In een aanhoudend positief aandelenklimaat bleven mijn tips weinig spectaculair renderen. CM.com had ik met een fors verlies in het eerste kwartaal al teruggetrokken voor dit jaar en van de resterende vijf tips is er geen eentje die er echt uitspringt. Toch blijf ik positief over de tweede jaarhelft voor dit vijftal, dat ook deel uitmaakt van onze Portefeuille NL.
Een half jaar geleden stapte ik vol vertrouwen in Nederlandse aandelen, omdat ik een voortzetting verwachtte van het positieve sentiment van de laatste maanden van 2023 op het vlak van inflatie en rente.
Daarbij tipte ik de zes aandelen die ik zelf nog niet in portefeuille had uit de door mij namens Beleggers Belangen beheerde Portefeuille NL. Daarmee volg ik vanaf begin dit jaar dus ook privé de gehele voorbeeldportefeuille.
Nederlandse aandelen in voorbeeldportefeuille
Binnen de voorbeeldportefeuille met onze Nederlandse sectorfavorieten behoren mijn tips voor 2024 echter niet tot de voorhoede dit jaar. De grootste stijgers in 2024 tot nu toe zijn Arcadis, Vopak, ASML en Unilever, alle vier aandelen die ik de afgelopen jaren eerder als persoonlijke tip naar voren schoof en waarin ik ook al jaren privé investeer. In ASR, HAL Trust, UMG, Fagron en OCI opende ik pas begin dit jaar posities.
ASR (28 juni: €44,51)
Na de matig ontvangen jaarcijfers van ASR eind februari presenteert de verzekeraar traditioneel pas in de zomer weer financiële resultaten. Het koersverloop het afgelopen halfjaar was positief, terwijl ook het dividend van €1,81 per aandeel mooi bijdroeg aan het rendement.
De strategische doelstellingen zoals die werden ontvouwd tijdens de Capital Markets Day op 27 juni, bevestigden de status van ASR als onze favoriete Nederlandse verzekeraar.
HAL Trust (28 juni: €113,00)
Net als ASR publiceerde HAL Trust geen update over het eerste kwartaal; de investeerder presenteert ook pas eind augustus de resultaten over het eerste halfjaar. De koers van de investeringsmaatschappij bewoog zijwaarts, maar er werd wel een keurig dividend van €2,85 uitgekeerd. In een artikel over holdings sterkte mijn collega Jeff Thijssen mij onlangs wel in de keuze van HAL, dat hij met een korting van 25% koopwaardig acht.
UMG (28 juni: €27,78)
Net als ASR rendeerde UMG het afgelopen halfjaar positief. Een solide omzetgroei in het eerste kwartaal, een nieuwe licentiedeal met TikTok – gebruikers kunnen door de deal weer muziek uit de catalogus van UMG gebruiken in hun video’s – en koersdoelverhogingen van ING en Deutsche Bank gaven de koers een stevige impuls. Voeg daarbij het dividend van €0,27 dat in het voorjaar werd uitgekeerd en ik ben tevreden met de performance van UMG in 2024 tot dusver.
Fagron (28 juni: €18,22)
En net als UMG deed Fagron het in het tweede kwartaal stukken beter dan de in vlakke eerste drie maanden van 2024. De omzet steeg in het eerste kwartaal naar recordniveau en het aandeel kreeg daarna een extra impuls door een koersdoelverhoging door Degroof Petercam .
Volgens deze analist speelt Fagron uitstekend in op de structurele groeimotoren van gepersonaliseerde medicatie. Ook het dividend van €0,30 dat Fagron uitkeerde, droeg bij aan het fraaie resultaat.
OCI (28 juni: €22,79)
Dan weer echt teleurstellend was het koersverloop van OCI. De koerstik die het aandeel kreeg nadat februari bekend werd dat het reguliere dividend werd opgeschort, is nog niet verwerkt. De resultaten over het eerste kwartaal waren volgens verwachting, maar verder is het nog steeds afwachten wat grootaandeelhouder Nassef Sawiris met zijn belang van plan is.
Ook ik wacht dat af en ondertussen weten aandeelhouders wel dat ze in juli een hoog dividend van €4,50 per aandeel als extra uitkering tegemoet kunnen zien.
Bekijk alle Redactietips
Ik beleg privé in alle genoemde aandelen en sluit mijn posities zodra ze 25% onder de slotkoers van 28 juni zijn gezakt.
