(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingsverlies van 145 punten voor de Duitse DAX, een min van 39 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 13 punten voor de Britse FTSE 100.
De aandelenmarkten in Europa sloten dinsdag hoger, op optimisme over een uitweg uit de oorlog in Oekraïne, na de ontmoeting maandag van de Amerikaanse president Donald Trump met Europese leiders en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in het Witte Huis.
Volgens persbureau Bloomberg gaan de VS en Europa meteen werk maken van robuuste veiligheidsgaranties aan Oekraïne om de weg vrij te maken voor een historische ontmoeting tussen Zelensky en de Russische leider Vladimir Poetin.
De garanties zijn gericht op onbeperkte versterking van de militaire strijdkrachten en capaciteiten van Oekraïne, aldus de bronnen en het pakket veiligheidsgaranties zal naar verwachting in de toekomst ook een multinationale troepenmacht omvatten, zeiden bronnen tegen Bloomberg.
Of er dit jaar nog een staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne zal komen, betwijfelen beleggers vooralsnog. Polymarket geeft een kans van 38 procent op een wapenstilstand, veel lager dan de 78 procent in maart. De gesprekken in het Witte Huis verlichten wel de zorgen in Kiev en Europa dat de Amerikaanse president zich vooral op de belangen van Moskou zou richten.
Volgens JPMorgan was de bijeenkomst maandag veel vriendelijker dan die tussen Trump en Zelensky in februari, maar er is nog een lange weg te gaan. De Europese defensie-uitgaven gaan zeker stijgen, denken de analisten.
De aandacht verschuift nu naar de notulen van het laatste rentebesluit van de Federal Reserve op woensdagavond en de jaarlijkse bijeenkomst van de Amerikaanse centrale bank in Jackson Hole op donderdag. Vrijdag houdt Fed-voorzitter Jerome Powell een toespraak.
Bedrijfsnieuws
De aandelen van Europese defensie-aandelen stonden dinsdag onder druk omdat vrede dichterbij lijkt in Oekraïne. Het Italiaanse Leonardo sloot 10 procent lager, Zweedse Saab, Franse Thales verloor 4 procent en het Duitse Renk verloor 6,7 procent, terwijl Rheinmetall 4,8 procent verloor.
Zelensky heeft aan Trump aangeboden om voor 100 miljard dollar aan Amerikaanse wapens en uitrusting te kopen, meldde The Wall Street Journal. Dit kan een tegenvaller zijn voor beleggers die rekenden op Europese orders.
Mijnbouwer BHP Group wist in Londen met 1,7 procent te stijgen. De onderliggende winst van de Australische mijnbouwer daalde in het afgelopen boekjaar en dus werd ook het slotdividend verlaagd. Maar met 0,60 dollar was het dividend wel beter dan de 0,51 dollar die werd voorspeld.
In Frankfurt deden verder Commerzbank, Adidas en Zalando goede zaken, net als de Duitse autobouwers.
Rheinmetall had ook Siemens Energy het lastig, met een verlies van ruim 2 procent.
In Parijs ging ArcelorMittal aan kop, met een winst van 2,5 procent. Ook de aandelen van luxebedrijven als Hermes, LVMH, Pernod Ricard en Kering zaten in de lift, net als autofabrikanten Stellantis en Renault.
In Amsterdam wonnen halfgeleiderbedrijven ASML, Besi en ASMI rond een procent.
Euro STOXX 50 5.483,28 (+0,89%)
STOXX Europe 600 557,81 (+0,69%)
DAX 24.423,07 (+0,45%)
CAC 40 7.979,08 (+1,21%)
FTSE 100 9.189,22 (+0,34%)
SMI 12.212,19 (+1,16%)
AEX 901,95 (+0,56%)
BEL 20 4.795,71 (+0,26%)
FTSE MIB 43.021,22 (+0,89%)
IBEX 35 15.303,80 (+0,34%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag lager.
De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag overwegend lager, omlaag getrokken door koersdalingen van de ‘Magnificent Seven’, de zeven toonaangevende Amerikaanse techbedrijven, waaronder Microsoft en Nvidia, terwijl retailer Home Depot prijsverhogingen aankondigde vanwege de importheffingen van Trump.
Home Depot, de eerste van de grote Amerikaanse retailers die deze week met kwartaalcijfers komt, wijzigde van koers, nadat het bedrijf eerder aangaf de prijzen niet te gaan verhogen. De kwartaalcijfers vielen tegen omdat klanten grotere verbouwingen aan hun huis zouden uitstellen. Toch steeg het aandeel omdat de outlook bleef staan.
Wall Street bleef maandag nog dicht bij huis, terwijl de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky ontving, samen met een aantal Europese leiders en de secretaris-generaal van de NAVO, om te praten over een mogelijk vredesplan voor Oekraïne.
De gesprekken resulteerden in de belofte van veiligheidsgaranties voor Oekraïne, inclusief steun van de VS, en plannen voor een spoedige ontmoeting tussen Zelensky en de Russische leider Poetin. Toch zijn marktdeelnemers er per saldo niet van overtuigd dat het geweld tussen Rusland en Oekraïne voor het einde van het jaar wordt gestaakt. Polymarket geeft een kans van 38 procent op een wapenstilstand, ruim onder de 78 procent in maart.
De aandacht van beleggers verschuift nu naar de notulen van het laatste rentebesluit van de Federal Reserve op woensdagavond, gevolgd door een jaarlijkse bijeenkomst van de Amerikaanse centrale bank in Jackson Hole op donderdag. Vrijdag houdt Fed-voorzitter Jerome Powell daar een toespraak.
Analisten van Russell Investments waarschuwden dat de opmerkingen van Powell mogelijk minder ‘dovish’ zullen zijn dan de markt momenteel verwacht. Zij achten een renteverlaging in september waarschijnlijk, maar niet definitief en zeker geen verlaging met 50 basispunten.
Luc Aben van Van Lanschot Kempen denkt dat de markten mogelijk te hard van stapel lopen door drie renteverlagingen voor het einde van het jaar in te prijzen. Of Powell de traditie zal volgen en zich tijdens zijn Jackson Hole-toespraak “soepeler opstelt tegenover het inflatiebeeld, moet nog blijken. Voorlopig zou dat ons enigszins verbazen”, aldus de econoom.
Op macro-economisch vlak stonden dinsdag alleen cijfers over de Amerikaanse woningbouw op de agenda. In juli steeg het aantal in aanbouw genomen woningen onverwacht met 5 procent tot 1,358 miljoen, waar werd gerekend op een daling van ruim 2 procent. Het aantal afgegeven bouwvergunningen daalde met 2,8 procent op maandbasis naar 1,393 miljoen.
Bedrijfsnieuws
De zeven technologiereuzen op Wall Street, de zogeheten Magnificent Seven, sloten lager. AI-reus Nvidia sloot 3,5 procent lager, en Microsoft verloor 1,4 procent. Deze bedrijven met enorme marktkapitalisaties hebben veel impact op de grote indices. Het sentiment rond de kunstmatige intelligente programma’s staat onder druk, en de hoge aandelenkoersen zorgen voor discussie of de aandelen overgewaardeerd zijn. CEO Sam Altman van OpenAI zei enkele dagen geleden dat beleggers in brede zin wat al te enthousiast zijn over AI.
Alphabet verloor 0,9 procent. Google wil zijn Play Store aanpassen aan de Europese wetgeving, na kritiek van de Brusselse mededingingswaakhond. Socialemediareus Meta verloor 2,1 procent.
Intel sloot juist 7 procent hoger op een investering door SoftBank van 2 miljard dollar. Investeerder SoftBank verloor juist 7,5 procent. Diverse media meldden voor het weekend al dat ook de regering-Trump overweegt om een belang van 10 procent te nemen in Intel, om het bedrijf op de been te helpen en de halfgeleiderproductie in de VS te versterken.
De winst van Home Depot is afgelopen kwartaal onder de verwachting uitgekomen, evenals de omzet, en het bedrijf kondigde aan waarschijnlijk toch de prijzen te gaan verhogen, maar de outlook werd gehandhaafd Het aandeel steeg 3,2 procent.
Later in de week openen Walmart en Target de boeken. De cijfers van de grote retailers zijn een belangrijke indicator van de bestedingsbereidheid van Amerikaanse consumenten en de impact van Trumps importheffingen.
Palo Alto Networks won 3,1 procent. De cyberbeveiliger gaf maandagavond nabeurs een overtuigende vooruitblik.
XPeng werd 4,2 procent meer waard. De Chinese fabrikant van elektrische voertuigen boekte afgelopen kwartaal minder verlies, terwijl de omzet ruim verdubbelde. Rivalen Li Auto en Tesla verloren 1,0 en 1,8 procent.
S&P 500 index 6.411,37 (-0,59%)
Dow Jones index 44.922,27 (+0,02%)
Nasdaq Composite 21.314,95 (-1,46%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden woensdag lager.
Nikkei 225 42.826,20 (-1,7%)
Shanghai Composite 3.725,22 (-0,1%)
Hang Seng 24.980,20 (-0,6%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde op 1,1635. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1646.
USD/JPY Yen 147,60
EUR/USD Euro 1,1635
EUR/JPY Yen 171,73
MACRO-AGENDA:
00:50 Handelsbalans – Juli (Jap)
04:15 People’s Bank of China – Rentebesluit (Chi)
06:30 Investeringen – Juni (NL)
08:00 Producentenprijzen – Juli (Dld)
08:00 Consumenten- en producentenprijzen – Juli (VK)
09:30 Riksbank – rentebesluit (Zwe)
11:00 Inflatie – Juli def. (eur)
13:00 Hypotheekaanvragen – Wekelijks (VS)
16:30 Olievoorraden – Wekelijks (VS)
20:00 Federal Reserve – Notulen (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
12:00 Baidu – Cijfers tweede kwartaal (Chi)
13:00 Lowe’s – Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Target – Cijfers tweede kwartaal (VS)
© Copyright ABM Financial News. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM FN does not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon. info@abmfn.nl