actief voor broker Lynx. Karel is een bekend gezicht in het beleggerslandschap. Zo was hij in 2015 beleggingsspecialist bij het RTLZ beursspel en kreeg hij in 2014 de titel beurstwitteraar van het jaar. In 2013 won hij het grootste online beleggersdebat van Nederland. Sinds 2013 zit Karel in het financiële panel van dagblad NRC, waar hij commentaar geeft in de zaterdagkrant op een stelling van de redactie. Verder is hij regelmatig in het land om lezingen te geven. Bij Beleggers Belangen beheert hij samen met Stephen Hendriks de defensieve portefeuille. Zijn favoriete beleggingen zijn aandelen van bedrijven die jaarlijks het dividend verhogen met een percentage dat hoger ligt dan inflatie. Naast beleggingsspecialist van Beleggers belangen is Karel ook hoofdredacteur van VoorMorgen.Nu, een platform dat zich richt op werk & carrière, pensioen, wonen en sparen & beleggen. Verder maakt hij al jarenlang elke maand een presentatie waarin hij vertelt wat er de komende maanden op de beurs te verwachten valt.