(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een voorzichtige opening tegemoet, nadat maandag in de VS verschillende records verder werden aangescherpt.
IG voorziet een openingswinst van 20 punten voor de Duitse DAX en een plus van 9 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 5 punten lager te zullen openen.
De aandelenmarkten in Europa zijn maandag lager geëindigd, waarbij de CAC 40 omlaag dook nadat duidelijk werd dat de net aangestelde minister-president Sébastien Lecornu alweer vertrekt.
Lecornu werd begin september aangesteld door de Franse president Emmanuel Macron, als opvolger van François Bayrou, die na negen maanden door het parlement werd weggestemd omdat zij het niet eens waren met de miljardenbezuinigingen die Bayrou wilde doorvoeren.
Lecornu presenteerde zondag een verdeling van zijn belangrijkste ministersposten, waarvan de meeste rechtstreeks uit het vorige kabinet kwamen. Dat kwam de kersverse premier op kritiek van het Franse parlement te staan en dus dreigde direct een motie van wantrouwen. Lecornu hield de eer daarom aan zichzelf, nadat hij een paar weken geleden al in opspraak kwam omdat zijn CV niet zou kloppen.
Macron heeft Lecornu maandag wel 48 uur de tijd gegeven om alsnog een doorbraak te forceren.
“Een nieuwe fase van politieke onzekerheid”, zei analist Francesco Pesole van ING. “Nieuwe verkiezingen worden steeds waarschijnlijker, maar die zijn geen oplossing voor de fiscale problemen.”
“Als de regering valt, zal Frankrijk waarschijnlijk onder een speciale wet vallen, die de uitgaven rond het kader voor 2025 houdt, terwijl het tekort uitkomt op 5,0 tot 5,4 procent van het bruto binnenlands product”, aldus Deutsche Bank.
De Franse tienjaarsrente steeg naar 3,574 procent, terwijl bankaandelen in Frankrijk onderuit gingen. Société Générale daalde met 4,2 procent, BNP Paribas verloor 3,2 procent en Crédit Agricole sloot 3,4 procent lager. Elders in Europa verloren de aandelen van Deutsche Bank, Commerzbank en ING ruim een procent. UniCredit leverde een half procent in.
Op macro-economisch vlak was het maandag rustig. In augustus stegen de detailhandelsverkopen met 1,0 procent op jaarbasis. Daarmee nam het groeitempo af ten opzichte van de maanden ervoor.
Op maandbasis was sprake van een daling van 0,1 procent. ING wees op een vrijwel vlakke verkooptrend sinds april, wat erop duidt dat de consument weg blijft uit de winkelstraten, ondanks dat de koopkracht in veel lidstaten is verbeterd.
Bedrijfsnieuws
In Frankfurt deden de verzekeraars maandag goede zaken. Munich Re en Hannover Re wonnen 2,6 en 3,2 procent.
BMW deed ook goede zaken met een plus van 3,3 procent. Stellantis voerde een bijna rode CAC 40 aan, met een plus van 3,5 procent. Stellantis werkt aan een plan om miljarden dollars te investeren in de Verenigde Staten, volgens persbureau Bloomberg.
Rheinmetall leverde 3,8 procent in en Thales daalde met 3,2 procent.
STMicroelectronics steeg licht procent in Parijs en ASML won 2,0 procent in Amsterdam. Besi ging zelfs meer dan 12 procent hoger na gunstig sectornieuws.
BASF verloor bijna een procent. Het Duitse chemieconcern overweegt zijn coatingsbedrijf voor ongeveer 7 miljard euro te verkopen aan de Amerikaanse investeringsgroep Carlyle, volgens de Financial Times.
De aandelen van Aston Martin daalden maandag met ruim 10 procent in Londen, nadat de autofabrikant een winstwaarschuwing gaf. Aston Martin wees daarbij op de impact van de importheffingen.
Groupe SEB gaf maandag ook een winstwaarschuwing af. Met name september, een belangrijke maand voor de fabrikant van huishoudelijke apparatuur, viel tegen. Analisten reageerden verrast op de outlookverlaging. In Parijs daalde het aandeel met ruim 21 procent.
Euro STOXX 50 5.628,72 (-0,4%)
STOXX Europe 600 570,24 (-0,04%)
DAX 24.378,29 (-0,00%)
CAC 40 7.971,78 (-1,4%)
FTSE 100 9.479,14 (-0,1%)
SMI 12.551,36 (+0,4%)
AEX 966,94 (+0,6%)
BEL 20 4.912,28 (-0,4%)
FTSE MIB 43.146,13 (-0,3%)
IBEX 35 15.556,70 (-0,2%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat dinsdag een naar verachting een licht lagere opening tegemoet, nadat de S&P 500 en Nasdaq maandag nieuwe records bereikten, terwijl de Dow Jones index gas terug nam.
Techbedrijven in de VS en elders kregen maandag een impuls nadat Advanced Micro Devices een meerjarig contract bekendmaakte voor de levering van chips aan OpenAI voor tientallen miljarden dollars in vier jaar tijd.
De aanhoudende impasse in de Amerikaanse politiek betekent intussen dat economische rapporten deze week waarschijnlijk opnieuw moeten worden uitgesteld. Beleggers zullen daarom woensdag met extra veel aandacht de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve kijken.
De verslaglegging kan “mogelijk inzicht bieden in de kans op bijkomende renteverlagingen. De markten rekenen op dit moment op twee verlagingen vóór het jaareinde”, aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.
“Het belangrijkste gevolg [van de shutdown] vanuit het perspectief van de financiële markten is wellicht dat deze momenteel gedeeltelijk blind varen”, volgens Aben.
Zo werd de publicatie van het arbeidsmarktrapport over de maand september vrijdag al uitgesteld. Deze week valt het mee qua macropublicaties die vanwege de overheidssluiting waarschijnlijk niet vrijgegeven worden. Het zou dan gaan om de Amerikaanse handelsbalans op dinsdag en de wekelijkse steunaanvragen en groothandelsvoorraden op donderdag.
Ondanks de data-blackout zullen wel verschillende functionarissen van de Amerikaanse centrale bank later deze week spreken, onder wie Fed-gouverneur Stephen Miran op woensdag en voorzitter Jerome Powell op donderdag.
De gedeeltelijke sluiting van de federale overheid, omdat het Congres het niet eens kan worden over een hoger schuldenplafond, heeft vooralsnog te weinig politieke gevolgen om de patstelling te doorbreken. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met maatregelen die de Democraten benadelen, in de hoop zo een doorbraak te forceren.
Trump lijkt verder vooral gefocust op de mogelijkheid om een einde te maken aan het oorlogsgeweld in Gaza. Diplomaat Steve Witkoff en schoonzoon Jared Kushner zijn naar Egypte gestuurd om een vrijlating van gijzelaars door Hamas te bespoedigen, nu Hamas en Israël een plan om de oorlog te beëindigen zeggen te steunen, hoewel er nog plooien moeten worden gladgestreken.
De olieprijs steeg maandag ruim een procent tot 61,69 dollar voor de WTI-future en 65,47 dollar voor een vat Brent, nadat OPEC+ zondag besloot om de olieproductie in een bescheidener tempo te verhogen dan was gevreesd. RBC merkte daarbij op dat alleen Saoedi-Arabië onbenutte capaciteit heeft, zodat de daadwerkelijke toename van de productie zal meevallen.
Met de aanhoudende politieke impasse in Washington, liepen de Amerikaanse obligatierentes licht op, net als de prijzen van goud, zilver en crypto.
Bedrijfsnieuws
Chipfabrikant AMD steeg met 23,7 procent op het nieuws over de deal met OpenAI, de maker van het kunstmatig intelligente chatprogramma ChatGPT. Intel daalde met 0,8 procent en AMD-rivaal Nvidia verloor 1,1 procent.
Fifth Third Bank wil Comerica overnemen voor 10,9 miljard dollar, te betalen met 1,87 aandeel van Fifth Third per aandeel Comerica. Dit zou een premie van 20 procent bieden. Het aandeel Comerica won bijna 14 procent.
Aandelen Tesla stegen 5,5 procent nadat het bedrijf vorige week een omzetrecord bekendmaakte over het afgelopen kwartaal. Een paar cryptische berichten op X van CEO Elon Musk lijken te wijzen op de onthulling van een nieuwe of vernieuwde elektrische auto van het bedrijf ergens deze week. Mogelijk gebeurt dit dinsdag al. Het zou gaan om een goedkopere versie van Model Y.
Palantir won 3,8 procent, na een verlies van 7,5 procent vrijdag. Het bedrijf reageerde in de tussentijd op berichten over een beveiligingsfout in een communicatieplatform voor het Amerikaanse leger.
Amazon sloot 0,6 procent hoger, voorafgaand aan het uitverkoopevenement Prime, dat dinsdag van start gaat.
De Amerikaanse notering van Sony Group won 4 procent in reactie op de verkiezing van Sanae Takaichi tot politieke leider van de Japanse regeringspartij.
Coinbase Global steeg maandag 1,6 procent. Bitcoin bereikte in het weekend zijn hoogste niveau ooit. Het voormalige MicroStrategy won 2,3 procent.
Verizon heeft Daniel Schulman benoemd tot nieuwe CEO. Schulman volgt Hans Vestberg op, die sinds 2018 CEO van Verizon was en sinds 2019 bestuursvoorzitter. Het aandeel Verizon daalde ruim 5 procent.
Gilead heeft schikkingen getroffen met een paar farmabedrijven over het vermarkten van een generieke versie van zijn HIV-behandeling Biktarvy. Daardoor mogen de komende tien jaar geen generieke versies op de markt komen. Gilead won 0,8 procent, na een aanvankelijk sterkere stijging van het aandeel.
S&P 500 index 6.740,28 (+0,4%)
Dow Jones index 46.694,97 (-0,1%)
Nasdaq Composite 22.941,67 (+0,7%)
AZIE
De Aziatische beurzen moeten het dinsdag doen zonder steun vanuit China, waar zowel op het vasteland als in Hongkong geen handel plaats vindt vanwege een feestdag. Dit terwijl de Nikkei de recordstanden voor de tweede dag op rij aanscherpte.
Nikkei 225 48.206,58 (+0,6%)
Shanghai Composite Gesloten
Hang Seng Gesloten
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1697. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,1715. De dollar won ten opzichte van de Japanse yen 1,9 procent op 150,32.
“De financiële markten zijn de nieuwe week begonnen met verhoogde volatiliteit, waarbij de dollar terrein wint tegenover zowel de euro als de yen. De combinatie van politieke instabiliteit in Frankrijk, een koerswijziging in het Japanse monetaire beleid en de aanhoudende shutdown van de Amerikaanse overheid zorgt voor brede onzekerheid bij beleggers”, aldus valuta-analist Barry van der Laan van Monex Europe.
In Japan werd Sanae Takaichi afgelopen weekend aangesteld als leider van de regerende Liberaal-Democratische Partij, waarmee zij de eerste vrouwelijke premier van het land kan worden. Analisten verwachten dat zij zal aansturen op een ruim monetair beleid.
USD/JPY Yen 150,42
EUR/USD Euro 1.1697
EUR/JPY Yen 175,92
MACRO-AGENDA:
00:00 Chinese beurzen gesloten (ook Hongkong)
06:30 Inflatie – September def. (NL)
08:00 Fabrieksorders – Augustus (Dld)
14:30 Handelsbalans – Augustus (VS)**
21:00 Consumentenkrediet – Augustus (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
– Geen agendapunten
** Deze publicatie verschijnt mogelijk niet vanwege de overheidssluiting in de VS
© Copyright ABM Financial News. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM FN does not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon. info@abmfn.nl