De Dividendportefeuille schreef opnieuw groene cijfers, met een hoofdrol voor Broadcom en twee recent bijgekochte aandelen. De komende week gaat de portefeuille op de schop.
In opnieuw een winstweek liep het rendement van de Dividendportefeuille op naar +8,6% dit jaar. Het totaalrendement is nu +337,6% en het gemiddelde dividendrendement is 1,8%. Op weekbasis zien we opnieuw een aantal interessante ontwikkelingen, die nog maar eens het enorme belang van een brede sectorspreiding onderstrepen.
Bekijk ook het dossier dividendbeleggen
Merck en Tecan
De twee grootste dalers waren Tecan en Merck KgAa. Deze twee (deels) lifesciences-aandelen werden hard geraakt door een waarschuwing van de Duitse sectorgenoot Sartorius, dat de outlook verlaagde vanwege een blijvend zwakke vraag naar laboratoriumapparatuur. Merck leverde bijna 8% in op weekbasis terwijl Tecan bijna 7% kwijtspeelde. Niet geheel toevallig zijn deze twee ‘corona-uitblinkers’ ook de grootste verliezers over 2023: het zijn de enige aandelen met een dubbelcijferig koersverlies.
Broadcom
Tegenover deze twee aandelen staat echter een veelvoud aan mooie stijgers deze week en ook dit jaar. Het superaandeel in 2023 is zonder twijfel Broadcom, dat meelift op de AI-hype met op maandbasis een koerssprong van 35%. In 2023 is het best presterende aandeel in de Dividendportefeuille nu goed voor 55,3% koerswinst. Sinds de aankoop in september 2020 is het totaalrendement nu al 155%.
Ook afgelopen week was Broadcom opnieuw de grote stijger met +7,9%, op de voet gevolgd door tractorfabrikant AGCO (+7,4%) en en halfgeleiderproducent Microchip (+6,8%). Juist deze aandelen werden op 25 mei bijgekocht, omdat het twee van de mooiste portefeuille-aandelen zijn en ze vergeleken met andere aandelen een te kleine weging hadden. Dat pakt vooralsnog goed uit.
Parker Hannifin nieuw in de top-3
Er zijn natuurlijk nog veel meer hoogvliegers, waaronder de afgelopen weken vooral ijzersterk presterende industrials. Zo bereikte ‘motion & control’ specialist Parker Hannifin, door mij al vaker beschreven als misschien wel het mooiste aandeel in de portefeuille, een hoogste koers ooit op ruim $377. Dit jaar is Parker goed voor bijna 27% koerswinst en inmiddels is het totaalrendement 588,1%.
Daarmee is Parker Hannifin nu na Microsoft het best presterende aandeel sinds de start van de Dividendportefeuille in 2011. Bovendien is het aandeel met een weging van 3,9% de top-3 van grootste posities ingekomen, na Microsoft en LVMH.
Wijzigingen
Zoals vorige maand al aangekondigd, blijven we continu zoeken naar versterking, waarbij we streven naar een zeer breed gespreide portefeuille van ongeveer vijftig aandelen. De gedachte is dat relatief kleine posities op termijn kunnen uitgroeien tot bepalende aandelen, zoals Microsoft, LVMH en Parker Hannifin. Dus klein starten en ‘let your profits run’.
In dat kader zullen er op zeer korte termijn (binnen een week) flink wat wijzigingen doorgevoerd worden. Een handvol nieuwe aankopen in de Verenigde Staten moeten voor een zwaardere weging in onder meer agribusiness, industrie en bouw/infrastructuur zorgen. Om deze – waarschijnlijk vijf of zes – aankopen te financieren, zal de positie in verschillende aandelen, waaronder PepsiCo, worden teruggebracht.
