(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een licht hogere opening tegemoet, nadat de aandelenmarkten in Europa maandag dicht bij hun records eindigden.
IG voorziet een openingswinst van 41 punten voor de Duitse DAX en een plus van 15 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 27 punten hoger te zullen openen.
Het sentiment werd gesteund door de ontspanning in de handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China en defensie-aandelen die flink stegen nu het pessimisme over de oorlog in Oekraïne weer toeneemt.
Verder namen de zorgen over de regionale bankensector in de VS verder af.
“Volgens analisten blijft de Europese bankensector fundamenteel sterk. De kredietzorgen spelen vooral in de VS”, aldus beleggingsexpert Justin Blekemolen van Lynx.
In Japan noteerde de Nikkei 225 maandag boven de 49.000 punten, oftewel het hoogste niveau ooit, merkte Blekemolen verder op.
Het sentiment werd positief beïnvloed door nieuws dat de Liberaal-Democratische Partij (LDP) waarschijnlijk een coalitie gaat vormen met de Japanse Innovatie Partij (Ishin). Hiermee ligt de weg vrij voor partijleider Sanae Takaichi van de LDP om de eerste vrouwelijke premier van Japan te worden.
Ook neemt de kans hierdoor toe dat de Bank of Japan een soepeler monetair beleid gaat voeren, volgens analisten van Crédit Agricole.
Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Chinese economie in het derde kwartaal met 4,8 procent is gegroeid, waar in de drie maanden ervoor nog een groei van 5,2 procent werd gemeten.
Het bbp-cijfer was wel iets beter dan de 4,7 procent die werd verwacht, maar de rek lijkt er momenteel uit, volgens investment manager Simon Wiersma van ING.
Deze week komt de top van de Chinese regering bijeen om de plannen voor de komende vijf jaar te bespreken. Meer stimulering van de binnenlandse consumptie zal nodig zijn om de groei van de economie op peil te houden, aldus Wiersma.
In Duitsland zijn de producentenprijzen in september opnieuw gedaald, maar wel minder hard dan een maand eerder.
Econoom Bernard Keppenne van CBC Banque wees verder op de afwaardering van de Franse kredietstatus. S&P Global Ratings verlaagde de rating voor Frankrijk vrijdagavond laat van AA- naar A+, met een stabiele outlook.
“Dit is een ernstige waarschuwing, maar het is niet zeker dat deze zal worden gehoord door een politieke klasse die zich momenteel alleen bezighoudt met de presidentsverkiezingen van 2027”, aldus Keppenne.
Bedrijfsnieuws
Europese defensie-aandelen begonnen de week hoger door de afgenomen kans dat er op korte termijn een vredesakkoord komt voor Oekraïne.
Analisten van JPMorgan wezen op een artikel in de Financial Times dat president Trump tegen de Oekraïense leider Zelensky zou hebben gezegd dat hij de voorwaarden van Rusland moet accepteren om vernietiging te voorkomen, dat de enorme verschillen tussen Rusland en Oekraïne een akkoord op korte termijn onmogelijk maken en dat Trump Rusland niet tot een staakt-het-vuren zal kunnen bewegen, zoals hij wel in Gaza heeft gedaan.
“Op basis van onze gesprekken met verschillende vooraanstaande experts op het gebied van Rusland en Oekraïne dit jaar, en uitgebreide literatuur over dit onderwerp, denken we dat de oorlog zeer waarschijnlijk tot ver in 2026 zal voortduren”, aldus JPMorgan.
Rheinmetall steeg in Frankfurt met 5,9 procent, ook gesteund door de aankondiging van een miljardenorder uit Duitsland en Nederland. Hensoldt won bijna 8 procent.
Thales steeg 3,7 procent in Parijs, BAE Systems won 1,7 procent in Londen en Leonardo eindigde 4,3 procent in de plus in Milaan.
Aandelen van Thyssenkrupps marineschepenbedrijf TKMS deden goede zaken op de eerste handelsdag. TKMS werd bij de start verhandeld rond 60 euro, waarmee het bedrijf werd gewaardeerd op 3,8 miljard euro.
Thyssenkrupp zelf wil een belang van 51 procent houden in de marineschependochter. Thyssenkrupp verloor maandag 19,4 procent in Frankfurt, maar sinds begin dit jaar is er nog altijd een flinke winst voor het aandeel.
In Parijs won Kering 4,8 procent na de miljardendeal met L’Oréal. L’Oréal kon 1,2 procent bijschrijven.
De Franse banken hadden het lastiger na de afwaardering van S&P. Société Générale en Crédit Agricole verloren 1,2 en 0,8 procent.
BNP Paribas daalde zelfs met 7,7 procent. Analisten vrezen dat een gerechtelijke veroordeling in de VS de bank veel geld kan kosten. BNP Paribas is veroordeeld omdat het transacties mogelijk maakte die het Soedanese leger en milities van het omstreden voormalige regime van Omar al-Bashir financierden. De bank liet weten de veroordeling aan te vechten.
De Zwitserse leverancier van bouwmaterialen Holcim is van plan het Duitse Xella over te nemen voor meer dan 2 miljard dollar om zijn activiteiten op het gebied van bouwoplossingen uit te breiden. Met zijn strategie voor 2030 streeft Holcim naar winstgevende groei in Europa, Australië en Noord-Afrika, terwijl de expansie in Latijns-Amerika wordt versneld. Het aandeel steeg met 1,6 procent.
Verder deden halfgeleideraandelen goede zaken. Infineon eindigde 5,1 procent hoger en STMicroelectronics won 4,6 procent.
In Amsterdam steeg ASML 2,7 procent, terwijl Umicore in Brussel 3,9 procent won.
Euro STOXX 50 5.680,93 (+1,3%)
STOXX Europe 600 572,10 (+1,0%)
DAX 24.258,80 (+1,8%)
CAC 40 8.206,07 (+0,4%)
FTSE 100 9.403,57 (+0,5%)
SMI 12.635,02 (-0,1%)
AEX 966,42 (+1,1%)
BEL 20 5.030,57 (+1,4%)
FTSE MIB 42.392,36 (+1,5%)
IBEX 35 15.828,30 (+1,5%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat dinsdag naar verwachting een nagenoeg vlakke opening tegemoet, nadat de Amerikaanse beurzen maandag dicht bij hun recordstanden eindigden.
Volgens Indosuez Wealth Management moeten beleggers over de “muur van zorgen” over Amerikaanse aandelen heen klimmen, omdat de Amerikaanse consument het zo goed doet. Een punt van zorg zijn de hoge waarderingen van AI-gerelateerde bedrijven. Volgens analist Benedicte Kukla zijn die waarderingen echter geen reden om terug te deinzen voor deze aandelen.
Een geplande bijeenkomst in Maleisië van de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent en de Chinese vicepremier He Lifeng later in de week voedt verder de hoop op een de-escalatie van de spanningen tussen de twee kemphanen.
Vorige week bevestigde de Amerikaanse president Trump al zijn plannen om eind deze maand zijn Chinese collega Xi Jinping te ontmoeten, na recente dreigementen met nieuwe importheffingen.
De bezorgdheid over een mogelijke kredietcrisis in het Amerikaanse banksysteem neemt intussen af, hoewel beleggers voorzichtig blijven, volgens marktstrateeg Joe Mazzola van Charles Schwab.
De kredietspreads zijn niet groter geworden, wat erop wijst dat de angst op de markt is afgenomen, maar beleggers blijven voorzichtig vanwege mogelijke risico’s, zoals de kredietproblemen die toch verder oplaaien of een escalatie van het handelsconflict tussen de VS en China.
“Goud blijft op een historisch hoog niveau, wat mogelijk een teken is dat het risico-averse sentiment nog steeds aanwezig is in de markt”, aldus Mazzola.
Goud werd maandag 3,5 procent duurder op 4.336 dollar, terwijl de zilverprijs met ruim 2 procent steeg tot meer dan 51 dollar.
Vrijdag volgt een vertraagd Amerikaans inflatiecijfer voor september. Dit zal aandachtig worden bestudeerd vanwege de mogelijke impact op de vooruitzichten voor het rentepad van de Federal Reserve.
De sluiting van de Amerikaanse overheid belemmert al zo’n drie weken de reguliere publicatie van economische cijfers door overheidsinstanties. De inflatiedata worden wel vrijgegeven omdat ze gebruikt worden om bijvoorbeeld de uitkeringen van Amerikanen te berekenen.
Er bestaat een kans dat de shutdown deze week ten einde komt, maar als dat niet gebeurt, kan de regering-Trump “strengere maatregelen” opleggen om de Democraten tot medewerking te dwingen, zo zei economisch adviseur van het Witte Huis Kevin Hassett maandag tegen CNBC.
Hassett suggereerde in het programma Squawk Box dat de Democraten wilden wachten met het stemmen vóór een Republikeinse begrotingsmaatregel tot na de landelijke ‘No Kings’-protesten die afgelopen weekend door heel Amerika plaatsvonden, omdat dit “slechte publiciteit” zou geven.
“Nu is er een kans dat deze week alles snel op zijn plaats valt”, aldus Hassett.
Op macro-economisch vlak was het maandag rustig. De publicatie over de leidende indicatoren in de VS werd uitgesteld vanwege de shutdown.
De oliemarkten stonden opnieuw onder druk, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente licht daalde, tot onder de 4 procent.
Bedrijfsnieuws
Apple won 3,9 procent en sloot op de hoogste koers ooit van 262,24 dollar, na een tussentijdse piek van 264 dollar, gesteund door een positief analistenrapport dat wees op meer positieve vraagtrends voor de iPhone.
De winst voor Apple droeg bij aan de winst voor de Dow, en dat deed ook het aandeel van Salesforce, dat 4,6 procent won.
Amazon steeg met 1,6 procent. Een grote storing bij Amazon Web Services creëerde maandagochtend vroeg veel problemen voor internetgebruikers in de VS.
Adviesbureau Glass Lewis adviseert aandeelhouders van Tesla om het voorgestelde beloningspakket van CEO Elon Musk ter waarde van 1 biljoen dollar af te wijzen tijdens de komende aandeelhoudersvergadering. Dit meldde Tesla maandag zelf op X.
Daarmee sluit Glass Lewis zich aan bij Institutional Shareholder Services, dat vrijdag hetzelfde advies gaf. De aandeelhoudersvergadering van Tesla staat gepland voor 6 november. Het aandeel won maandag 1,9 procent.
Boeing sloot 1,8 procent hoger. De vliegtuigbouwer mag zijn productie van 737 MAX-vliegtuigen opvoeren van 38 naar 42 vliegtuigen per maand. Het bedrijf kreeg een productiebeperking opgelegd nadat een vliegtuig van Air Alaska in 2024 een deurpaneel verloor tijdens een vlucht.
Cleveland-Cliffs steeg met 21 procent, nadat de staalfabrikant aankondigde manieren te onderzoeken om zeldzame aardmetalen te produceren. Verder werden de winst- en omzetverwachting in het derde kwartaal overtroffen.
Cooper Companies stond 4,2 procent hoger na een bericht dat activistisch belegger Jana Partners een belang heeft opgebouwd en strategische koerswijzigingen nastreeft.
Zions Bancorp won 4,7 procent in de reguliere sessie en voegde daar nabeurs nog eens 3 procent aan toe, na beter dan verwachte kwartaalcijfers. De bank uit Salt Lake City deed in het derde kwartaal een afschrijving van 50 miljoen dollar, zo werd vorige week al bekend, op oninbare kredieten.
Aandelen van bedrijven die kritieke grondstoffen delven zaten in de lift, nadat president Trump en de Australische premier Anthony Albanese een overeenkomst ondertekenden over zeldzame aardmetalen en kritieke mineralen. De deal moet zorgen voor een stabiele aanvoer van deze materialen in een tijd waarin China de controle over de wereldwijde aanvoer probeert te verscherpen. MP Materials won 2,6 procent en USA Rare Earth steeg bijna 14 procent.
Enkele grote bedrijven die deze week met resultaten naar buiten komen zijn Coca-Cola, Lockheed Martin, Netflix, Intel, IBM, Tesla, Ford, General Motors en Procter & Gamble.
Netflix zal dinsdagavond naar verwachting een sterke groei melden in het derde kwartaal, maar analisten voorzien een vertraging in het huidige vierde kwartaal. Het aandeel sloot maandag 3,3 procent hoger.
S&P 500 index 6.735,13 (+1,1%)
Dow Jones index 46.706,58 (+1,1%)
Nasdaq Composite 22.990,54 (+1,4%)
AZIE
De Aziatische beurzen waren opnieuw goed gestemd, waarbij de Nikkei zijn record verder aanscherpte boven de 49.600 punten en de Kospi-index van Zuid-Korea dinsdag met meer dan 2 procent steeg en bereikte daarmee een zesde recordhoogte op rij. Dit is te danken aan een rally die werd aangewakkerd door optimisme rond een aanstaande handelsdeal met de VS. De markten in India zijn gesloten vanwege een feestdag.
Nikkei 225 49.552,89 (+0,8%)
Shanghai Composite 3.910,13 (+1,2%)
Hang Seng 26.286,47 (+1,7%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1632. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,1644.
USD/JPY Yen 1,5115
EUR/USD Euro 1,1632
EUR/JPY Yen 175,84
MACRO-AGENDA:
– Geen agendapunten
BEDRIJFSNIEUWS:
07:00 Worldline – Cijfers derde kwartaal (Fra)
07:00 CM.com – Cijfers derde kwartaal
07:30 Cabka – Cijfers derde kwartaal
13:00 3M – Cijfers derde kwartaal (VS)
13:00 Coca-Cola – Cijfers derde kwartaal (VS)
13:00 General Motors – Cijfers derde kwartaal (VS)
13:00 Lockheed Martin – Cijfers derde kwartaal (VS)
13:00 Philip Morris – Cijfers derde kwartaal (VS)
18:00 L’Oreal – Cijfers derde kwartaal (Fra)
22:00 Netflix – Cijfers derde kwartaal (VS)
© Copyright ABM Financial News. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM FN does not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon. info@abmfn.nl