Met recordstanden voor de zwaargewichten toonde het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds in juli sterk herstel. Wolters Kluwer en Lotus Bakeries blijven achter.
Na een tumultueuze eerste helft van 2025 heeft het in mei ingezette herstel van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds vorige maand overtuigend doorgezet. De koers steeg van €114,49 per 1 juli naar €117,87 per 1 augustus. Hierdoor en door nieuwe instroom steeg het belegde vermogen naar een nieuwe recordstand van ruim €11,3 mln. Dit jaar tot nu toe is het verlies ondertussen weggewerkt.
Het Dividendfonds profiteerde afgelopen maand vooral van het brede herstel van de Amerikaanse aandelenmarkt, waar de S&P500 en de Nasdaq nu weer op recordstanden noteren. De portefeuilleweging van de VS nam toe van 71,3% per 1 juli naar 71,9% per 1 augustus. De zeven zwaarstwegende posities in het fonds hebben allemaal een hoofdnotering op Wall Street.
Doorknallen
Zwaargewicht Broadcom bleef doorknallen met een nieuwe hoogste koers ooit en zag het fondsgewicht toenemen van 6,5% per 1 juli tot 6,9% per 1 augustus. De koers van de halfgeleiderreus bleef ook in augustus stijgen nadat de siliciumdivisie de volgende generatie Jericho-netwerkchip had gelanceerd, die is ontworpen om datacenters tot meer dan 96,5 kilometer uit elkaar te verbinden.
De op een na grootste positie Parker Hannifin zag het portefeuillegewicht toenemen van 5,4% naar 5,6% en noteert net als Broadcom nu weer op recordstand. De indrukwekkende resultaten die het industrieconglomeraat begin augustus naar buiten bracht, waarbij de winstverwachtingen werden overtroffen, droegen verder bij aan de positieve stemming over dit aandeel.
Nieuwe impuls
En het portefeuillegewicht van de op twee na grootste positie, het defensie- en luchtvaartbedrijf Curtiss-Wright, bleef weliswaar gelijk op 5,3%, maar ook dit aandeel noteert alweer op nieuwe recordniveaus. Het aandeel kreeg begin deze maand een nieuwe impuls nadat het bedrijf een uitbreiding van $200 mln had aangekondigd voor zijn aandeleninkoopprogramma voor 2025.
Maar ook een succesmaand levert natuurlijk niet alleen winnaars op. Het gewicht van de zwaarstwegende niet-Amerikaanse positie Wolters Kluwer liep in een maand tijd terug van 2,8% naar 2,6%. Het aandeel daalt al sinds half februari vooral omdat de uitgever wordt geraakt door de zwakkere dollar. Beheerder Menno van Hoven gaf vorige maand echter duidelijke aan Wolters Kluwer in de Dividendportefeuille te willen houden.
En dat het kan verkeren bleek de afgelopen weken ook met Lotus Bakeries. Het Belgische portefeuilleaandeel zit volgens technisch analisten sinds oktober 2024 in een negatieve trend, maar de koers veerde begin deze maand weer wat op na een overtuigend halfjaarrapport. De weging van een van de vijftien nieuwkomers van eind april is met 1,4% per 1 augustus overigens bescheiden.
In het spoor van de Dividendportefeuille
Net als de voorbeeldportefeuille belegt het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds (ISIN NL00150001B1) in tientallen kwaliteitsaandelen uit ontwikkelde landen (zie sector- en valutaverdeling), met een jaarlijks groeiend dividendinkomen.
Het herbeleggen van dividend zorgt voor een optimaal rendement op lange termijn. Voor de belegger betekent dit dat de volledige portefeuille gevolgd kan worden door middel van slechts één transactie. Door aanschaf van het maandelijks verhandelbare fonds wordt automatisch deelgenomen in de strategie van de Dividendportefeuille, inclusief alle wijzigingen.