De ETF-portefeuille van Beleggers Belangen blinkt uit in 2016 met een verlies van nog slechts 0,2% bij de slotkoersen van maandag. Onze beleggingen in opkomende markten en grondstoffen zijn zeer belangrijk. Een negatieve hoofdrol is weggelegd voor de Britse dividend-ETF.
De ETF-portefeuille was deze week kortstondig goed voor een klein plusje, waarmee de selectie van 17 Exchange Traded Funds het in 2016 beter doet dan alle andere modelportefeuilles. Ondanks de sterke euro (veel ETF’s staan genoteerd in dollars en beleggen voor een belangrijk deel in Amerikaanse aandelen) is er nog slechts een minimaal verlies van 0,16% in 2016. Belangrijk is daarbij dat de zwaargewichten dit jaar allemaal op winst staan. Het gaat respectievelijk om EasyETF FTSE EPRA Eurozone (+1,4%), SPDR S&P500 Dividend Aristocrats (+0,2%) en Vanguard Dividend Appreciation (+0,2%). In de drie genoemde ETF’s is minimaal €100.000 geïnvesteerd, met als absolute zwaargewicht de populaire dividend-ETF van Vanguard, die goed is voor een weging van bijna 20%. Vanguard Dividend Appreciation belegt in Amerikaanse aandelen die hun dividend al minimaal tien jaar op rij hebben verhoogd. De ETF noteert op een koers van $80,64 niet ver van de hoogste jaarkoers van $82,55. Een blik op de top-10 grootste posities van deze ETF stelt dan ook gerust met louter kwaliteitsaandelen met een ijzersterk dividend. Grootste positie is Microsoft met een weging van 5%. Niet toevallig is Microsoft ook het zwaarstwegende aandeel in de dividendportefeuille. De technologiereus combineert een aantrekkelijk dividendrendement (nu nog 2,4%) met een sterke jaarlijkse dividendgroei. De best presterende ETF’s in 2016 zijn iShares Silver Trust (+10,3%) en WisdomTree EM High Dividend (+7,1%), die beide profiteren van de sterk herstellende grondstofprijzen. Achterblijvers dit jaar zijn twee op Europa gerichte ETF’s: De iShares UK Dividend ETF levert 6,6% in terwijl de iShares Euro Stoxx Small Caps ETF 5,7% kwijtspeelt. Dat is overigens geheel in lijn met de in 2016 achterblijvende Europese effectenbeurzen. Sinds het begin van de portefeuille zijn nu zeven ETF’s goed voor een rendement van minimaal 30%.
