Topweek voor Dividendportefeuille dankzij zwaargewichten

De Dividendportefeuille presteerde op weekbasis sterk, met een hoofdrol voor de zwaargewichten zoals Broadcom en Parker Hannifin die mooie plussen boekten en krap twee maanden na de megadip gewoon weer op of vlakbij de hoogste koersen ooit staan.

Op weekbasis pluste de portefeuille 1,7% waarmee het rendement in 2025 met +0,3% weer licht positief is. Met een dollar die in 2025 bijna 12% inlevert is dat iets waar ik heel tevreden mee ben. Vooral de Amerikaanse aandelen in de Dividendportefeuille presteren weer ijzersterk, wat we terug zien in een verder oplopende weging van 71,4% voor Amerikaanse aandelen; het valutaverlies wordt meer dan gecompenseerd door sterke koerswinsten, ook in 2025.

Koersherstel voor chipaandelen

Twee zwaarwegende sectoren in de Dividendportefeuille zijn Industrials en Technology, met vooral een flinke weging voor halfgeleideraandelen. Vooral het koersherstel van de halfgeleidersector is indrukwekkend, maar zeker niet verrassend na de overdreven tik eerder dit jaar.

Wie puur naar fundamenten keek zag twee maanden geleden vooral aantrekkelijke waarderingen met groeiende vrije kasstromen, sterke balansen en vooral ook omzet- en winstgroei de komende jaren. Nu de angst uit de markt is pakken beleggers deze aandelen (industrials en semiconductors) terecht massaal op.

Broadcom stond begin april op $146 en tikte vorige week weer een hoogste koers ooit aan op ruim $270. Hiermee is het aandeel met een gewicht van 6,8% weer met afstand het zwaarstwegende aandeel binnen de Dividendportefeuille, nu goed voor een totaalrendement van 717% sinds de aankoop minder dan vijf jaar geleden.

Een andere uitschieter afgelopen week met 8% winst was Lam Research, een grote achterblijver die al voor de Trump tarieven slecht presteerde maar nu eindelijk wordt herondekt door beleggers. Lam werd vorig jaar september opgepikt op $76 dollar na een forse koersdaling en is hard op weg naar de all-time high van vorig jaar zomer na 7% winst deze week, wat een totaalrendement van 34% oplevert binnen de Dividendportefeuille. Ook Monolithic Power (+7,5%), Hexpol (+7,5%) en last but not least Parker Hannifin (+7%), net als Broadcom een bepalend aandeel, boekten forse winsten. De grootste daler was L’Oréal met een verlies van slechts 2,7%.

Eaton blinkt uit

De uitstekende week zorgt ook voor steeds grotere winsten voor een aantal aandelen die we op 23 april met de ‘grote schoonmaakronde’ toevoegden. Norbit blijft uitstekend liggen met 62% rendement (daar komt het dividend nog bij, dat per 30 juni wordt herbelegd) en vooral Eaton, recent ook Tip van de Week, is bezig met een indrukwekkende opmars, met inmiddels 28% koerswinst sinds we deze fraaie industrial kochten op 23 april.

Leuk feitje is verder dat we inmiddels voor alle vijftien aankopen van 23 april een eerste dividend hebben ontvangen. Sinds 2011 hou ik elke week alle dividenden bij van alle aandelen in de portefeuille en een mooi moment is voor mij persoonlijk altijd de eerste ex-dividenddatum, wat betekent dat er vanaf dat moment snel een eerste bijkoopmoment volgt.

30 juni gaat er tegen de slotkoersen in totaal €3653 aan dividend uit het tweede kwartaal via nieuw aankopen terug in de portefeuille. Sinds de start in 2011 werd er inmiddels al €94.550 ontvangen en herbelegd, ofwel bijna de volledige beginwaarde van precies €100.000.