Het ASN Duurzaam Aandelenfonds onderscheidt zich op twee vlakken van de meeste andere fondsen.
In de eerste plaats is dat de duurzame insteek. Het fonds belegt alleen in ondernemingen die fatsoenlijk omspringen met mens en milieu. Bedrijven met een link naar zaken als bont of fossiele brandstoffen worden standaard gemeden.
Het tweede verschil is de geografische spreiding. De benchmark (graadmeter voor fondsprestaties) bestaat voor 65% uit Europese aandelen. De andere regio’s zijn de Verenigde Staten (25%) en Japan (10%). In indices op basis van beurswaarde wegen Amerikaanse aandelen gewoonlijk veel zwaarder mee.
Rendement en kosten
In vergelijking met andere fondsen en de benchmark presteert het ASN Duurzaam Aandelenfonds alleszins redelijk. Het gemiddeld rendement van 9,15% over de afgelopen vijf jaar ligt net wat boven de benchmark (7,86%). De fondskosten van 0,85% zitten wel aan de bovenkant van de bandbreedte die voor dit soort fondsen gebruikelijk is. Met het oog op de beleggingsaanpak en de rendementen die dat oplevert, is het ASN Duurzaam Aandelenfonds een prima keuze voor beleggers die met een duurzame inslag wereldwijd willen beleggen met een focus op de Europese thuismarkt.
