Dividendportefeuille | Beste jaar ooit en met record het jaar uit

Met nog een paar uurtjes handel te gaan in 2021 staat de Dividendportefeuille op een nieuwe recordstand met een winst van 30,8%. Dat is het hoogste jaarrendement sinds de start in 2011. Het totaalrendement is opgelopen tot 367,4%.

Na een sterk slotakkoord in december staat de Dividendportefeuille op een hoogste stand ooit. Tot dusverre was 2019 het beste jaar voor de 43 aandelen tellende portefeuille, die twee jaar geleden afsloot met 27,6% winst. Met nog een enkele uren handel te gaan in 2021 moet het heel raar lopen wil 2021 niet alle records breken.

We zijn er echter nog niet, want het in het vierde kwartaal ontvangen dividend zal nog worden herbelegd tegen de slotkoersen van vandaag. Gisteren ging het laatste aandeel in 2021 ex-dividend, te weten Monolithic Power. Inmiddels zit er daarmee nu €1417 aan dividend in kas, wat allemaal in het vierde kwartaal is ontvangen. Hiervan koop ik dus nieuwe aandelen bij het sluiten van de handel vandaag. De dividendteller in 2021 staat nu op €7101, wat ook een nieuw record is.

Massale dividendverhogingen

Vooral de Amerikaanse aandelen in portefeuille verhoogden in 2021 massaal het dividend, met in december nog flinke verhogingen voor onder meer Eastman Chemical, Bristol-Myers, Union Pacific en Broadcom (allemaal in dubbele cijfers). In 2022 zal dit gewoon weer verder gaan. Alleen Teradyne liet het afweten en verhoogde het dividend dit jaar (weer) niet, maar daar staat in 2021 wel een koerswinst van 36,6% tegenover (exclusief dividend en een zeer gunstig valutaeffect).

Na het verwerken van alle dividendverhogingen van december, zien we dat ook het dividendrendement van de totale Dividendportefeuille weer een mooi sprongetje maakt, met nu gemiddeld weer 1,6%, ondanks de flink hogere beurskoersen en de nieuwe recordstand. Nu al is zeker dat het dividend in 2022 ook weer hoger zal uitkomen, vooral door de recente verhogingen die het geschatte inkomen een extra boost geven. Dit jaar werd €7101 aan dividend geïncasseerd, en bij de huidige samenstelling is het geschatte inkomen volgend jaar al €7279. Dat loopt nog veel verder op in 2022 als er weer een nieuwe ronde dividendverhogingen komt. Ook 2022 zal dus weer een recordjaar op dividendgebied worden. Een onzeker element hierbij is de dollar, die in 2021 een enorme steun in de rug was (nu +7,8% tegenover de euro in 2021).

Eén zekerheid is er dus altijd: het dividend zal verder stijgen. Of de beurskoersen in 2022 gaan volgen, weet ik uiteraard niet. De waarderingen zijn gemiddeld genomen pittig, uitgezonderd enkele achterblijvers als Bristol-Myers en Agco. Wie voor de lange termijn belegt heeft geen zorgen. Wat lagere koersen zijn enkel gunstiger voor het herbeleggen en daarmee voor het totaalrendement op de zeer lange termijn.

Tot slot nog kort een rijtje stijgers en dalers in 2021 (exclusief valuta en dividend):

Grootste stijgers Dividendportefeuille (39 in totaal):

1. Lifco +71,5%
2. Merck +61,7%
3. A.O. Smith +55,6%
4. HB Fuller +55,1%
5. Microsoft +52,6%
6. Broadcom +51,9%
7. Wolters Kluwer +49,9%
8. LVMH +42,4%
9. DSM +40,8%
10. Diageo +40%

Grootste dalers Dividendportefeuille (4 in totaal)

1. VF Corp -14,3%
2. Medtronic -10,8%
3. Unilever -4,9%
4. Honeywell -2,6%

Het definitieve totaalrendement voor 2021 zal ik volgend jaar bekend maken als al het dividend is herbelegd tegen de slotkoersen van 31 december, en nadat Wall Street later vandaag ook gesloten is. Hieronder nog een keer de rendementen per jaar sinds 2011.