(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een verdeelde opening tegemoet. Daarbij krijgen beleggers weer een lawine aan bedrijfscijfers te verwerken en staat ook het rentebesluit van de ECB op de agenda. Verder spraken China en de VS vannacht met elkaar wat een handelsdeal voor een periode van een jaar heeft opgeleverd.
IG voorziet een openingswinst van 68 punten voor de Duitse DAX en een plus van 15 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 13 punten lager te zullen openen.
De Europese beurzen zijn woensdag verdeeld gesloten, in aanloop naar een drukke avond waar om het rentebesluit van de Fed bekend werd gemaakt en onder meer Alphabet, Microsoft en Meta nabeurs de boeken openden.
Ondertussen is de Amerikaanse president Donald Trump nog steeds op reis door Azië. In Zuid-Korea zei Trump vandaag dat hij op donderdag verwacht een handelsdeal te kunnen sluiten met China. Dan spreekt hij namelijk met president Xi Jinping.
Het vooruitzicht op een deal zorgde voor een hogere dollar en beleggers hopen op een toenadering tussen de twee landen. Een escalatie van het conflict daarentegen zou een sterke marktreactie kunnen veroorzaken, aldus Commerzbank.
En dit alles vond plaats terwijl de Amerikaanse overheid al 29 dagen op rij is gesloten.
Op macro-economisch vlak bleek dat de Spaanse economie in het derde kwartaal minder sterk groeide, door een tragere export, ondanks aanhoudend sterke uitgaven van huishoudens.
Stijgers en dalers
In Frankfurt steeg Deutsche Bank met 5,0 procent na goede cijfers over een breed front. Mercedes-Benz steeg 4,3 procent nadat de autofabrikant zijn outlook voor 2025 handhaafde en een aandeleninkoop aankondigde, ondanks een lagere kwartaalwinst door zwakte in China en Amerikaanse heffingen.
Adidas was de grootste daler met een min van 10,6 procent, ondanks een recordomzet.
In Parijs stegen Capgemini en Engie met 2,0 en 1,6 procent.
Thales en Air Liquide daalden beide met 2,4 procent.
In Brussel vielen de stijgingen van Melexis en UCB op die 4,6 en 3,6 procent konden bijschrijven. Melexis sloot het derde kwartaal zoals verwacht met een lagere omzet af, hoewel de omzet wel is gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal. De nettowinst kwam anderzijds iets onder de verwachtingen uit. In de outlook werden geen grote wijzigingen aangebracht.
Lotus Bakeries verloor daarentegen 3,4 procent.
In Amsterdam won Adyen 5 procent na goede cijfers, en verloren Wolters Kluwer en RELX 4,3 en 3,1 procent. Concurrent Verisk kwam in de VS met tegenvallende cijfers en daalde met ruim 10 procent.
GSK heeft zijn verwachting verhoogd voor 2025, na een sterk derde kwartaal, profiterend van omzetgroei bij de vaccindivisie. De Britse farmaceut rekent nu op 6 tot 7 procent omzetgroei, in plaats van 3 tot 5 procent. Het aandeel steeg 6,2 procent in Londen.
Euro STOXX 50 5.705,81 (+0,0%)
STOXX Europe 600 575,40 (-0,1%)
DAX 24.124,21 (-0,6%)
CAC 40 8.200,88 (-0,2%)
FTSE 100 9.756,14 (+0,6%)
SMI 12.314,10 (-0,4%)
AEX 975,35 (+0,1%)
BEL 20 4.972,19 (+0,5%)
FTSE MIB 43.242,53 (+0,3%)
IBEX 35 16.150,10 (+0,4%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat donderdag en iets lagere opening tegemoet, nadat woensdag het eerdere optimisme op de beurs door Fed-Voorzitter Jerome Powell werd getemperd en beleggers onder meer de cijfers van Meta, Alphabet en Microsoft konden analyseren.
De Fed verlaagde woensdag na afloop van haar tweedaagse beleidsvergadering haar belangrijkste rente met 25 basispunten, waarmee deze in een bandbreedte van 3,75 tot 4 procent kwam.
Dit is de tweede keer in 2025 dat de centrale bank de rente verlaagt. Voorafgaand aan het besluit rekenden beleggers ook al op een nieuwe verlaging met 25 basispunten tijdens de Fed-vergadering in december.
Op dit moment herbelegt de Fed schatkistpapier dat afloopt niet. Vanaf 1 december zal de centrale bank weer gerichte aankopen doen met als doel de balans op hetzelfde niveau te houden.
Maar Powell temperde tijdens zijn toelichting de marktverwachtingen door te stellen dat er tijdens de commissiebesprekingen van deze vergadering “sterk uiteenlopende meningen waren over hoe verder te gaan in december”. Een verdere verlaging van de beleidsrente tijdens de vergadering van december is geen uitgemaakte zaak. “Verre van dat”, zei hij.
Ook econoom Philip Marey van Rabobank zei in gesprek met ABM Financial News dat een nieuwe verlaging in december nog geen gelopen race is. Marey wees daarbij op twee zaken.
Ten eerste heeft de Fed deze beslissing genomen, terwijl het momenteel niet over de meest actuele data beschikt, als gevolg van de ‘shutdown’ in de VS.
Als die cijfers binnenkort wel verschijnen en significant afwijken van de verwachtingen, dan kan dat invloed hebben op het rentebesluit in december, aldus de analist.
Ten tweede was het besluit van vandaag niet unaniem, merkte Marey op. Bestuurder Stephen Miran stemde opnieuw tegen en gaf de voorkeur aan een grotere renteverlaging van 50 basispunten. Jeffrey Schmid van de Kansas Fed was ook tegen het besluit om de rente met 25 basispunten te verlagen. Schmid wilde de rente juist onveranderd laten, zo bleek.
De tweespalt binnen de Fed bleek ook al uit de zogeheten dot plot die in september werd gepubliceerd.
Kijkend naar de meest recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, denkt Marey dat een nieuwe renteverlaging in december wel waarschijnlijk is.
Technologiegigant Nvidia steeg woensdag opnieuw waardoor de marktkapitalisatie van de chipmaker boven 5 biljoen dollar uitkwam. Het is de eerste keer dat een Amerikaans bedrijf zo’n waardering bereikt.
Op macro-economisch vlak bleek dat de aanstaande woningverkopen in de VS gelijk bleven in september ten opzichte van augustus, waar een lichte stijging was voorzien, na het sterke herstel een maand eerder. Op jaarbasis daalden de verkopen met 0,9 procent.
De Amerikaanse olievoorraden daalden afgelopen week sterker dan verwacht, met 6,9 miljoen vaten. De olieprijs steeg daardoor 0,4 procent, tot 60,48 dollar voor een vat WTI-olie.
De Amerikaanse tienjarige rente steeg 10 basispunten naar 4,07 procent na de opmerkingen van Powell en de euro/dollar daalde tot onder de 1,1600.
Stijgers en dalers
Meta daalde bijna 10 procent nabeurs. De meta-inkomsten bleven achter door een enorme eenmalige belastingheffing, maar de omzet was hoger. Het Facebook-moederbedrijf voorzag een omzet in het vierde kwartaal, terwijl de doelstellingen voor kapitaaluitgaven voor het hele jaar licht werden verhoogd.
Alphabet steeg 4,8 procent na de cijfers. Het bedrijf heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst geboekt en wist de verwachtingen daarmee te overtreffen. “Alphabet heeft een fantastisch kwartaal achter de rug, met dubbele groeicijfers in alle belangrijke onderdelen van ons bedrijf. We hebben ons allereerste kwartaal van 100 miljard dollar omzet behaald, aldus Sundar Pichai, CEO van Alphabet en Google.
Microsoft daalde 2,1 procent. Microsoft heeft in het afgelopen kwartaal de omzet net zo sterk zien stijgen als een kwartaal eerder. “We blijven investeren in AI”, zei CEO Satya Nadella in een toelichting. Maar er werd ook melding gemaakt van een eenmalige belastinglast van 15,93 miljard dollar.
Het aandeel Ebay daalde woensdag nabeurs ongeveer 5 procent ondanks de solide kwartaalcijfers en positieve vooruitzichten van de online-marktplaats.
Starbucks heeft het afgelopen kwartaal ondanks een hogere omzet veel minder winst geboekt. Reorganisatiekosten, zoals het sluiten van koffiezaken, waren volgens Starbucks debet aan deze winstdaling. Het aandeel dalade licht na de cijfers
Nvidia sloot 3,1 procent hoger, nadat president Trump zei dat hij mogelijk de geavanceerde Blackwell-chips van het bedrijf met de Chinese president Xi Jinping zal bespreken wanneer de twee leiders elkaar donderdag ontmoeten. Het aandeel sloot op dinsdag al op recordhoogte. Toen reageerden beleggers positief op uitspraken van CEO Jensen Huang tijdens een bijeenkomst van Nvidia voor ontwikkelaars, waar hij meerdere nieuwe samenwerkingen en technologieën aankondigde.
Caterpillar steeg 11,6 procent nadat de fabrikant van zware bouwapparatuur beter dan voorziene kwartaalcijfers rapporteerde en de outlook voor dit jaar iets verhoogde.
Micron Technology steeg met 2,1 procent, nadat de grotere concurrent in de geheugenchipmarkt, het Zuid-Koreaanse SK Hynix, vanochtend een “supercyclus” in de vraag voorspelde, aangedreven door de forse investeringen in kunstmatige intelligentie.
Boeing heeft in het derde kwartaal de omzet fors zien stijgen, maar boekte opnieuw een miljardenverlies door een afwaardering op zijn 777-programma, dat achterloopt op schema. Het aandeel daalde 4,4 procent.
Kraft Heinz heeft in het derde kwartaal de omzet onder druk zien staan en verlaagde de outlook voor heel dit jaar, wijzend op zorgen over de inflatie en teruglopende consumentenbestedingen. De nieuwe outlook is een teleurstelling voor Wall Street. Het aandeel daalde 4,5 procent.
Mondelez International maakte een koersval van vijf procent nadat het bedrijf, bekend van Oreo-koekjes en Ritz-crackers, de winstverwachtingen overtrof, maar de vooruitzichten voor 2025 verlaagde.
CVS Health daalde met 2,0 procent. De outlook voor 2025 werd verhoogd, ondanks een forse afschrijving van 5,7 miljard dollar.
Telecomprovider Verizon won 2,3 procent nadat de winstverwachtingen werden overtroffen. De omzet schoot wel tekort.
S&P 500 index 6.890,59 (-0,0%)
Dow Jones index 47.632,00 (-0,2%)
Nasdaq Composite 23.958,47 (+0,67%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden donderdagochtend verdeeld
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1624. Woensdagavond noteerde het muntpaar op 1,1600.
USD/JPY Yen 153,03
EUR/USD Euro 1,1624
EUR/JPY Yen 177,93
MACRO-AGENDA :
00:00 Ontmoeting Trump en Xi (ZKo)
06:00 Bank of Japan – Rentebesluit en kwartaalrapport (Jap)
06:30 Producentenprijzen – September (NL)
06:30 Producentenvertrouwen – Oktober (NL)
07:30 Economische groei – Derde kwartaal vlpg (Fra)
09:00 Inflatie – Oktober vlpg (Spa)
09:30 Economische groei – Derde kwartaal vlpg (NL)
09:55 Werkloosheid – September (Dld)
10:00 Economische groei – Derde kwartaal vlpg (Dld)
11:00 Economische groei – Derde kwartaal vlpg (eur)
11:00 Werkloosheid – September (eur)
11:00 Consumentenvertrouwen en econ. sentiment – Oktober (eur)
13:30 Steunaanvragen – Wekelijks (VS)**
13:30 Economische groei – Derde kwartaal vlpg (VS)**
14:00 Inflatie – Oktober vlpg (Dld)
14:15 Europese Centrale Bank – Rentebesluit (eur)
14:45 Europese Centrale Bank – Toelichting Lagarde (eur)
** Deze publicaties verschijnen mogelijk niet tijdens de overheidssluiting in de VS
BEDRIJFSNIEUWS:
07:00 AB InBev – Cijfers derde kwartaal
07:00 Argenx – Cijfers derde kwartaal
07:00 Ontex – Cijfers derde kwartaal
07:00 Recticel – Cijfers derde kwartaal
07:00 Arcadis – Cijfers derde kwartaal
07:00 DSM-Firmenich – Cijfers tweede kwartaal
07:00 Flow Traders – Cijfers derde kwartaal
07:00 ING – Cijfers derde kwartaal
07:00 Covestro – Cijfers derde kwartaal (Dld)
07:00 Deutsche Lufthansa – Cijfers derde kwartaal (Dld)
07:00 HelloFresh – Cijfers derde kwartaal (Dld)
07:00 Puma – Cijfers derde kwartaal (Dld)
07:00 Société Générale – Cijfers derde kwartaal (Zwi)
07:00 Stellantis – Cijfers derde kwartaal (Fra)
07:00 Volkswagen – Cijfers derde kwartaal (Dld)
08:00 TotalEnergies – Cijfers derde kwartaal (Fra)
12:00 Comcast – Cijfers derde kwartaal (VS)
12:00 Eli Lilly – Cijfers derde kwartaal (VS)
12:00 Kimberly-Clark – Cijfers derde kwartaal (VS)
12:00 Merck – Cijfers derde kwartaal (VS)
21:00 Amazon – Cijfers derde kwartaal (VS)
21:00 Coinbase – Cijfers derde kwartaal (VS)
21:00 Gilead – Cijfers derde kwartaal (VS)
21:30 Apple – Cijfers vierde kwartaal (VS)
© Copyright ABM Financial News. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM FN does not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon. info@abmfn.nl