De Hoogdividendportefeuille kende een buitengewoon lastig jaar, waarover – inclusief ontvangen maar niet herbelegd dividend – een verlies van 8,5% uit de bus kwam.
De portefeuille ging de coronacrisis in met relatief hoge wegingen voor sectoren als Financials, Olie & Gas en Vastgoed. Deze sectoren werden stuk voor stuk zwaar getroffen door de coronapandemie. Het is dan ook hier dat we de grootste verliezers binnen de portefeuille over 2020 terugvinden. Ook de rendementen op technologiebedrijf IBM (-23,0%), nutsbedrijf Consolidated Edison (-22,9%) en telecomconcern Orange (-22,3%) vielen dit jaar erg tegen.
Van de negentien aandelen in de portefeuille, staan er slechts zes op een positief jaarrendement. Van dit zestal is Aperam de absolute uitblinker. Dit aandeel, dat we in augustus aan de portefeuille hebben toegevoegd, is sinds opname met bijna 29% is gestegen.
Genereren van dividendinkomen
De koersverliezen binnen de Hoogdividendportefeuille zijn zonder meer onaangenaam, maar de belangrijkste functie van de portefeuille is en blijft het genereren van een dividendinkomen van minimaal 4%. In dat opzicht loopt de portefeuille – die eind juni 2018 is gestart en dus een gebroken boekjaar heeft – goed op schema. In het eerste boekjaar werd een dividendinkomen van €4750 behaald. In het tweede boekjaar, dat in eind juni 2020 afliep, konden we toch nog een dividendinkomen van €4116 noteren, ondanks uitstel van de dividendbetalingen van het Franse conglomeraat Bouygues en de Nederlandse verzekeraar NN Group.
In september hebben beide bedrijven het overgeslagen dividend alsnog uitgekeerd. Deze uitkeringen vielen daardoor in het derde en nu lopende boekjaar van de Hoogdividendportefeuille. Voor het huidige boekjaar mikken we op een dividendinkomen van ruim €4600. Van dat bedrag hebben we op dit moment al €1765 ontvangen.