De dividendportefeuille bereikte eind november een nieuwe recordstand dankzij enkele grote uitblinkers en vooral de zware weging in Amerikaanse aandelen. Veel achterblijvers herstelden sterk met daarbij een hoofdrol voor de sector Industrials in nasleep van de Amerikaanse verkiezingen.
De dividendportefeuille wint bij de slotkoersen van dinsdag 6,6% in 2016 en tikte vorige week voor het eerst sinds augustus weer een nieuwe recordstand aan op €236.570. De veertig aandelen tellende portefeuille profiteerde optimaal van de Amerikaanse verkiezingen dankzij de zware weging in dollars (nu 61,1%) en de koerssprong voor met name de sector Industrials met CSX en Parker Hannifin als grote uitblinkers. De aanstaande Amerikaanse president Trump maakte zich tijdens zijn campagne hard voor forse investeringen in de Amerikaanse infrastructuur zoals wegen, bruggen en luchthavens, wat in combinatie met in het vooruitzicht gestelde belastingverlagingen en minder strenge regulering de aandelen van onder meer machinebouwers en transportbedrijven (die uiteindelijk meer grondstoffen en bouwmaterialen gaan vervoeren en daarnaast hogere belastingen zullen betalen) vleugels gaf. Railroad aandeel CSX liep in januari bijna 15% op en noteert rond de hoogste jaarkoers van $35, bijna 60% boven het dieptepunt van januari dit jaar.
Ook Parker Hannifin profiteert optimaal als leverancier van essentiële onderdelen aan machinebouwers als Caterpillar, Cummins en Deere (zie ook het artikel ‘8 Amerikaanse infrastructuuraandelen’ in het Dividend E-magazine van deze maand) en is dit jaar na een zwakke start nu met +41,2% de grote uitblinker. Ook voormalig achterblijvers als Marriott en LVMH kenden een ijzersterke maand en zijn nu beide goed voor een rendement van bijna 20%. Oliemajor Chevron (+22% dit jaar) staat nu ook op winst. Daartegenover stond een zwakke performance voor de Consumer Staples sector, mede door de sterke dollar. Op korte termijn wil ik enkele wijzigingen doorvoeren, waarbij ik de weging in dollars net als eerder dit jaar zal terugbrengen tot minder dan 60%. Afhankelijk van het koersverloop wil ik nog één nieuw Amerikaans aandeel en twee Europese aanschaffen.
Zoals altijd zullen deze wijzigingen in eerste instantie via Twitter worden aangekondigd.
Bekijk hier de dividendportefeuille
Wie mag dit artikel niet missen? U kunt als abonnee dit artikel cadeau geven aan uw vrienden of familie. Klik bovenaan het artikel op de link en het artikel wordt per e-mail doorgestuurd.
