(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft obligaties geplaatst met een gezamenlijke waarde van 2 miljard euro. Dit meldde de bierbrouwer vrijdag voorbeurs.
Het betreft een lening van 500 miljoen met een looptijd van 3 jaar met een couponrente van 2,565 procent. Een lening van 750 miljoen euro met een looptijd van meer dan 8 jaar en een coupon van 3,505 procent, terwijl een lening ter waarde van 750 miljoen euro met een looptijd van 12 jaar een coupon geeft van 3,872 procent.
De obligaties worden uitgegeven onder het zogeheten Euro Medium Term Note programma van het bierconcern en zullen worden genoteerd aan de beurs in Luxemburg.
De opbrengst van de obligatie-uitgifte zal door Heineken worden aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder het terugbetalen van bestaande schulden.
BNP Paribas, Deutsche Bank, ING, JPMorgan en Rabobank hebben de uitgifte begeleid.
© Copyright ABM Financial News. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM FN does not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon. info@abmfn.nl