Het rendement van de Dividendportefeuille staat na een sterke week op +7,9% dit jaar. Vooral voor de zwaarwegende halfgeleidersector waren de koersuitslagen fors.
De Dividendportefeuille boekte op weekbasis een winst van ruim 1% en klimt steeds verder richting de hoogste stand ooit die eind 2021 werd neergezet. Met een rendement van nu 7,9% werd de hoogste jaarstand bereikt op een totale portefeuillewaarde van €434.706. Dat vertaalt zich in een totaalrendement van 334,7% sinds de start in september 2011, toen de Dividendportefeuille op €100.000 begon met 25 aandelen.
Bekijk ook het dossier dividendbeleggen
Inmiddels staan we op 41 aandelen en zoals aangegeven in het Verhaal van de Week van vorige week is het doel om uiteindelijk nog verder door te groeien naar in totaal vijftig aandelen. Het huidige gezelschap is goed voor een gemiddeld dividendrendement van 1,88% op basis van de koersen van 6 juni.
De laatste beetjes dividend
Verreweg het meeste dividend van het voor de portefeuille zeer belangrijke tweede kwartaal is inmiddels al ontvangen; de komende weken gaat nog een handvol Amerikaanse aandelen, die allemaal vier keer per jaar dividend betalen, ex-dividend. Daarna is het weer tijd voor een zeer belangrijke herbeleggingsronde. De dividendteller staat nu op €5105 in 2023, waarvan liefst €3566 tot dusverre in het tweede kwartaal.
Dat bedrag groeide afgelopen week door dividenden van onder meer Union Pacific, CSX, PepsiCo en vooral SEB, dat in totaal €195,30 bruto in het laadje bracht.
Overigens rekenen we geen rente over het kassaldo van de Dividendportefeuille en zien we ook af van relatief eenvoudige en veilige optieconstructies om extra cash binnen te halen. Dat alles om het zo eenvoudig mogelijk– vooral ook administratief gezien – te houden voor onszelf en de lezers. Dit laatste meld ik ook in verband met vragen op het forum van Beleggers Belangen over het feit dat er geen transactiekosten worden gerekend voor deze fictieve portefeuille.
Halfgeleiders
De halfgeleideraandelen vertegenwoordigen ruim de helft van de technologiesector, die inmiddels goed is voor een totale weging van 20,4%. Het thema van dit moment is natuurlijk kunstmatige intelligentie (AI) en dat zien we vooral terug in de koersontwikkeling van de top-3 grootste stijgers in 2023: Microsoft, Broadcom en Monolithic Power. Microsoft, dat hoge ogen gooit met de investering in ChatGPT-eigenaar OpenAI is bezig aan een gigantische comeback met dit jaar ruim 40% koerswinst tot een nieuwe hoogte koers ooit.
Nog beter echter vergaat het de laatste weken Broadcom, dat volgens analisten na Nvidia de grootste ‘AI compute en networking’-speler in de halfgeleidersector is. De laatste cijfers én outlook van Broadcom waren beter dan verwacht, met AI als drijvende kracht. De verwachte omzet van $8,85 mrd voor het derde kwartaal ligt ruim boven de consensus van $8,72 mrd.
Volgens Broadcom zal AI in 2024 goed zijn voor ruim een kwart van de verkochte chips. Door de AI-gekte knalde Broadcom zelfs even naar $921. Voor de portefeuille is het aandeel na krap drie jaar nu goed voor +135%, als relatief zwaargewicht van 3,6%.
