Superweek stuwt Dividendportefeuille richting 600k

Met een rendement van 8,9% in 2025 en een totale waarde van inmiddels €594.922 zet de Dividendportefeuille de sterke opmars voort en werd een hoogste stand ooit bereikt. Een nieuw dubbelcijferig rendement ligt voor het grijpen met nog ruim twee maanden te gaan in 2025. Daar zag het begin dit jaar totaal niet naar uit met begin april een verlies van bijna 20%. Dat dit grote verlies inmiddels is omgebogen in een winst van bijna 10%, en dat terwijl de dollar nog altijd op 11% verlies staat tegen de euro in 2025, is bijzonder en komt vooral door zeer veel uitstekend presterende aandelen die rond hoogste koersen ooit staan.

Het lijstje stijgers in 2025 is indrukwekkend met nu twee aandelen die verdubbelden (Lam Research en Norbit, dat wel pas in een later stadium werd gekocht) en zeer forse koerswinsten voor het ‘geheime AI-aandeel’ Amphenol (+95% YTD) en halfgeleideraandelen KLA Corp (+84%) en Monolithic Power (+81%). Tel daar dan nog zwaargewichten als Curtiss-Wright (+57,5%) en Broadcom (+48,5%) bij op en het is niet vreemd dat de Dividendportefeuille zo’n ijzersterk herstel liet zien en het ene na het andere record aan elkaar rijgt.

Het is momenteel topdrukte met in een bestek van nog geen twee weken tientallen aandelen die met cijfers kwamen. Op een enkele tegenvaller na (Roper Technologies, Hermes en ook L’Oréal) vielen tot dusverre eigenlijk alle cijfers mee, met vaak grote koersstijgingen als gevolg. De laatste voorbeelden zijn, op het moment van schrijven (vrijdag 24 oktober), Lifco (+10%) en Lagercrantz (+9%), de twee Zweedse niche investeerders die met sterke resultaten over het derde kwartaal kwamen.

Lifco bereikte een hoogste koers ooit op SEK409 en is voor de Dividendportefeuille sinds de aankoop vier jaar geleden nu goed voor 105% rendement. Overnamemachine Lifco, dat een portefeuille van nichebedrijven bezit in de segmenten tandheelkunde, sloopgereedschap en industriële oplossingen, kwam met veel beter dan verwachte omzet- en winstcijfers.

Het aanzienlijk kleinere Lagercrantz, dat nichebedrijven bezit en ontwikkelt binnen elektronica, communicatie, industriële technologie en infrastructuur, maakte een koerssprong na een omzetgroei van 13% in het derde kwartaal. Eerder deze week waren er al meevallende cijfers uit Zweden van Assa Abloy, dat net als Lifco een hoogste koers ooit bereikte en nu goed is voor 145% rendement.

Last but not least was er deze week ook een sterk herstel voor superaandeel Norbit, dat na een zwakkere periode weer richting NOK200 kruipt.

Amerikaanse aandelen

Toch kwam het meeste spektakel uit de VS, wat niet gek is met bijna drie kwart van de portefeuille belegd in Amerikaanse aandelen. Hier zien we dit jaar verreweg de meeste grote stijgers, met deze week nieuwe aankopen Thermo Fisher (+6,5%), Carlisle (+6%) en Badger Meter (+5%) als uitblinkers, stuk voor stuk na meevallende resultaten of sectorherstel na positieve berichten van concurrenten.

Persoonlijk ben ik het meest trots op Lam Research en KLA Corp, twee aandelen die achteraf gezien precies op het juiste moment gekocht werden na een flinke dip en nu binnen een jaar verdubbelden en met sterke cijfers kwamen deze week. Vooral Amphenol, in februari gekocht op $70, blijft indruk maken met een 53% hogere omzet en een winstgroei van ruim 70% in het jongste kwartaal, allemaal gestuwd door groei in AI-gerelateerde investeringen in infrastructuur door tech- en defensiebedrijven. Amphenol is het perfecte Dividendportefeuille-aandeel met een beurskoers die nog harder stijgt dan het dividend. Dat dividend gaat dit jaar net als vorig jaar met 50% omhoog. Het gaat uitstekend met de Dividendportefeuille die hard op weg is naar de magische grens van €600.000.