(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een groene opening tegemoet, ondanks dat later in de week een ‘shut down’ van de Amerikaanse overheid dreigt.
IG voorziet een openingswinst van 100 punten voor de Duitse DAX en een plus van 39 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 35 punten hoger te zullen openen.
Het was vrijdag vooral wachten op de Amerikaanse PCE-inflatiedata, de favoriete barometer van de Fed. En die cijfers waren nagenoeg in lijn der verwachting en zorgden voor wat opluchting onder beleggers.
In augustus bleef de kerninflatie op jaarbasis staan op 2,9 procent en liep de algemene inflatie licht op, van 2,6 naar 2,7 procent. Dit was van tevoren ook ingecalculeerd door de markt. Op maandbasis kwam de kerninflatie uit op 0,2 procent en stegen de algemene prijzen met 0,3 procent. De Fed heeft als doelstelling een inflatie van ongeveer 2 procent.
Hoewel de PCE-inflatiecijfers op jaarbasis nog steeds licht boven de doelstelling van 2 procent van de Fed liggen, zal deze laatste publicatie de aanhoudend hoge verwachting dat de Federal Reserve de rente opnieuw zal verlagen tijdens haar vergadering op 29 oktober niet ondermijnen, aldus beleggingsstrateeg Greg Wilensky van Janus Henderson.
Hoewel andere recente indicatoren van economische kracht, waaronder de huidige uitgavencijfers, positief blijven verrassen, zal de Federal Reserve tijdens haar vergadering in oktober blijven vasthouden aan haar standpunt dat de neerwaartse risico’s voor haar mandaat voor volledige werkgelegenheid nu de grootste zorg vormen, tenzij ze overtuigend bewijs van het tegendeel zien. Dit zou hen groen licht geven om het beleid verder te versoepelen, voegde Wilensky eraan toe.
De aandelen van Europese staalfabrikanten zaten flink in de lift, in reactie op een bericht van het Duitse Handelsblatt dat de Europese Unie nieuwe importheffingen op Chinees staal overweegt.
De heffingen, die al in de komende weken zouden kunnen worden aangekondigd, zouden 25 tot zelfs 50 procent kunnen bedragen, aldus de Duitse krant, gebaseerd op EU-medewerkers in Brussel. De heffingen zouden ook gelden voor afgeleide producten.
Daarnaast zou de EU de gunning van overheidsopdrachten willen gaan koppelen aan regels voor lokale productie, voegde de krant toe.
Stijgers en dalers
In Frankfurt deden de verzekeraars goede zaken en stegen Munich Re, Allianz en Hannover Re tussen de 2,2 en 3,9 procent.
Daimler Truck leverde 1,8 procent in, nadat Trump een importheffingen van 25 procent aankondigde op zware vrachtwagens. Volgens analisten van Bernstein wordt Daimler hierdoor het meest geraakt vanwege de blootstelling aan de VS.
De grootste dalers waren Infineon en Zalando met verliezen van 2,0 en 2,8 procent.
In Parijs stegen Bouygues en Credit Agricole met 2,6 en 2,5 procent. Capgemini en Pernod Ricard verloren daarentegen 2,3 en 2,5 procent. Bank of America haalde Pernod Ricard van de kooplijst.
In Amsterdam was de dagwinst voor ArcelorMittal met een plus van 2,6 procent, terwijl Besi 3,4 procent moest prijsgeven.
In Brussel won Argenx 1,7 procent en verloor Melexis 1,4 procent. Halfgeleideraandelen stonden mogelijk onder druk nadat The Wall Street Journal meldde dat Trump een nieuw plan overweegt, waarbij chipfabrikanten in de VS evenveel halfgeleiders moeten produceren als hun klanten importeren van buitenlandse producenten. Bedrijven die op termijn geen 1:1-verhouding handhaven, zouden een heffing moeten betalen, schreef de zakenkrant op basis van bronnen.
Euro STOXX 50 5.499,70 (+1,0%)
STOXX Europe 600 554,52 (+0,8%)
DAX 23.739,47 (+0,9%)
CAC 40 7.870,68 (+1,0%)
FTSE 100 9.284,83 (+0,8%)
SMI 11,929,80 (+0,5%)
AEX 938,50 (+0,4%)
BEL 20 4.670,47 (+0,6%)
FTSE MIB 42.646,23 (+1,0%)
IBEX 35 15.350,40 (+1,3%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat maandag een hogere opening tegemoet, nadat de Amerikaanse beurzen vrijdag al hoger zijn gesloten.
De inflatiecijfers vielen mee en zorgden voor wat opluchting onder beleggers na de solide banencijfers die donderdag werden gepubliceerd en een sterke opwaartse bijstelling van het bruto binnenlands product over het tweede kwartaal naar 3,8 procent, wat het optimisme enigszins temperde.
Beleggers vrezen dat minder werkloosheidsaanvragen zouden kunnen betekenen dat de economie er goed voor staat en de Fed daardoor minder reden zou geven om de rente te verlagen.
In augustus bleef de kerninflatie op jaarbasis staan op 2,9 procent en liep de algemene inflatie licht op, van 2,6 naar 2,7 procent. Dit was van tevoren ook ingecalculeerd door de markt. Op maandbasis kwam de kerninflatie uit op 0,2 procent en stegen de algemene prijzen met 0,3 procent. De Fed heeft als doelstelling een inflatie van ongeveer 2 procent.
Op macro-economisch vlak bleek ook dat het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan in september nog iets harder was gedaald dan eerder gemeld. De inflatieverwachting voor het komende jaar kwam wel iets lager uit dan een voorlopig cijfer.
Volgende week zal de aandacht verschuiven naar de data over de Amerikaanse banenmarkt, waarbij vrijdag het officiële banenrapport staat geagendeerd.
Ook president Trump liet weer van zich horen. Hij kondigde vannacht aan dat er vanaf 1 oktober 100 procent invoerrechten worden geheven op de import van farmaceutische producten. Bedrijven die productiefaciliteiten in Amerika bouwen, zouden hiervan worden vrijgesteld, zei Trump, maar dat zal pas gebeuren zodra ze met de bouw van Amerikaanse fabrieken zouden beginnen.
Al met al valt de heffing van 100 procent voor gepatenteerde medicijnen mee, zei analist Akash Tewari van zakenbank Jefferies in een reactie. Veel farmaceuten zijn al nieuwe fabrieken in de VS aan het bouwen en ontlopen zo dus de heffingen. Dat was ook zichtbaar in de koersreactie van de meeste Europese farma-aandelen.
Volgens analisten van AMP is het moeilijk om de impact van de nieuwe tarieven in te schatten, maar bewijzen ze wel, samen met de nog komende importheffingen op halfgeleiders, dat de tarievendreiging nog niet is verdwenen.
De olieprijzen stegen voor de vierde dag op rij. Een vat WTI-olie werd 1,1 procent duurder op 65,72 dollar. Dit mede omdat de aanvallen van Oekraïne op de Russische energie-infrastructuur Moskou ertoe aanzetten de brandstofexport te beperken.
Goud en zilver waren gewild en de laatste scherpte in euro’s de records verder aan. De obligatierentes bleven redelijk dicht bij huis.
De euro/dollar steeg licht naar 1,1700.
Stijgers en dalers
Electronic Arts steeg bijna 15 procent na een bericht in de Wall Street Journal dat het videogamebedrijf op het punt staat een deal van ongeveer 50 miljard dollar te sluiten om van de beurs te gaan. Investeerders, waaronder het Saudische Public Investment Fund en Silver Lake, zouden de deal volgende week al kunnen aankondigen, aldus de Wall Street Journal.
Eli Lilly steeg met 1,4 procent na de aankondiging van president Donald Trump donderdagavond dat farmaceutische bedrijven een importheffing van 100 procent zouden krijgen op merkgeneesmiddelen of gepatenteerde geneesmiddelen, tenzij ze momenteel fabrieken in de VS bouwen. Lilly is een van de vele grote farmaceutische bedrijven die onlangs grote investeringen in de Amerikaanse productie hebben aangekondigd. Andere grote farmaceutische bedrijven zoals AbbVie, Merck en Amgen noteerden een wisselend rendement. De in de VS genoteerde aandelen van de Deense farmaceut Novo Nordisk daalden daarentegen met 0,7 procent.
De Amerikaanse chipmaker GlobalFoundries steeg met 8,4 procent nadat de Wall Street Journal meldde dat de regering-Trump een nieuw plan overwoog om de afhankelijkheid van het land van in het buitenland geproduceerde halfgeleiders drastisch te verminderen.
Boeing steeg met 3,6 procent. Turkish Airlines stemde in met de aankoop van 75 Boeing 787-vliegtuigen met twee gangpaden en maximaal 150 kleinere 737 MAX-vliegtuigen met één gangpad. Boeing kondigde donderdag ook een nieuwe bestelling aan voor 30 737 MAX-vliegtuigen van Norwegian Group.
De aandelen van Paccar, fabrikant van zware vrachtwagens, stegen met 5,2 procent nadat Trump ook nieuwe invoerheffingen op in het buitenland geproduceerde zware vrachtwagens aankondigde. Paccar produceert vrachtwagens van de merken Peterbilt en Kenworth.
“Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks en anderen worden zo beschermd tegen aanvallen van buiten”, zei de president over de importheffingen.
Intel won donderdag bijna 9 procent in reactie op een mogelijke samenwerking met Apple. Vrijdag noteerde het aandeel nog eens 4,4 procent in de plus. Intel kon vorige week al profiteren van een miljardeninvestering van Nvidia.
Oracle daalde opnieuw met 2,7 procent, na een verlies van ruim 5 procent op donderdag. Trump tekende donderdagavond laat een uitvoerend bevel om de TikTok-deal te bekrachtigen en bevestigde dat Oracle daar een rol in zal spelen. Juridisch moet de deal nog wel worden afgerond en ook toezichthouders moeten zich er nog over uitspreken.
Amazon trof donderdag een miljardenschikking met de FTC, vanwege het misleiden van zijn Prime-klanten, voor wie het lastig is om hun abonnement op te zeggen. Het aandeel leverde donderdag 0,9 procent in. Vrijdag steeg het aandeel met 0,8 procent.
Costco verloor 2,9 procent. De winkelketen maakte donderdagavond laat cijfers bekend. In het vierde kwartaal steeg de omzet, maar minder dan verwacht. Ook de vergelijkbare groei kwam onder de verwachting uit.
Concentrix daalde met 13,3 procent nadat het bedrijf voor klantervaringsoplossingen en technologie een winst over het derde fiscale kwartaal rapporteerde die de verwachtingen van analisten misten en een teleurstellende prognose voor het lopende kwartaal uitbracht.
CarMax daalde met 1,6 procent nadat het aandeel donderdag met 20 procent daalde na een zwakkere kwartaalwinst dan verwacht en een scherpe daling van de verkopen in vergelijkbare winkels bij een van de grootste Amerikaanse dealers in tweedehandsauto’s.
S&P 500 index 6.643,70 (+0,6%)
Dow Jones index 46.247,29 (+0,7%)
Nasdaq Composite 22.484,07 (+0,4%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden maandagochtend verdeeld.
Nikkei 225 45.045 (-0,7%)
Shanghai Composite 3.833 (+0,1%)
Hang Seng 26.494 (+1,4%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,17.27. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,1700.
USD/JPY Yen 148,95
EUR/USD Euro 1,1727
EUR/JPY Yen 174,67
MACRO-AGENDA :
06:30 Producentenvertrouwen – September (NL)
09:00 Inflatie – September (Spa)
11:00 Consumentenvertrouwen en econ. sentiment – September def. (eur)
16:00 Aanstaande woningverkopen – Augustus (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
– Geen agendapunten
© Copyright ABM Financial News. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM FN does not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon. info@abmfn.nl