Dividendmachine draait op volle toeren

De dividendportefeuille bleef de afgelopen weken prima liggen, ondanks lagere beurskoersen. Daarvoor zijn twee verklaringen: Het (hoe kan het ook anders) dividend en de zware weging in sterk presterende Amerikaanse aandelen.

In 2012 werd er omgerekend alweer bijna €1500 dividend ontvangen, wat per 30 maart is herbelegd in de desbetreffende aandelen. Met andere woorden hebben we dus gratis nieuwe stukken, en bij het volgende rondje ex-dividend dus nog meer stukken etc etc etc.

Opvallend is de slechte performance van Europese aandelen. Slechts vijf posities staan YTD in de plus, waarbij vooral de telecombedrijven (waarin ik de posities al lang geleden heb gehalveerd) onder vuur liggen. Tesco doet het ook slecht maar dat aandeel werd gekocht na de grote koersdaling. Hier is het rustig wachten op betere tijden.

Leuk blijft altijd om te zien dat de aandelen die eind vorig jaar nieuw zijn toegevoegd in 2012 de koplopers zijn: Reckitt en Vinci. Stockpicking en timing blijft moeilijk maar maakt uiteindelijk wel het verschil.

VERENIGDE STATEN
In de VS is het wat betreft dividend veel makkelijker beleggen. Alle aandelen keren 4 keer uit waardoor je als aandeelhouder veel beter uit bent. Zo heb ik dit kwartaal voor alle aandelen een dividend ontvangen, ook voor National Fuelgas (27 maart ex-dividend), CSX en Becton Dickinson, ook al werden deze aandelen pas op 13 februari toegevoegd.

Dit terwijl ik voor Vivendi, Danone, Casino en Sanofi in Europa nog steeds op het eerste dividend wacht. Ook binnen de AEX is het armoede troef met 10 aandelen die maar 1 keer per jaar dividend betalen, wat erg nadelig is voor de aandeelhouder. 

Na de problemen bij Total van de voorbije weken (koopkans) bestaat de top-3 van grootste posities nu volledig uit Amerikaanse aandelen. Nieuwkomer is Altria, dat binnen het Amerikaanse gedeelte van de portefeuille met afstand goed is voor het hoogste dividendrendement.

Inmiddels kon ik (voor Altria) al weer 3 ontvangen dividenden herbeleggen waardoor de dividendportefeuille al weer bijna 9 nieuwe aandelen rijker is dan bij de start in september 2011.

Voor de bovengenoemde Franse aandelen is er nog geen enkel dividend herbelegd, terwijl de beurs in de tussentijd een flinke sprong heeft gemaakt: wederom geldt hier: zeer nadelig voor de aandeelhouder. De boodschap zal duidelijk zijn, maar het is toch echt aan de aandeelhouder om een hogere dividenfrequentie af te dwingen, ook in Nederland!

HOOGSTE KOERS OOIT
De afgelopen weken waren er meerdere aandelen in portefeuille die een hoogste koers ooit bereikten. Gisteren was het de beurt aan PPG Industries, een fantastisch bedrijf dat alweer 40 jaar op rij het dividend verhoogde (vergelijk dat eens met  Akzo en DSM).

PPG, dat onder meer verf en coatings maakt, is één van de Dividend Aristocrats, net als veel andere aandelen in de dividendportefeuille. Ook Altria behoort daartoe met 43 jaar op rij aan dividendverhogingen.

Hoe belangrijk het dividend is voor het totaalrendement voor een aandeel als Altria blijkt wel als we terugkijken naar mijn kooptip voor de sigarettenproducent in het tijdschrift van 19 december 2008.

Destijds tipte ik Altria op $15,34, waarna de koers verdubbelde tot het huidige niveau. Inclusief herbelegd dividend staat dat rendement op ruim 160% (!).  Een hoog dividend, dat elk jaar wordt verhoogd en elk kwartaal wordt herbelegd tegen veel lagere koersen dan vandaag de dag levert dat prachtige resultaat op. 

Ondertussen heb ik weer een aantal pareltjes op het oog om toe te voegen aan de portefeuille. Later meer hierover.

Bekijk hieronder de actuele stand van zaken, nadat al het dividend van het eerste kwartaal is herbelegd.

Tekst: Menno van Hoven, 6 april 2012 (Twitter @mennovanhoven)

De dividendportefeuille bleef de afgelopen weken prima liggen, ondanks lagere beurskoersen. Daarvoor zijn twee verklaringen: Het (hoe kan het ook anders) dividend en de zware weging in sterk presterende Amerikaanse aandelen.

In 2012 werd er omgerekend alweer bijna €1500 dividend ontvangen, wat per 30 maart is herbelegd in de desbetreffende aandelen. Met andere woorden hebben we dus gratis nieuwe stukken, en bij het volgende rondje ex-dividend dus nog meer stukken etc etc etc.

Opvallend is de slechte performance van Europese aandelen. Slechts vijf posities staan YTD in de plus, waarbij vooral de telecombedrijven (waarin ik de posities al lang geleden heb gehalveerd) onder vuur liggen. Tesco doet het ook slecht maar dat aandeel werd gekocht na de grote koersdaling. Hier is het rustig wachten op betere tijden.

Leuk blijft altijd om te zien dat de aandelen die eind vorig jaar nieuw zijn toegevoegd in 2012 de koplopers zijn: Reckitt en Vinci. Stockpicking en timing blijft moeilijk maar maakt uiteindelijk wel het verschil.

VERENIGDE STATEN
In de VS is het wat betreft dividend veel makkelijker beleggen. Alle aandelen keren 4 keer uit waardoor je als aandeelhouder veel beter uit bent. Zo heb ik dit kwartaal voor alle aandelen een dividend ontvangen, ook voor National Fuelgas (27 maart ex-dividend), CSX en Becton Dickinson, ook al werden deze aandelen pas op 13 februari toegevoegd.

Dit terwijl ik voor Vivendi, Danone, Casino en Sanofi in Europa nog steeds op het eerste dividend wacht. Ook binnen de AEX is het armoede troef met 10 aandelen die maar 1 keer per jaar dividend betalen, wat erg nadelig is voor de aandeelhouder. 

Na de problemen bij Total van de voorbije weken (koopkans) bestaat de top-3 van grootste posities nu volledig uit Amerikaanse aandelen. Nieuwkomer is Altria, dat binnen het Amerikaanse gedeelte van de portefeuille met afstand goed is voor het hoogste dividendrendement.

Inmiddels kon ik (voor Altria) al weer 3 ontvangen dividenden herbeleggen waardoor de dividendportefeuille al weer bijna 9 nieuwe aandelen rijker is dan bij de start in september 2011.

Voor de bovengenoemde Franse aandelen is er nog geen enkel dividend herbelegd, terwijl de beurs in de tussentijd een flinke sprong heeft gemaakt: wederom geldt hier: zeer nadelig voor de aandeelhouder. De boodschap zal duidelijk zijn, maar het is toch echt aan de aandeelhouder om een hogere dividenfrequentie af te dwingen, ook in Nederland!

HOOGSTE KOERS OOIT
De afgelopen weken waren er meerdere aandelen in portefeuille die een hoogste koers ooit bereikten. Gisteren was het de beurt aan PPG Industries, een fantastisch bedrijf dat alweer 40 jaar op rij het dividend verhoogde (vergelijk dat eens met  Akzo en DSM).

PPG, dat onder meer verf en coatings maakt, is één van de Dividend Aristocrats, net als veel andere aandelen in de dividendportefeuille. Ook Altria behoort daartoe met 43 jaar op rij aan dividendverhogingen.

Hoe belangrijk het dividend is voor het totaalrendement voor een aandeel als Altria blijkt wel als we terugkijken naar mijn kooptip voor de sigarettenproducent in het tijdschrift van 19 december 2008.

Destijds tipte ik Altria op $15,34, waarna de koers verdubbelde tot het huidige niveau. Inclusief herbelegd dividend staat dat rendement op ruim 160% (!).  Een hoog dividend, dat elk jaar wordt verhoogd en elk kwartaal wordt herbelegd tegen veel lagere koersen dan vandaag de dag levert dat prachtige resultaat op. 

Ondertussen heb ik weer een aantal pareltjes op het oog om toe te voegen aan de portefeuille. Later meer hierover.

Bekijk hieronder de actuele stand van zaken, nadat al het dividend van het eerste kwartaal is herbelegd.

Tekst: Menno van Hoven, 6 april 2012 (Twitter @mennovanhoven)