Defensieve portefeuille: geen enkele positie dit jaar in de min
Kneusjes zijn er dit jaar niet in de Defensieve portefeuille. De drie posities met het minste rendement zijn Novartis (+7,2%), Vanguard FTS EM (+11,0%) en Sanofi (+13,8%).
Apple (+55,3%), Microsoft (+40,2%), Enel (+39,5%), Münchener Rück (+35,6%) en Walmart (+32,4%) zijn in 2019 bezig met een geweldige rit.
Niet vol te houden
Zetten we deze rendementen af tegen het gemiddeld jaarrendement van 8,1% per jaar op wereldwijde aandelen sinds 1900, dan wordt duidelijk dat deze stijgingen op lange termijn niet zijn vol te houden. Er komt een tegenbeweging. Om die reden bestaat de helft van de portefeuille momenteel uit cash. Verder zijn we aan het genieten van de koersstijgingen.
- Rendement 2019: +10,4%
- Sinds start (9 november 2010): +46,4%
Verder lezen?
Karel Mercx
Karel Mercx (1981) is sinds 1 september 2015 beleggingsspecialist bij Beleggers Belangen. Hij werkte tussen 2007-2013 ook al voor Beleggers Belangen in de functie van redacteur. In de jaren 2013-2015 was Karel als beleggingsspecialist actief voor broker Lynx. Karel is een bekend gezicht in het beleggerslandschap. Zo was hij in 2015 beleggingsspecialist bij het RTLZ beursspel en kreeg hij in 2014 de titel beurstwitteraar van het jaar. In 2013 won hij het grootste online beleggersdebat van Nederland. Sinds 2013 zit Karel in het financiële panel van dagblad NRC, waar hij commentaar geeft in de zaterdagkrant op een stelling van de redactie. Verder is hij regelmatig in het land om lezingen te geven. Bij Beleggers Belangen beheert hij samen met Stephen Hendriks de defensieve portefeuille. Zijn favoriete beleggingen zijn aandelen van bedrijven die jaarlijks het dividend verhogen met een percentage dat hoger ligt dan inflatie. Naast beleggingsspecialist van Beleggers belangen is Karel ook hoofdredacteur van VoorMorgen.Nu, een platform dat zich richt op werk & carrière, pensioen, wonen en sparen & beleggen. Verder maakt hij al jarenlang elke maand een presentatie waarin hij vertelt wat er de komende maanden op de beurs te verwachten valt.