De ontwikkelingen van de afgelopen week brachten de ETF-portefeuille op een positief jaarrendement, van 0,4%. De ETF’s met een groot gewicht trekken de kar dit jaar.
De ETF-portefeuille heeft dankzij de oplopende aandelenkoersen in Europa en de VS een procentpunt aan rendement gewonnen sinds de vorige portefeuille-update. Wat ook heeft meegewerkt, is dat de EUR/USD iets is gedaald. Het valutapaar zakte van ongeveer 1,18 naar 1,17. De portefeuille staat nu op een rendement van 31,9% sinds de start in 2014, en op een miniem plusje van 0,4% sinds 1 januari dit jaar.
Het positieve rendement voor dit jaar is opvallend, omdat van de vijftien ETF’s in onze portefeuille er maar liefst negen een negatief rendement hebben. De drie ETF’s met het grootste gewicht, die samen ongeveer 44% van de portefeuille uitmaken, staan echter alle drie in de plus. Deze zwaargewichten redden daarmee de portefeuille van een minstand.
De grootste positie in de portefeuille, de Vanguard Dividend Appreciation ETF (fondscode: VIG) staat in euro’s gerekend op een plus van 0,4% voor dit jaar. Deze ETF staat op de hoogste koers ooit, in navolging van Amerikaanse indices zoals de S&P500. De afgelopen week liepen Amerikaanse aandelen op vanwege hernieuwde hoop op belastingverlagingen. De Europese tegenhanger van de VIG, de SPDR Euro Dividend Aristocrats (ISIN code: IE00B5M1WJ87) staat dit jaar op een winst van 7,5%. Sinds de start is het rendement 32,3%. Daarbij blijft de ETF ver achter bij VIG, die sinds de start 64,9% heeft opgeleverd. Al met al zijn we niet ontevreden over de gang van zaken in de portefeuille; tegenvallers worden gecompenseerd door meevallers.
+31,9%, 14 maart 2014 – 2 oktober 2017
Oktober: de angstgegner van de beurs
De maand oktober heeft een slechte reputatie bij beleggers. De crash van 1929 begon op 24 oktober, ‘zwarte donderdag’. Vier dagen later, op 28 oktober, daalde de Dow Jones met 12,8% in één dag. Een andere beruchte oktoberdag in de beursgeschiedenis was 19 oktober 1987, toen de S&P500 met maar liefst 22,6% daalde. In 2008 was het weer raak: op 15 oktober zakte de S&P500 met 7,9%. Maar de oktobermaand heeft ook goede kanten: van de tien dagen met de grootste percentuele stijgingen in de S&P500 zijn er maar liefst vijf die in oktober vielen. Grote beweeglijkheid lijkt zich dus relatief vaak in oktober voor te doen. Als oktober 2017 deze reputatie waarmaakt, komt er in ieder geval een einde aan de bijzonder gezapige bewegingen van de indices in de afgelopen maanden.
Wie mag dit artikel niet missen? U kunt als abonnee dit artikel cadeau geven aan uw vrienden of familie. Klik bovenaan het artikel op de link en het artikel wordt per e-mail doorgestuurd.