(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een verdeelde opening tegemoet. Vandaag gaat aandacht uit naar het rentebesluit van de ECB en de Amerikaanse inflatiecijfers.
IG voorziet een openingsverlies van 29 punten voor de Duitse DAX en een min van 2 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 17 punten hoger te zullen openen.
De Europese aandelenmarkten bleven woensdag dicht bij huis, terwijl beleggers genoeg hadden om over na te denken en naar uit te kijken.
De gematigde prestaties in Europa kwamen ondanks de sterke winsten op Wall Street, met de S&P 500-index op recordhoogte, nadat een zwakker dan verwachte producenteninflatie de verwachting versterkte dat de Federal Reserve deze maand weer begint met het verlagen van de rente.
Beleggers bleven woensdag ook onaangedaan door de politieke onrust in Frankrijk, nadat de beurzen dinsdag al hoger sloten. De Franse president Emmanuel Macron benoemde een nieuwe premier in de persoon van Sébastien Lecornu, nadat regeringsleider François Bayrou maandagavond werd weggestuurd door het Franse parlement. Lecornu zal nu een begroting door de politiek gespleten Assemblée moeten loodsen.
“Er zijn geen signalen dat deze taak gemakkelijker zal worden, nu ultra-rechts en ultra-links blijven oproepen tot vervroegde verkiezingen”, stelde Deutsche Bank.
De Europese beleggers markten zullen ook gefocust blijven op de berichten dat de Amerikaanse president Donald Trump de EU heeft gevraagd om China en India te treffen met tarieven tot 100 procent vanwege de Russische olie-aankopen van deze landen. Deze stap is bedoeld om Moskou onder druk te zetten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen.
“Dit brengt de EU in een lastig parket”, aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank.
Donderdag zal dan de aandacht verschuiven naar het rentebesluit van de ECB en vooral de toelichting. Carsten Brzeski van ING verwacht dat de ECB het monetaire beleid donderdag ongemoeid zal laten, maar de verdeeldheid binnen het bestuur is volgens de econoom groter dan de markt momenteel denkt.
Ook kan een renteverlaging later dit jaar niet volledig worden uitgesloten, aldus Brzeski. De recent vrijgegeven notulen van het vorige rentebesluit, plus de opmerkingen van ECB-bestuurders sinds de zomervakantie, suggereren evenwel dat de lat daarvoor hoog ligt, aldus de expert van ING.
Stijgers en dalers
In Frankfurt was Siemens Energy de grootste stijger met een winst van 4,6 procent, gevolgd door Rheinmetall dat 3,3 procent kon bijschrijven. Ook andere defensienamen deden het goed. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO schoten een aantal Russische drones neer boven Polen. Het is voor het eerst dat de NAVO Russische drones neerhaalt. Experts spraken van een test van de Poolse verdediging door Moskou.
SAP had het duidelijk lastiger en verloor 2,9 procent.
In Parijs was de dagwinst voor defensiebedrijf Thales, dat 3,0 procent kon bijschrijven. Societe Generale en Legrand konden 2,7 procent bijschrijven.
Accor, Teleperformance, Edenred, Pernod Ricard en Publicis Groupe verloren tussen de 2,4 en 2,7 procent.
Inditex steeg 6,5 procent nadat het bedrijf zijn winst over het eerste halfjaar publiceerde. Hoewel de omzet van het modebedrijf in het tweede kwartaal lager uitviel dan verwacht, meldde Inditex dat de nieuwe herfst/wintercollecties “zeer goed” waren ontvangen door klanten. De omzet steeg tussen 1 augustus en 7 september met 9 procent op jaarbasis, tegen constante wisselkoersen.
De aandelen van de Deense farmaciegigant Novo Nordisk sloten 3,7 procent hoger nadat het bedrijf aankondigde ongeveer 9.000 banen te schrappen. Die ontslagronde brengt wel kosten met zich mee, waardoor de winst dit jaar lager zal uitvallen dan eerder gedacht.
In Amsterdam won ArcelorMittal 2,2 procent en verloren de uitgevers Wolters Kluwer en RELX 3,3 en 3,8 procent.
In Brussel won Elia 1,4 procent en moest Azelis bijna 4 procent prijsgeven op 11,93 euro. Handelaar Bert van der Pol van Today’s Group wees op een koersdoelverlaging voor Azelis door Morgan Stanley, van 19,00 naar 17,50 euro.
Euro STOXX 50 5.361,47 (+0,1%)
STOXX Europe 600 552,29 (0,0%)
DAX 23.632,95 (-0,4%)
CAC 40 7.761,32 (+0,2%)
FTSE 100 9.225,39 (-0,2%)
SMI 12.217,46 (-0,5%)
AEX 901,51 (-0,7%)
BEL 20 4.785,75 (-0,4%)
FTSE MIB 42.059,74 (0,1%)
IBEX 35 15.217,50 (+1,3%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat donderdag iets hogere opening tegemoet, nadat de S&P 500 woensdag opnieuw de records wist aan te scherpen.
De Amerikaanse beurzen zijn woensdag wel verdeeld gesloten. De S&P 500 en de Nasdaq bereikten woensdag eerder in de handelssessie nieuwe records, maar gaven vervolgens een deel van de winsten gedurende de handel toch weer weg. Dit in aanloop naar de belangrijke nieuwe inflatiecijfers die donderdag op de agenda staan.
De S&P 500 steeg woensdag naar een nieuw record, mede doordat de groothandelsprijzen onverwacht daalden, een welkome ontwikkeling voor beleggers die volgende week een renteverlaging door de Federal Reserve verwachten om de economie te stimuleren.
De producentenprijzen daalden met 0,1 procent, waar een stijging met 0,3 procent was voorzien. Dit kan wijzen op minder sterke dan verwachte inflatie als gevolg van de Amerikaanse importheffingen.
Een reeks recente cijfers die tekenen van een vertraging op de arbeidsmarkt laten zien, heeft de kans doen stijgen dat de centrale bank zelfs kiest voor een verlaging met 50 basispunten in plaats van met 25 basispunten.
Donderdag zal er in de VS dan ook veel aandacht zijn voor nieuwe cijfers over de Amerikaanse inflatie.
Dinsdagavond oordeelde een rechtbank dat Fed-bestuurder Lisa Cook voorlopig mag aanblijven, terwijl een rechtszaak loopt waarin zij haar ontslag aanvecht.
Echter, woensdag bleek dat het Amerikaanse ministerie van Justitie in beroep is gegaan tegen de uitspraak van een rechter die president Donald Trump tijdelijk verhindert om Federal Reserve-gouverneur Lisa Cook te ontslaan vanwege beschuldigingen van hypotheekfraude.
Trump wil een uitspraak van 9 september van de Amerikaanse districtsrechter Jia Cobb terugdraaien, die oordeelde dat de president waarschijnlijk geen “grond” had op grond van de Federal Reserve Act om Cook te ontslaan. Het is onduidelijk hoe snel het hof van beroep uitspraak zal kunnen doen.
Op het spel staat de samenstelling van de raad van bestuur van de Fed tijdens een langverwachte vergadering op 16 en 17 september, waar gestemd zal worden over een renteverlaging. Cook mag de vergadering bijwonen zolang de uitspraak van Cobb van kracht blijft.
De olieprijzen werden ongeveer 1,7 procent procent duurder. “Als reden wordt druk genoemd van Trump op China en India. En de Israëlische aanval op Hamas in Qatar”, zei Friso Rengers van ING. De wekelijkse cijfers voor de Amerikaanse olievoorraden lieten een stijging zien, waar een daling was verwacht.
De Amerikaanse tienjarige rente daalde 3 basispunten naar 4,05 procent en de euro/dollar daalde licht naar 1,1700.
Stijgers en dalers
De aandelen van Oracle stegen met 36 procent. Hoewel het softwarebedrijf de kwartaalwinst- en omzetdoelstellingen van Wall Street niet haalde, rapporteerde het een aanzienlijke toename van de orderportefeuille met contractwerk, wat wijst op een sterke vraag naar het huren van servers met kunstmatige intelligentie in de cloud.
Woensdagavond meldde The Wall Street Journal dat Oracle een fors contract heeft gesloten met OpenAI. OpenAI zou over een periode van zo’n vijf jaar, startend in 2027, voor 300 miljard dollar aan computerkracht kopen van Oracle. De deal is gebaseerd op de veronderstelling dat ChatGPT zijn explosieve groei zal voortzetten en door miljarden mensen wereldwijd, evenals grote bedrijven en overheden, zal worden gebruikt.
Klarna steeg met 14,6 procent. De Zweedse fintech maakte woensdag zijn beursdebuut, toen in totaal 34,3 miljoen aandelen onder de ticker KLAR op de New York Stock Exchange werden verhandeld. Het aandeel opende op 52 dollar, oftewel 30 procent boven de 40 dollar per aandeel die de underwriters van Klarna dinsdagavond noteerden
GameStop steeg met 3,3 procent. De videogameretailer rapporteerde dinsdag na sluiting van de beurs een aangepaste winst van 25 cent per aandeel over het tweede fiscale kwartaal, op een omzet van 972,2 miljoen dollar.
Synopsys daalde met bijna 36 procent nadat het softwarebedrijf voor chipontwerp een zwakkere winst en omzet dan verwacht rapporteerde voor het derde fiscale kwartaal en gemengde verwachtingen afgaf voor het lopende kwartaal.
Wolfspeed daalde met ruim 19 procent nadat het de beursdag dinsdag met een stijging van 48 procent had afgesloten. Het bedrijf meldde maandag dat zijn reorganisatieplan door de faillissementsrechtbank was goedgekeurd en dat het van plan was om “binnen enkele weken” uit de bescherming van Chapter 11 te komen.
De aandelen van Wearable Devices, de maker van AI-gestuurde, aanraakloze polsbandjes, stegen met meer dan 400 procent nadat het bedrijf aangaf dat het verlies per aandeel was gedaald tot 2,30, van 16,52 dollar per aandeel in de eerste helft van het jaar. De omzet daalde echter ook tot 294.000, van 394.000 dollar een jaar geleden.
Het aandeel AeroVironment steeg met 7,0 procent. De defensie aannemer verhoogde zijn winstverwachting voor het jaar nadat de omzet in het eerste fiscale kwartaal meer dan verdubbelde. Eerder deze week meldde het bedrijf een order van bijna 240 miljoen dollar te hebben ontvangen voor laser communicatie terminals voor lange afstanden.
De aandelen van Rubrik daalden met 18,1 procent, zelfs nadat het databeveiligingsbedrijf een aanzienlijk kleiner dan verwacht kwartaalverlies rapporteerde en de omzet de prognoses overtrof.
Chewy daalde met 16,6 procent. De online retailer van huisdierproducten een winst rapporteerde van 0,33 dollar per aandeel over het tweede kwartaal, in lijn met de prognoses van Wall Street, en een omzet van 3,1 miljard dollar, wat de consensusraming van 3,08 miljard dollar onder door FactSet gepolste analisten overtrof. Het bedrijf verhoogde ook zijn omzetverwachting voor het hele jaar, maar bleef achter bij de verwachting van analisten.
S&P 500 index 6.532,04 (+0,3%)
Dow Jones index 45.490,92 (-0,5%)
Nasdaq Composite 21.886,06 +0,0%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld. Het Japanse Softbank won ruim 10 procent.
Nikkei 225 44.208 (+0,8%)
Shanghai Composite 3.855 (+1,1%)
Hang Seng 26.125 (-0,3%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1698. Woensdagavond noteerde het muntpaar op 1,1700.
USD/JPY Yen 147,44
EUR/USD Euro 1,1698
EUR/JPY Yen 172,48
MACRO-AGENDA:
6:30 Internationale handel – Juli (NL)
10:00 Maandrapport IEA (Fra)
13:00 Turkse centrale bank – Rentebesluit (Tur)
14:00 Maandrapport OPEC (Oos)
14:15 Europese Centrale Bank – Rentebesluit (eur)
14:30 Inflatie – Augustus (VS)
14:30 Steunaanvragen – Wekelijks (VS)
14:45 Europese Centrale Bank – Toelichting Lagarde (eur)
BEDRIJFSNIEUWS:
00:00 Eurocommercial – Beleggersdag
09:00 Solvac – Ex-dividend
13:00 Kroger – Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Adobe – Cijfers derde kwartaal (VS)
© Copyright ABM Financial News. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM FN does not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon. info@abmfn.nl