Onze voorbeeldportefeuilles beleefden maandag een eerste handelsdag van 2022 die in lijn was met de positieve ontwikkelingen in 2021.
Een van de meest bepalende factoren van dit moment is de stijgende rente. De Duitse tienjaarsrente steeg tot -0,1% en in de VS kwam de vijfjaarsrente met 1,39% uit op hoogste niveau van de afgelopen 52 weken.
Stijgende rentes zijn goed voor financials, zoals Münchener Rück, de grootste stijger in de Defensieve portefeuille. De posities in technologie, die in de regel omgekeerd bewegen aan de rentes, stonden juist allemaal onderaan, zoals Microsoft en Cisco.
Flinke correctie
De ETF-portefeuille heeft het beste jaar tot nu toe achter de rug, met een plus van 16,5%. De kans is niet heel groot dat dit jaar beter gaat worden, maar dat hoeft ook niet. Een moeilijker jaar, met een flinke correctie, zou ook een voordeel hebben: een mooie kans op tegen gunstige prijzen wat extra cash in te zetten.
Niet alle technologiebedrijven leden echter koersverlies. In de Offensieve portefeuille was Apple een van de uitblinkers. Op maandag wist het bedrijf voor het eerst door de $3 bln (3000 mrd) aan beurswaarde te raken.
Dividend voor portefeuillefondsen
En in de Hoogdividendportefeuille hebben in de laatste maand van 2021 IBM en ook AbbVie opmerkelijke koersbewegingen laten zien. Na een moeizame eerste elf maanden van het jaar won AbbVie ruim 17% en IBM ruim 16% in december. Voor deze portefeuille verwachten we deze maand dividend van Kimberly-Clark ($1,14 per aandeel), Total Energies (€0,66), Realty Income ($0,2465) en Enel (€0,19).
In de Pensioenportefeuille kwam goud in het nieuwe jaar als beste uit de startblokken, gevolgd door het obligatiedeel en het aandelensegment. En in de Portefeuille NL was Vastned de afgelopen week de grootste stijger. De Dividendportefeuille kan terugkijken op het beste jaar ooit.