De verkoop van Apple was de belangrijkste ontwikkeling in onze voorbeeldportefeuilles afgelopen week. Verder bereikte de Dividendportefeuille het hoogste niveau sinds de corona-crash.
Van de zegereeks van het aandeel Apple profiteerde afgelopen week zowel onze Defensieve als Offensieve portefeuille, alsook de ETF-portefeuille via de iShares S&P 500 Information Technology Sector ETF. In deze ETF zit ook Apple, dat de laatste week met bijna 9,0% is gestegen. Door de sterke koersstijging heeft Apple een gewicht van meer dan 25% in de ETF.
Winstnemen op Apple
In de Defensieve portefeuille liep de weging van Apple afgelopen week op tot 7,9%. De waardering is met een k/w van 40 volgens de beheerder daarmee uit het lood geslagen. Het aandeel is sinds de opname op 3 mei 2016 met 423,4% gestegen. De beheerders hebben daarom besloten tot verkoop. Het gaat om de gehele positie in Apple, tegen slotkoersen van dinsdag.
In de Pensioenportefeuille was, met een min van 1,9% in euro’s, goud afgelopen week de grote verliezer. Het aandelensegment van de portefeuille verloor 0,1%, vooral door koersdalingen in de Amerikaanse aandelen. Daartegenover stonden echter winsten van alle posities in het obligatiedeel van de portefeuille, aangevoerd door de iShares J.P. Morgan $ EM Bond ETF.
Indrukwekkende stijging
De Dividendportefeuille bereikte met -3,6% over 2020 het hoogste niveau sinds de corona-verkoopgolf in maart. Op het dieptepunt halverwege maart was de dividendportefeuille iets meer dan €250.000 waard, maar inmiddels is dat opgelopen tot €333.000. Dat komt neer op een stijging van 33% in krap een half jaar tijd. De Portefeuille NL kende afgelopen week geen grote verschuivingen.
In de Hoogdividendportefeuille blijven de olie-aandelen Total (-31,7%) en Chevron (-31,1%) de grootste verliezers dit jaar. De twee nutsaandelen uit de portefeuille laten echter een opmerkelijk verschil zien. Het Amerikaanse Consolidated Edison staat op een verlies van 21,8%, terwijl het Italiaanse Enel met een winst van 11,2% na Ahold Delhaize (+18,1%) het best presterende aandeel van 2020 is.
