(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet.
IG voorziet een openingsverlies van 77 punten voor de Duitse DAX, een min van 34 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 24 punten voor de Britse FTSE 100.
De Europese beurzen sloten woensdag verdeeld, met de Franse aandelenmarkt als positieve uitschieter, nadat luxefabrikant LVMH verraste en beleggers optimistischer werden over de politieke situatie in Frankrijk.
Beleggers in Parijs reageerden opgelucht op cijfers van LVMH, waarvan de gehele luxesector in Europa kon profiteren. LVMH rapporteerde weer groei in het afgelopen kwartaal.
Ook was er optimisme over de politieke situatie in Frankrijk, met toenemende hoop dat de herbenoemde premier Sébastien Lecornu dit keer langer aanblijft, merkte SEB op. Afgezien van het voornemen om het begrotingstekort van Frankrijk te verlagen, schort Lecornu de pensioenhervorming op tot de presidentsverkiezingen in 2027. Daarmee komt hij tegemoet aan een belangrijke eis van de socialisten. De CAC 40 presteerde hierdoor fors beter dan andere beurzen in Europa.
Ondertussen lijkt de volatiliteit toe te nemen op Wall Street, na een van de rustigste zomers voor de Amerikaanse aandelenmarkten in jaren. Beleggers vrezen escalatie van het handelsconflict tussen de VS en China. De Amerikaanse minister van financiën Scott Bessent noemde de Chinese exportbeperkingen op zeldzame metalen woensdag een “uiterst provocatieve stap”, maar zei ook dat president Trump nog steeds van plan is om eind deze maand Xi te ontmoeten en sprak sussende woorden. “Ik ben optimistisch dat de uiteindelijk kan worden gede-escaleerd.”
Vrijdag dreigde Trump nog met een importheffing van 100 procent op China, in reactie op de exportbeperking op de zeldzame metalen, die onontbeerlijk zijn voor veel chips in smartphones, auto’s en huishoudelijke apparaten. China heeft nagenoeg een monopolie in deze markt.
Op macro-economisch vlak liep de inflatie in zowel Spanje als Frankrijk op in september, bleek vanochtend. In de VS toonde de Empire State Index een gematigde groei in de regio New York in oktober, opverend van een zwak cijfer in september.
De Amerikaanse financials Morgan Stanley en Bank of America publiceerden woensdag cijfers die goed werden ontvangen op Wall Street, nadat dinsdag sectorgenoten ook een positief beeld lieten zien.
De euro leek minder kwetsbaar, nadat de risicopremie op Franse staatsleningen, vergeleken met Duitse, daalde, in reactie op de nieuwste ontwikkelingen in de Franse politiek, stelde ING.
Bedrijfsnieuws
De luxesector was in trek na cijfers van LVMH, dat zelf op de Franse beurs 12,2 procent steeg, nadat voor het eerst dit jaar weer winst werd geboekt in het derde kwartaal. Kering won 4,8 procent, Hermès 7,3 procent en L’Oréal 3,1 procent.
Overnamenieuws kwam ook uit Frankrijk. Bouygues Telecom, Free-iliad en Orange hebben een niet-bindend bod gedaan op een groot deel van de Franse telecomactiviteiten van Altice, die door dit bod op 17 miljard euro worden gewaardeerd. Bouygues won 7,3 procent, Orange 3,3 procent.
Defensiebedrijven Rheinmetall en Thales verloren terrein. Rheinmetall sloot 5 procent lager, en Thales ruim 3 procent lager.
Ook sectorgenoot MTU Aero Engines verloor 1 procent. In Amsterdam ging nachtkijkerbedrijf Theon hard onderuit met een min van 10 procent. Het aandeel is sinds zijn beursgang enorm gestegen.
Het Spaanse Indra Sistemas was een positieve uitzondering in de sector en sloot 5 procent hoger, nadat het defensiebedrijf nieuwe technologie presenteerde op zijn testlocatie in Rozas. Daarmee was het de sterkste stijger in de IBEX-index in Madrid.
In Amsterdam ging de aandacht uit naar ASML, dat met een plus van 3,1 procent een van de sterkste stijgers was in de AEX na sterke kwartaalcijfers. Alleen sectorgenoot BESI steeg harder in Amsterdam. In Brussel steeg Melexis krap twee procent.
TotalEnergies verwacht een hogere olie- en gasproductie en een stijging van de marges, maar waarschuwde dat de winst in de geïntegreerde divisie voor LNG zal worden geraakt door onderhoudswerkzaamheden. Het aandeel steeg met 3,7 procent.
Stellantis wil voor 2030 een bedrag van 13 miljard dollar te investeren om meer Jeeps, pick-ups en Dodge-SUV’s in de Verenigde Staten te produceren. Deze plannen moeten meer dan 5.000 banen opleveren in fabrieken in het Midwesten van de VS. Leveranciers van onderdelen kunnen nog eens 20.000 banen creëren, aldus CEO Antonio Filosa in een interview. De autofabrikant won 3.3 procent.
Euro STOXX 50 5.601,55 (+0,89%)
STOXX Europe 600 567,77 (+0,57%)
DAX 24.181,37 (-0,23%)
CAC 40 8.077,00 (+1,99%)
FTSE 100 9.424,75 (-0,30%)
SMI 12.504,30 (+0,54%)
AEX 955,21 (+0,61%)
BEL 20 4.978,80 (+0,46%)
FTSE MIB 41.906,90 (-0,40%)
IBEX 35 15.570,30 (-0,10%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag heel licht in de plus.
De Amerikaanse beurzen sloten woensdag hoger, geholpen door resultaten van twee grote banken, ondanks aanhoudende onrust over de oplaaiende handelsoorlog tussen Amerika en China.
Beleggers bleken te spreken over de kwartaalcijfers van Bank of America en Morgan Stanley, nadat andere grote banken in de VS dinsdag al met sterke cijfers kwamen. Een deal van een AI-consortium om een datacenterbedrijf over te nemen droeg bij aan koerswinsten in de chipindustrie.
De koersen deden een stap terug nadat de Amerikaanse minister van financiën Scott Bessent woensdag voor nieuwszender CNBC zei dat de regering Trump minimumprijzen gaat invoeren in verschillende sectoren, om de “marktmanipulatie” door China tegen te gaan. Hij zei ook dat een handelsdeal met Zuid-Korea nagenoeg rond was en de gesprekken met Canada weer op het goede spoor zitten.
Nieuwe Amerikaanse dreigementen richting China, nadat China exportbeperkingen aankondigde op de zeldzame metalen die nodig zijn voor de chipindustrie, werden niet door alle beleggers even serieus genomen. “Zolang de ontmoeting met Xi eind oktober nog steeds op de agenda staat, is dit slechts een spel om een betere positie te verwerven in een toekomstige handelsovereenkomst”, meende beleggingsstrateeg Frank Vranken van Edmond de Rothschild.
China heeft nagenoeg een monopolie in deze markt voor zeldzame metalen.
Ondertussen stootte de goudprijs door naar 4.200 dollar per troy ounce, op de vrees voor een opnieuw oplaaiend handelsconflict tussen China en de VS. Deze onrust leidt tot meer volatiliteit, merkte ING op. De VIX-index is al flink gestegen, maar nog niet tot een extreem niveau. “We houden er rekening mee dat de volatiliteit de komende weken hoog zal blijven”, aldus investment manager Simon Wiersma van ING.
De Fed publiceerde zijn maandelijkse Beige Book over de stemming bij Amerikaanse bedrijven. Hieruit bleek dat veel bedrijven terughoudend zijn met het aannemen van personeel, gezien de economische onzekerheid. Tegelijkertijd hield de kostendruk aan in de afgelopen weken, onder andere door hogere importheffingen. Deze werden niet door alle bedrijven doorberekend, om geen marktaandeel te verliezen, waardoor de marges onder druk kunnen komen.
Enig optimisme bij beleggers hing mogelijk ook samen met uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell, die dinsdag de neerwaartse risico’s voor de arbeidsmarkt groot noemde. Dit zou een signaal zijn dat hij bij de komende beleidsvergadering op 29 oktober een renteverlaging zou steunen, volgens analisten van Danske Bank.
Door de sluiting van de Amerikaanse overheid verscheen er geen officieel inflatiecijfer. De bedrijvigheid in de industrie in de regio New York veerde in oktober op, bleek uit de Empire State Index, na een zwak cijfer september. De index voor nieuwe orders verbeterde sterk, van -19,6 naar 3,7.
Bedrijfsnieuws
Morgan Stanley won 4,7 procent na kwartaalcijfers, met een winstgroei van 44 procent tot 4,6 miljard dollar. Bank of America klom 4,6 procent, na kwartaalcijfers die CEO Brian Moynihan sterk noemde, dankzij winsten bij de effectenhandel en recordrentebaten dankzij sterke groei van leningen en deposito’s.
Amerikaanse halfgeleiderbedrijven waren gewild, nadat een groep investeerders in kunstmatige intelligentie of AI, onder leiding van BlackRock, de overname aankondigde van de niet-beursgenoteerde datacenter-exploitant Aligned Data Centers, voor 20 miljard dollar, of 40 miljard dollar inclusief schulden. Nvidia en Microsoft zouden deel uitmaken van de investeerders. Nvidia sloot echter vlak, na een hogere start een koersdaling van 4,4 procent dinsdag, en ook Microsoft eindigde vrijwel onveranderd. Sectorgenoot AMD steeg juist 9,4 procent. Applied Materials won 4,3 procent, Intel 4, procent en Micron Technology 2,6 procent.
Abbott Laboratories verloor 2,4 procent, nadat in het derde kwartaal de omzet steeg en de winst stabiel bleef. Het bedrijf herhaalde de eerder afgegeven outlook voor het hele jaar.
Pizza-aandeel Papa John’s won 9,4 procent met veel handel. Sinds maandag stijgt het aandeel op geruchten over een mogelijke overname door Appolo Global Management, dat het bedrijf van de beurs zou willen halen. Sindsdien steeg de koers met 26 procent.
First Solar won 9 procent tot 244,40 dollar na een koersdoelverhoging bij Bank of America Securities, van 209 tot 254 dollar.
Taserfabrikant Axon Enterprise kelderde 8,5 procent met zware volumes, terwijl het aandeel onder het koersgemiddelde van de afgelopen 200 dagen zakte.
Landbouw-aandeel Bunge Global steeg 13 procent, nadat Trump op zijn platform Truth Social dreigde om de export van gebruikte bakolie uit China aan banden te leggen. Van dat product wordt hernieuwbare brandstof gemaakt.
Nabeurs meldde United Airlines een lagere omzet per stoel, maar voorspelde het bedrijf aantrekkende omzetcijfers in het vierde kwartaal. Hewlett Packard Enterprise ging nabeurs met 6 procent onderuit op de winstverwachtingen die bij een beleggersdag werden gepresenteerd.
S&P 500 index 6.671,06 (+0,40%)
Dow Jones index 46.253,31 (-0,03%)
Nasdaq Composite 22.670,08 (+0,66%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld, maar zonder grote uitschieters. De beurs in Japan ging aan de leiding.
Nikkei 225 48.179 (+1,1%)
Shanghai Composite 3.916 (+0,1%)
Hang Seng 25.799 (-0,4%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde op 1,1657. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1645 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1622 op de borden.
USD/JPY Yen 151,01
EUR/USD Euro 1,1657
EUR/JPY Yen 176,03
MACRO-AGENDA:
06:30 Werkloosheid – September (NL)
08:00 Industriële productie – Augustus (VK)
08:00 Handelsbalans – Augustus (VK)
11:00 Handelsbalans – Augustus (eur)
14:30 Philadelphia Fed index – Oktober (VS)
14:30 Steunaanvragen – Wekelijks (VS)**
14:30 Producentenprijzen – September (VS)**
14:30 Detailhandelsverkopen – September (VS)**
16:00 Bedrijfsvoorraden – Augustus (VS)**
16:00 Vertrouwen huizenbouwers – Oktober (VS)
17:00 Olievoorraden – Wekelijks (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
00:00 TSMC – Cijfers derde kwartaal (ZKo)
07:00 Nestle – Omzetcijfers (Zwi)
07:00 Pernod Ricard – Cijfers eerste kwartaal (Fra)
13:00 ManpowerGroup – Cijfers derde kwartaal (VS)
** Deze publicaties verschijnen mogelijk niet vanwege de overheidssluiting in de VS
© Copyright ABM Financial News. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM FN does not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon. info@abmfn.nl