(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet, na ook een hoger slot op donderdag, toen beleggers een stroom aan derdekwartaalcijfers verwerkten en de hogere olieprijzen energiereuzen zoals Shell en BP een impuls gaven.
IG voorziet een openingswinst van 40 punten voor de Duitse DAX en een plus van 18 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 3 punten hoger te zullen openen.
De Stoxx 600 bereikte donderdag nog een nieuw record, net als de beurzen in Amsterdam en Londen. In Parijs sloot de beurs net onder de hoogste stand ooit.
Het cijferseizoen komt op stoom, zag hoofdeconoom Frank Vranken van Edmond de Rothschild, met flinke neerwaartse koersuitslagen als de resultaten teleurstellen. “Netflix is daar een goed voorbeeld van en gisteren viel ook Tesla tegen”, aldus Vranken.
Op macro-economisch vlak was het rustig. Het consumentenvertrouwen in de eurozone verbeterde licht in oktober, maar bleef somber. Verder werden er meer woningen verkocht in de VS in september. Beleggers kunnen niet veel met deze cijfers en daarom wordt vooral uitgekeken naar de mondiale inkoopcijfers en Amerikaanse inflatie op vrijdag.
Bedrijfsnieuws
Defensiebedrijf Thales won 0,6 procent. Vranken sprak van een “zeer indrukwekkende” orderinstroom die de verwachtingen van analisten met bijna dertig procent overtrof. Het bedrijf kondigde een deal met Airbus en Leonardo voor een fusie van hun satellietactiviteiten. “Defensie blijft overduidelijk hét thema in Europa.” Leonardo won 1,7 procent. Rheinmetall ging er 0,9 procent op vooruit.
Softwarereus SAP steeg 2,2 procent in Frankfurt en herstelde daarmee van eerdere verliezen na een update woensdagavond laat, waarin het bedrijf waarschuwde voor een vertraging in het vierde kwartaal, volgens Citi. Het Duitse softwarebedrijf verwacht nu voor 2025 een cloudomzet aan de onderkant van een eerder afgegeven bandbreedte van 21,6 tot 21,9 miljard euro.
Renault verloor 3,1 procent. De Franse autofabrikant ligt op koers om zijn outlook voor dit jaar te halen na een weinig spannend kwartaal, zo oordeelde Jefferies. Sectorgenoot Stellantis verloor 0,9 procent. Volkswagen sloot vrijwel vlak. Het Financieele Dagblad meldde dat de Duitse autofabrikant voorlopig zijn Nexperia-chips van elders betrekt, nu de Chinese dochtermaatschappij alleen nog maar aan Chinese distributeurs levert, na een conflict over zeggenschap bij het Nederlands-Chinese moederbedrijf.
Volkswagen herstelde daarmee nauwelijks van de daling van ruim 2 procent op woensdag, toen de Duitse autofabrikant net als Mercedes-Benz waarschuwde dat de situatie rond halfgeleiderfabrikant Nexperia tot verstoringen leidt binnen de auto-industrie vanwege het Chinese exportverbod op de chips van het bedrijf. Er dreigde stilvallen van de productie vanaf volgende week van de Volkswagen Golf en daarom was er woensdagavond crisisoverleg in Duitsland, volgens Duitse media. Ook de Japanse autobrancheorganisatie JAMA waarschuwde donderdag voor problemen en een mogelijk probleem met de levering van Nexperia-chips.
Halfgeleiders waren ook een thema in Europa. Chipfabrikant STMicroelectronics ging hard onderuit in Parijs na tegenvallende cijfers. De omzet daalt omdat het vraagherstel op de halfgeleidermarkt langer duurt dan voorzien. Rivaal Infineon verloor in de DAX 2,3 procent.
ASML dat in een meer geavanceerd segment actief is, sloot in Amsterdam juist 2 procent hoger.
Het Nederlandse Besi won zelfs 4 procent, na een plus van 8 procent in de ochtend, na resultaten. De outlook voor het vierde kwartaal schoot volgens Degroof Petercam wat tekort, maar de omzetontwikkeling verbetert en de orders blijven sterk. Degroof zag ruimte het koersdoel wat te verhogen van 100 naar 105 euro, maar het Reduceren advies werd gehandhaafd.
Unilever won verder 0,5 procent in Amsterdam na omzetcijfers. Vooral in de Verenigde Staten presteerde Unilever sterk, met een groei van meer dan 5 procent ondanks een stevige vergelijkingsbasis, aldus Jefferies.
Oliereus Shell won 2,9 procent na een sprong omhoog van de olieprijzen door de nieuwe Amerikaanse sancties voor Rusland. BP sloot 3,6 procent hoger in Londen en TotalEnergies won in Parijs 2 procent.
De Zwitserse farmaceut Roche verhoogde de winstverwachting, maar liet de outlook voor de omzet staan. Het aandeel daalde 3,2 procent.
Euro STOXX 50 5.668,33 (+0,5%)
STOXX Europe 600 574,43 (+0,4%)
DAX 24.207,79 (+0,2%)
CAC 40 8.225,78 (+0,2%)
FTSE 100 9.578,57 (+0,7%)
SMI 12.557,27 (-0,5%)
AEX 973,92 (+0,8%)
BEL 20 5.002,98 (-0,1%)
FTSE MIB 42.381,93 (+0,4%)
IBEX 35 15.792,20 (+0,1%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag licht hoger, in afwachting van belangrijke inflatiecijfers later op de dag. Verder kondigde president Trump vanochtend vroeg aan dat hij de handelsgesprekken met Canada stopzet, omdat zij zich negatief zouden hebben uitgelaten over de importheffingen.
De Amerikaanse beurzen sloten donderdag hoger, nadat het Witte Huis aankondigde dat de top van Trump met Xi Jinping volgende week doorgaat.
De regeringsleiders van de Verenigde Staten en China ontmoeten elkaar donderdag in het kader van een meerdaagse reis van Trump door Azië, zei woordvoerder Karoline Leavitt van het Witte Huis donderdagavond. Ook leiders van Maleisië, Japan en Zuid-Korea staan op het programma.
Op macro-economisch vlak bleken de bestaande woningverkopen in de VS te zijn gestegen.
De wekelijkse steunaanvragen werden opnieuw uitgesteld vanwege de shutdown.
De olieprijzen stegen 5 procent, nadat de regering Trump extra sancties oplegde aan de twee grootste Russische oliebedrijven, Rosneft en Lukoil, vanwege het Russische “gebrek aan serieuze toewijding aan een vredesproces om de oorlog in Oekraïne te beëindigen.”
“De hamvraag is of deze sancties voldoende zijn om kopers van Russische olie, met name China en India, af te schrikken”, aldus ING.
Bedrijfsnieuws
Het aandeel Tesla steeg 2,3 procent, herstellend van een lagere opening, nadat de autofabrikant een lagere winst meldde, maar een stijgende omzet. Die omzet was deels te danken aan aflopende belastingvoordelen bij de aanschaf van een elektrische auto. De lagere marge hangt samen met lagere prijzen en concurrentie van goedkopere Chinese merken.
IBM sloot 0,9 procent lager. Het bedrijf meldde sterke omzetgroei, omdat klanten op grotere schaal kunstmatige intelligentie toepassen. Voorbeurs leverde IBM zelfs nog 8 procent in, volgens marktkenners omdat de lat hoog lag na de rally van het aandeel.
Honeywell eindigde 6,8 procent hoger. De kwartaalomzet steeg en de outlook voor de aangepaste winst ging omhoog.
Chemiebedrijf Dow steeg 13 procent, nadat de omzet en winst bleken te zijn gedaald, maar het kwartaaldividend werd gehandhaafd. In de zomer werd dat nog gehalveerd. Volgens CEO Jim Fitterling wil het bedrijf hogere rendementen voor aandeelhouders mogelijk maken wanneer de macro-economische omstandigheden verbeteren.
Speelgoedfabrikant Hasbro verhoogde donderdag de outlook, nadat de omzet flink opliep in aanloop naar de kerstperiode. CFO Gina Goetter zei dat het bedrijf zich goed weert tegen het onzekere handelsklimaat en de marges beschermt met prijsdiscipline en kostenbeheer. Het aandeel steeg 3,7 procent na een lagere start.
American Airlines sloot 5,6 procent hoger dankzij een betere outlook voor de angepaste winst: die komt tussen 0,65 tot 0,95 dollar uit, belooft de luchtvaartmaatschappij. Eerder hield men nog rekening met een verlies van 0,20 dollar tot een winst van 0,80 dollar.
Quantumcomputerbedrijven zoals IonQ en Rigetti Computing stegen met 7 en 10 procent nadat The Wall Street Journal berichtte dat de regering-Trump overweegt om een aandelenbelangen te nemen in ruil voor overheidsfinanciering. D-Wave Quantum sloot 14 procent hoger.
Intel opende donderdag nabeurs de boeken. Het aandeel steeg nabeurs 6,3 procent, na een plus van 3,4 procent in de reguliere handel. Ford steeg nabeurs 4 procent na sterke omzetcijfers.
S&P 500 index 6.738,44 (+0,6%)
Dow Jones index 46.734,61 (+0,3%)
Nasdaq Composite 22.941,80 (+0,9%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden vrijdag hoger. In Japan bleek de inflatie in september opgelopen naar 2,9 procent, van 2,7 procent in de maand ervoor. Volgens ING houdt dit de deur open voor een renteverhoging door de Bank of Japan in december.
Nikkei 225 49.938,75 (+1,6%)
Shanghai Composite 3.938,98 (+0,4%)
Hang Seng 26.122,10 (+0,6%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1608. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,1615 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1612 op de borden.
USD/JPY Yen 152,89
EUR/USD Euro 1,1608
EUR/JPY Yen 177,47
MACRO-AGENDA:
00:30 Inflatie – September (Jap)
01:30 Samengestelde inkoopmanagersindex – Oktober (Jap)
08:00 Detailhandelsverkopen – September (VK)
08:45 Consumentenvertrouwen – Oktober (Fra)
09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex – Oktober (Fra)
09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex – Oktober (Dld)
10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex – Oktober (eur)
10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex – Oktober (VK)
14:30 Inflatie – September (VS)
15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex – Oktober (VS)
16:00 Consumentenvertrouwen Michigan – Oktober vlpg (VS)
16:00 Nieuwe woningverkopen – September (VS)**
BEDRIJFSNIEUWS:
07:00 Sanofi – Cijfers derde kwartaal (Fra)
13:00 Procter & Gamble – Cijfers eerste kwartaal (VS)
** Deze publicaties verschijnen mogelijk niet tijdens de overheidssluiting in de VS
© Copyright ABM Financial News. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM FN does not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon. info@abmfn.nl