(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een vlakke opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingswinst van 11 punten voor de Duitse DAX, een min van 2 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 7 punten voor de Britse FTSE 100.
De Europese beurzen zijn woensdag verdeeld gesloten, onder druk van de lagere halfgeleiders.
De chipsector kwam woensdag onder druk te staan, vanwege de angst voor een AI-bubbel: “Een MIT-rapport onthulde dat 95 procent van de bedrijven die investeren in generatieve AI nog geen rendement heeft gezien”, aldus Swissquote Bank.
“De opmerkingen waren mogelijk een wake-up call voor beleggers, wat leidde tot een scherpte daling van een aantal hoogvliegers”, voegde de bank toe.
Daarnaast kijkt de markt uit naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed.
“Tijdens die meeting bleven de rentetarieven ongewijzigd, maar twee bestuursleden, Christopher Waller en Michelle Bowman, stemden tegen. Het was de eerste keer sinds 1993 dat twee stemgerechtigde leden van het beleidscomité dissident waren. Deze scheurtjes binnen de Fed maken de notulen extra interessant”, zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen.
Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de inflatie in de eurozone in juli zoals verwacht op jaarbasis ongewijzigd noteerde op 2,0 procent, net als in juni. De kerninflatie bleef 2,3 procent. Op maandbasis noteerde de inflatie eveneens onveranderd, terwijl de kerninflatie daalde met 0,2 procent.
De centrale bank van Zweden heeft de rente onveranderd gelaten op 2,0 procent.
De Duitse producentenprijzen zijn in juli op jaar- en maandbasis gedaald met respectievelijk 1,5 en 0,1 procent.
De Britse consumentenprijzen zijn in juli met 3,8 procent gestegen, tegen 3,6 procent een maand eerder. Op maandbasis stegen de prijzen met 0,1 procent.
Bedrijfsnieuws
Europese defensie-aandelen bewogen volatiel, onder invloed van de Amerikaanse inspanningen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen, maar sloten uiteindelijk overwegend hoger. BAE Systems steeg 0,6 procent, Dassault Aviation sloot 1,1 procent hoger, Hensoldt won 0,5 procent en Thales noteerde 0,3 procent hoger. Rheinmetall leverde echter 0,7 procent in.
Halfgeleiderbedrijven ASMI en BESI noteerden in Amsterdam respectievelijk 1,7 procent en 1,9 procent lager. ASML daalde 0,6 procent. Infineon verloor 1,6 procent in Frankfurt en STMicroelectronics daalde 0,9 procent.
In Zürich ging oogzorgbedrijf Alcon onderuit met 9,4 procent na een omzetwaarschuwing in verband met de importheffingen van Trump. Die zouden 100 miljoen dollar omzet kosten dit jaar.
Nestlé was een sterke stijger in Zürich met een plus van 3,6 procent.
ArcelorMittal verloor 2,1 procent, Airbus daalde 2,6 procent en Danone won 3,2 procent in Parijs.
Verzekeraar ASR Nederland won 1,8 procent na sterke halfjaarcijfers. De solvabiliteit sterkte aan, maar de nettowinst werd gedrukt door integratiekosten, hogere rente en een minder gunstige rekenrente.
Euro STOXX 50 5.472,32 (-0,2%)
STOXX Europe 600 559,09 (+0,2%)
DAX 24.276,97 (-0,6%)
CAC 40 7.973,03 (-0,1%)
FTSE 100 9.288,14 (+1,1%)
SMI 12.276,26 (+0,5%)
AEX 908,79 (+0,8%)
BEL 20 4.818,89 (+0,5%)
FTSE MIB 42.864,81 (-0,4%)
IBEX 35 15.292,10 (-0,1%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures [DAG] [HOGER/LAGER].
bron: http://www.investing.com/indices/indices-futures
De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten, in aanloop naar Jackson Hole, terwijl de rotatie uit grote technologiebedrijven aanhield.
De dinsdag ingezette verkoopgolf in techaandelen zette woensdag door, waarbij aandelen als Palantir, Advanced Micro Devices en Nvidia, die eerder dit jaar nog flinke winsten lieten optekenen, flink daalden vanwege de angst voor een AI-bubbel.
Daarnaast was er aandacht voor de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed eind juli, waarbij het besluit om de rente te handhaven op verzet kon rekenen van de gouverneurs Michelle Bowman en Christopher Waller. Het was de eerste keer sinds 1993 dat twee stemgerechtigde leden van het beleidscomité dissident waren.
Uit de notulen bleek dat de onenigheid tussen functionarissen van de Amerikaanse centrale bank over de rente, de inflatie en de arbeidsmarkt toeneemt.
De notulen schetsen een beeld van een beleidscommissie die steeds verdeelder wordt door de tegenstrijdige signalen die het uit de markt krijgt. Terwijl sommige functionarissen stelden meer tijd nodig te hebben om duidelijkheid te krijgen over de impact van [handels]tarieven op de inflatie, zeiden anderen dat wachten op duidelijkheid “niet haalbaar of gepast” zou zijn.
Andere deelnemers, zo staat in de notulen, “benadrukten dat de effecten van de tarieven op de inflatie in belangrijke mate afhangen van de koers van het monetaire beleid.”
Uit het verslag blijkt tevens dat steeds meer functionarissen zich zorgen begonnen te maken over een economische vertraging.
Het is daarbij volgens marktvolgers belangrijk om in gedachten te houden dat deze observaties enkele dagen voor de publicatie van het Amerikaanse banenrapport van juli werden geuit, waarbij de ramingen voor de werkgelegenheid voor mei en juni met 258.000 vanen neerwaarts werden bijgesteld.
De markt schat de kans op een renteverlaging met 25 basispunten tijdens de bijeenkomst in september inmiddels op 82,9 procent, zo blijkt uit de CME-FedWatch-tool .
Intussen kijkt de markt ook uit naar de driedaagse Jackson Hole-bijeenkomst. Volgens strateeg Frank Vranken van Edmond de Rotschild draagt de speech van Fed-voorzitter Jerome Powell op vrijdag bij aan de onzekerheid in de markt. “Kan hij echt een ommezwaai maken en een renteverlaging in september aankondigen?”, vraagt de strateeg zich hardop af. Hij wijst erop dat in de periode tot de beleidsvergadering in september er nog banen- en inflatiecijfers op de agenda staan. “Het zou dus verstandig zijn om [vooralsnog] te blijven zitten om aanvullende informatie te verzamelen”, aldus Vranken.
De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde woensdag 1 basispunt lager op 4,287 procent, terwijl de tweejaarsrente 1 basispunt daalde tot 3,742 procent.
Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 1,4 procent. De marktindex daalde van 281,1 naar 277,1.
De september-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 0,86 dollar, ofwel 1,4 procent, hoger op 63,21 dollar. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gedaald.
Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een vijftal publicaties op de agenda. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de Philadelphia Fed-index, gevolg door de samengestelde inkoopmanagersindex, het consumentenvertrouwen, de bestaande woningverkopen en de leidende indicatoren.
Bedrijfsnieuws
De aandelen van het Amerikaanse doe-het-zelfketen Lowe’s stegen 0,3 procent. Lowe’s heeft overeenstemming bereikt over de overname van Foundation Building Materials voor een bedrag van 8,8 miljard dollar in contanten. Lowe’s paste woensdag ook de outlook voor heel het jaar aan, vanwege 43 miljoen dollar aan kosten gerelateerd aan de overname van Artisan Design Group.
De aandelen van retailer Target daalden 6,4 procent. Target heeft woensdag de winst- en omzetverwachtingen van Wall Street overtroffen, terwijl de vooruitzichten werden gehandhaafd, maar de resultaten stonden wel onder druk en het verkeer in de winkels en op de website liep terug.
Ook vindt er een wissel aan de top plaats. Operationeel directeur Michael Fiddelke, die ook CFO van Target was, treedt per 1 februari in de functie van CEO. Hij volgt CEO Brian Cornell op, die uitvoerend voorzitter wordt van de raad van bestuur van Target. Fiddelke is al 20 jaar werkzaam bij Target.
De winst van Estée Lauder in het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar kwam overeen met de verwachtingen van analisten, maar de aandelenkoers daalde met 3,8 procent nadat het cosmeticabedrijf een omzetverwachting voor het fiscale jaar uitbracht die teleurstelde.
De aandelen Baidu daalden 2,6 procent na cijfers. Baidu heeft in het afgelopen kwartaal minder omzet geboekt, door lagere advertentie-inkomsten, hoewel de winst boven verwachting uitkwam.
Palantir Technologies daalde 1,1 procent. Het bedrijf, dat software voor kunstmatige intelligentie verkoopt om grote hoeveelheden data te beheren en analyseren, sloot dinsdag 9,4 procent lager, de vijfde verliesdag op rij. Palantir wordt verhandeld tegen meer dan 200 keer de verwachte winst.
Advanced Micro Devices daalde 0,8 procent en Nvidia verloor 0,1 procent.
Intel daalde met 7,0 procent nadat de chipmaker dinsdag bijna 7 procent steeg tot de hoogste slotkoers sinds 18 maart. De koersstijging werd gedreven door een investering van 2 miljard dollar van de Japanse SoftBank. Volgens Dow Jones Market Data is het aandeel Intel in zeven van de afgelopen acht handelssessies gestegen en in augustus won het aandeel bijna 28 procent.
Woningbouwer Toll Brothers overtrof de verwachtingen van Wall Street. Het bedrijf meldde dat het in het afgelopen kwartaal 2.959 woningen heeft opgeleverd. Het verwacht 11.200 woningen op te leveren in het fiscale jaar dat eindigt op 31 oktober, wat aan de onderkant is van de eerder afgegeven prognose. Het aandeel daalde 0,5 procent.
De aandelen van Alcon daalden met 10,1 procent. De omzet van het oogzorgbedrijf in het tweede kwartaal bleef achter bij de consensusverwachtingen. Het bedrijf verlaagde ook zijn omzetprognose voor het fiscale jaar naar.
Het aandeel La-Z-Boy daalde met 12,1 procent nadat de aangepaste winst over het eerste fiscale kwartaal de prognoses van analisten niet haalde.
S&P 500 index 6.395,78 (-0,2%)
Dow Jones index 44.938,31 (0,0%)
Nasdaq Composite 21.172,86 (-0,7%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld.
Nikkei 225 42.608,70 (-0,7%)
Shanghai Composite 3.779,52 (+0,4%)
Hang Seng 25.140,96 (-0,1%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde op 1,1645. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1657 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1651 op de borden.
USD/JPY Yen 147,39
EUR/USD Euro 1,1645
EUR/JPY Yen 171,64
MACRO-AGENDA:
01:30 Samengestelde inkoopmanagersindex – Augustus (Jap)
06:30 Consumentenvertrouwen – Augustus (NL)
06:30 Werkloosheid – Juli (NL)
09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex – Augustus (Fra)
09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex – Augustus (Dld)
10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex – Augustus (eur)
10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex – Augustus (VK)
14:30 Steunaanvragen – Wekelijks (VS)
14:30 Philadelphia Fed index – Augustus (VS)
15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex – Augustus (VS)
16:00 Consumentenvertrouwen – Augustus vlpg (eur)
16:00 Bestaande woningverkopen – Juli (VS)
16:00 Leidende indicatoren – Juli (VS)
00:00 Start Jackson Hole symposium (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
13:00 Walmart – Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Zoom – Cijfers tweede kwartaal (VS)
© Copyright ABM Financial News. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM FN does not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon. info@abmfn.nl