De benchmark van de internationale aandelen MSCI World liet afgelopen week een herstel zien van 2,3%. In de pensioenportefeuille vertaalde dat zich in een stijging van 1,2% (€15.652,90 erbij tot nu €1.304.416.38). De reden dat de portefeuille minder omhoog ging, is dat er maar 55,6% aandelen in zitten.
Deze groep aandelen in de pensioenportefeuille zag het jaarverlies in de afgelopen vijf handelsdagen afnemen van 4,6% naar 2,5%. De grootste positieve bijdrage leverde de iShares Stoxx Europe Small cap 200 ETF. Het verlies van deze ETF ging van 4,4% naar 1,0%. Dit is ook niet verrassend. Smallcaps zijn risicovoller dan largecaps en hun koersen gaan harder naar beneden en harder omhoog.
Opmerkelijke winnaar
Wel opvallend zijn de presentaties van het WisdomTree High EM High dividend in 2018. Deze ETF is de enige in de portefeuille die dit jaar op winst staat, met een stijging van 2,8%. Opmerkelijk, want met een rente die wereldwijd aan het stijgen is, is er een alternatief aan het ontstaan voor dividendbeleggen. De enige vermogenscategorie die de afgelopen week geen herstel liet zien, waren de obligaties. Hun verlies liep met één tiende op tot 3,8%.
30,44%, 1 juli 2011 – 19 februari 2018
