(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een vrijwel onveranderde opening tegemoet, nu de Amerikaanse overheid op slot gaat.
IG voorziet een openingswinst van 5 punten voor de Duitse DAX en een plus van 9 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 5 punten hoger te zullen openen.
De aandelenmarkten in Europa zijn dinsdag hoger geëindigd, zodat er een positief einde kwam aan een overwegend sterk derde kwartaal. De Stoxx 600 en de CAC 40 wisten tussen juli en september circa 3 procent te stijgen, terwijl de DAX licht daalde.
De Londense beurs won afgelopen kwartaal bijna 7 procent en sloot dinsdag op een nieuwe all time high.
Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Duitse consumentenprijzen in september iets harder zijn gestegen dan in augustus. De inflatie bedroeg 2,4 procent op jaarbasis, tegen 2,2 procent een maand eerder en 2,0 procent in juli en juni. De kerninflatie liep op van 2,7 naar 2,8 procent.
Volgens econoom Carsten Brzeski van ING zal de Duitse inflatie vooral de aandacht trekken van de haviken van de Europese Centrale Bank, omdat de cijfers de lat hoger leggen voor nog een renteverlaging.
Toch laten de andere Duitse macro-economische cijfers die dinsdag verschenen, zien dat de ECB niet zelfgenoegzaam mag worden, aldus Brzeski.
In Frankrijk liep de inflatie in september op van 0,9 naar 1,2 procent.
Verder werd de economische groei in het Verenigd Koninkrijk in het tweede kwartaal bevestigd op 0,3 procent, na een groei van 0,7 procent in de eerste drie maanden van het jaar.
De groei van de Chinese economie kwam in september tot stilstand, met een heel lichte krimp in de industrie en een pas op de plaats in de dienstensector, bleek vanochtend uit overheidscijfers. De cijfers van S&P Global en RatingDog waren wat positiever over de industrie.
Bedrijfsnieuws
De Deense sieradenontwerper Pandora stond dinsdag onder druk, nadat bekend werd dat CEO Alexander Lacik in maart met pensioen gaat. Chief Marketing Officer Berta de Pablos-Barbier, een voormalig directeur van LVMH, is zijn vervanger. Het aandeel daalde met 2,6 procent.
In Frankfurt ging MTU Aero Engines aan kop met een winst van 4,6 procent, gevolgd door Scout24 dat 2,1 procent kon bijschrijven. Verder deden farmabedrijven goede zaken.
Daimler Truck verloor 1,9 procent en ook sectorgenoot Mercedes-Benz stond onder druk. Ook Adidas en Zalando eindigde tot een procent in het rood.
In Parijs stegen Publicis Groupe en Capgemini gemiddeld 2 procent. Thales en Safran wonnen meer dan een procent.
TotalEnergies leverde in het spoor van de lagere olieprijzen 2,5 procent in. Shell en BP verloren zo’n 2 procent.
In Brussel trok farmabedrijf UCB de kar met een winst van 3,3 procent, terwijl Sofina ruim 2 procent verloor.
In Amsterdam was Wolters Kluwer de grootste stijger met een winst van 2 procent en verloor ArcelorMittal ruim 2 procent.
Euro STOXX 50 5.529,96 (+0,4%)
STOXX Europe 600 558,18 (+0,5%)
DAX 23.880,72 (+0,6%)
CAC 40 7.895,94 (+0,2%)
FTSE 100 9.350,43 (+0,5%)
SMI 12.109,42 (+0,9%)
AEX 942,78 (+0,1%)
BEL 20 4.829,57 (+1,0%)
FTSE MIB 42.725,32 (+0,4%)
IBEX 35 15.475,00 (+1,0%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat woensdag een rode opening tegemoet, na een hoger slot op dinsdag, met zelfs een nieuw record voor de Dow Jones index.
Daarmee kwam er een positief einde aan een sterke septembermaand en een nog positiever derde kwartaal, waarin de Nasdaq zelfs met 12 procent steeg. De S&P 500 won bijna 8 procent.
De Dow Jones index eindigde op een all time high van 46.397,89 punten en won op kwartaalbasis ruim 4 procent.
Om middernacht lokale tijd ging de overheid in de Verenigde Staten grotendeels op slot. Volgens analisten van Jefferies is een akkoord over de begroting uiteindelijk onvermijdelijk en zal een sluiting van het overheidsapparaat waarschijnlijk geen lang leven beschoren zijn. “Maar onzekerheid voor de korte termijn zou de markten bedrukken en de aandacht richten op de begrotingstekorten, en dat is geen positief beeld”, aldus de zakenbank.
President Trump heeft gedreigd met ontslagen binnen het ambtenarenapparaat als gevolg van de overheidssluiting.
In het verleden had een shutdown weinig invloed op de aandelenmarkten, volgens Sven van Gasse van Lynx, “maar het positieve sentiment zou nu weleens een klap kunnen krijgen,” aldus de beleggingsspecialist.
Van Gasse wijst erop dat als gevolg van een overheidssluiting, verschillende instellingen geen economische cijfers meer kunnen publiceren, “wat de rentevooruitzichten van de Federal Reserve nog onzekerder maken”, aldus de expert van Lynx.
Een shutdown heeft onder meer gevolgen voor het officiële banenrapport uit de VS dat voor vrijdag op de planning staat, maar nu waarschijnlijk uitgesteld wordt.
Vandaag wordt wel het banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP gepubliceerd, maar dat bestrijkt alleen de private sector in de VS.
Op macro-economisch vlak werd dinsdag bekend dat het aantal openstaande vacatures in de VS in augustus op jaarbasis is gedaald, tot 7,23 miljoen. Op maandbasis was sprake van een lichte stijging.
Het consumentenvertrouwen zoals gemeten door The Conference Board daalde in september tot het laagste niveau sinds april.
Consumenten waren veel minder positief over de economische omstandigheden dan in de afgelopen maanden, terwijl hun beoordeling van de huidige beschikbaarheid van banen voor de negende maand op rij daalde tot een nieuw dieptepunt in jaren, aldus het onderzoeksbureau.
De huizenprijzen in de grootste Amerikaanse steden zijn in juli verder gestegen op jaarbasis, maar op maandbasis waren er kleine dalingen. Verder kromp de activiteit rond Chicago in september nog harder.
Goud was dinsdag in trek door de zorgen rond de overheidssluiting. De goudprijs steeg naar 3.877 dollar.
De olieprijzen daalden in het derde kwartaal, net als in de twee kwartalen ervoor.
Bedrijfsnieuws
CoreWeave heeft een opdracht ontvangen van Meta Platforms ter waarde van 14,2 miljard dollar. Dankzij de overeenkomst krijgt Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook, toegang tot de cloud computing capaciteiten van CoreWeave tot eind 2031. Daarnaast is er een optie overeengekomen om de capaciteit vanaf 2032 fors op te voeren. Het aandeel van de aanbieder van cloud infrastructuur steeg bijna 12 procent.
Het Witte Huis kondigde dinsdag aan dat farmareus Pfizer de prijzen van verschillende medicijnen in de VS gaat verlagen, terwijl er ook een website wordt gelanceerd waarop Amerikanen rechtstreeks medicijnen kunnen kopen, genaamd TrumpRx. Amerikanen zouden via deze website bepaalde medicijnen rechtstreeks contant kunnen betalen, tegen een door de overheid onderhandelde kortingsprijs. Pfizer zal ook 70 miljard dollar investeren in de productie van medicijnen in de Verenigde Staten. Het aandeel Pfizer sloot dinsdag bijna 7 procent hoger.
Het aandeel van Spotify daalde dinsdag ruim 4 procent, nadat de muziekstreamingdienst aankondigde dat oprichter Daniel Ek zal aftreden als CEO. Ek zal vanaf 1 januari de functie van uitvoerend voorzitter op zich nemen. Spotify heeft de huidige co-presidenten Gustav Soderström en Alex Norstrom benoemd tot nieuwe co-CEO’s.
YouTube, eigendom van Alphabet, betaalt 24,5 miljoen dollar in een schikking van een rechtszaak die president Trump in 2021 aanspande tegen het bedrijf en zijn CEO. Het aandeel Alphabet daalde licht.
Boeing wil een nieuw vliegtuig gaan bouwen met een enkel gangpad, als opvolger voor de 737 MAX, meldde The Wall Street Journal. Het aandeel daalde 0,6 procent.
Exxon Mobil is van plan om ongeveer 2.000 banen te schrappen. Het banenverlies vertegenwoordigt 3 tot 4 procent van het wereldwijde personeelsbestand van het energiebedrijf. Het aandeel daalde met 1,3 procent.
Coty evalueert zijn afdeling schoonheidsproducten voor het grote publiek, en overweegt een ‘spinoff’ of verkoop. Het aandeel steeg 0,6 procent.
Wolfspeed won dinsdag 30 procent. De chipfabrikant heeft niet langer de zogeheten Chapter 11-status, die faillissement moet voorkomen. Wolfspeed heeft de schulden met ongeveer 70 procent verminderd en de jaarlijkse rentelasten met ongeveer 60 procent verlaagd. De liquiditeit zou voldoende zijn om klanten te blijven bedienen, aldus Wolfspeed in een verklaring.
Progress Software heeft zijn winstverwachting verhoogd en gaat meer aandelen inkopen. Het aandeel won ruim 3 procent.
AnaptysBio overweegt zichzelf op te splitsen. Het aandeel steeg met 31,6 procent.
Warren Buffett’s Berkshire Hathaway is in onderhandeling om de petrochemische activiteiten van Occidental Petroleum voor ongeveer 10 miljard dollar over te nemen, aldus bronnen die bekend zijn met de zaak tegen The Wall Street Journal. Occidental verloor 1,8 procent.
De aandelen van Zillow Group en Rocket, het moederbedrijf van Redfin, daalden dinsdag respectievelijk 4,3 en 3,7 procent, nadat de Federal Trade Commission aankondigde dat het een klacht heeft ingediend wegens “een onwettige overeenkomst die Redfin als concurrent op de vastgoedmarkt uitschakelt”
Nike publiceerde nabeurs cijfers en wist de winst- en omzetverwachting te verslaan. Het aandeel steeg licht in de reguliere handel en won nabeurs rond een procent.
S&P 500 index 6.688,46 (+0,4%)
Dow Jones index 46.397,89 (+0,2%)
Nasdaq Composite 22.660,01 (+0,3%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden woensdagochtend verdeeld, terwijl in China de beurzen gesloten bleven. In Tokio was er verlies, maar in India steeg de Nifty50 met 0,3 procent.
Nikkei 225 44.572 (-0,8%)
Shanghai Composite 3.882,78 (slotstand 30 sept)
Hang Seng 26.855,56 (slotstand 30 sept)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1749. Dinsdagavond noteerde het muntpaar op 1,1741.
“Waar beleggers in het verleden steevast terugvielen op de Amerikaanse dollar als ultieme veilige haven, dreigt dat anker ditmaal weg te vallen. De combinatie van structurele tekorten, steilere rentecurves, tarieven en tanend vertrouwen in Amerikaanse instellingen heeft het fundament onder de dollar aangetast. Een nieuwe shutdown zou daardoor weleens grotere schade kunnen aanrichten dan in eerdere gevallen”, waarschuwde valuta-analist Barry van der Laan van Monex Europe.
USD/JPY Yen 147,75
EUR/USD Euro 1,1749
EUR/JPY Yen 173,59
MACRO-AGENDA:
00:00 Chinese beurzen gesloten (ook Hongkong)
00:50 Tankan index – Derde kwartaal (Jap)
06:30 Omzet detailhandel – Augustus (NL)
06:30 Inflatie – September vlpg (NL)
06:30 Omzet detailhandel – Juli (NL)
09:00 Inkoopmanagersindex industrie – September (NL)
09:15 Inkoopmanagersindex industrie – September (Spa)
09:45 Inkoopmanagersindex industrie – September (Ita)
09:50 Inkoopmanagersindex industrie – September def. (Fra)
09:55 Inkoopmanagersindex industrie – September def. (Dld)
10:00 Inkoopmanagersindex industrie – September def. (eur)
10:30 Inkoopmanagersindex industrie – September def. (VK)
11:00 Inflatie – September vlpg (eur)
13:00 Hypotheekaanvragen – Wekelijks (VS)
14:15 Banenrapport ADP – September (VS)
15:45 Inkoopmanagersindex industrie – September (VS)
16:00 Bouwuitgaven – Augustus (VS)
16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM – September (VS)
16:30 Olievoorraden – Wekelijks (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
– Geen agendapunten
© Copyright ABM Financial News. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM FN does not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon. info@abmfn.nl