Met de AEX die de 1000 punten nadert, is het niet vreemd dat ook onze Nederlandse voorbeeldportefeuille op recordstand staat. Maar zo vanzelfsprekend is dat toch ook weer niet. Na de eerste week van april – u weet wel die week van de aankondiging van de importtarieven – bedroeg het rendement sinds de start nog slechts +260% sinds medio 2013. Nu is dat weer meer dan 325%, dankzij een paar mooie klappers.
Sinds de laatste stand van zaken die wij halverwege augustus publiceerden, is vooral de koerswinst van ASML van ruim 40% opvallend. Met een weging van 8,4% is dit nu weer een van onze grootste posities en het koopadvies op onze Nederlandse sectorfavoriet is nog steeds van kracht voor het aandeel dat vorig jaar zomer kortstondig boven de €1000 noteerde.
Daarnaast tikte de koerswinst van Arcadis van bijna 20% sinds half augustus goed aan. De weging van het ingenieursbureau bedraagt nu zo’n 9,3% en net als bij ASML zit hier volgens ons meer in het vat. De twee andere van het kwartet grootste posities – SBM Offshore (9,7%) en KPN (9,0%) – lieten de afgelopen maanden geen spectaculaire rendementen zien, maar bleven wel prima liggen.
Positief momentum
Waarom is deze informatie belangrijk voor u? Welnu, dat de zwaarstwegende posities in uw portefeuille een positief momentum hebben, is van wezenlijk belang, simpelweg omdat iedere procentpunt extra koerswinst van deze aandelen dubbel, driedubbel of zelfs meer meetelt voor uw totaalrendement. In de Dividendportefeuille zijn bijvoorbeeld Broadcom, Curtiss-Wright en Parker-Hannifin al jaren de sterkhouders.
Voor de beleggers die deze aandelen hebben, is het zaak ze stevig vast te houden en hooguit af en toe een beetje winst te nemen. Voor degenen die deze aandelen niet hebben: schroom niet om ze aan te kopen als wij dat adviseren, zoals nog steeds met Broadcom. Als beheerder van de Portefeuille NL kan ik u nog steeds aanbevelen de snelle stijgers ASML en Arcadis aan uw portefeuille toe te voegen.
