(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet, in afwachting van een nieuw Amerikaans banenrapport.
IG voorziet een openingswinst van 34 punten voor de Duitse DAX, een plus van 27 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 24 punten voor de Britse FTSE 100.
De aandelenmarkten in Europa sloten donderdag zonder grote uitslagen, nadat sommige defensie-aandelen profiteerde van uitspraken van president Trump, terwijl de halfgeleiderindustrie een deel van de recente koerswinsten inleverde.
De Amerikaanse president Trump zei woensdagavond dat hij de Amerikaanse defensie-uitgaven in 2027 wil verhogen naar 1,5 biljoen dollar. Dat kan gunstig zijn voor Europese wapenfabrikanten zoals het Britse BAE Systems en het Italiaanse Leonardo, volgens zakenbank Jefferies, omdat het Amerikaanse ministerie van Defensie een belangrijke klant van beide bedrijven is.
Het algemene sentiment was terughoudend, gezien de geopolitieke spanningen en zorgen over Trumps beleid in binnen- en buitenland. Intussen is de hoop op verdere renteverlagingen door de Fed weer afgenomen na meevallende banencijfers van ADP. Vrijdag volgt het officiële Amerikaanse banenrapport.
“Het wachten is op het arbeidsmarktrapport van morgen, dat meer duidelijkheid geeft over de economie en het beleid van de Fed”, aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Gerekend wordt op een banengroei van 73.000 banen in december en een werkloosheid van 4,5 procent. Een tegenvallende banengroei kan de hoop op een snelle renteverlaging door de Fed voeden, aldus analisten.
Op het Europese economische vlak bleek verder dat het economisch sentiment in de eurozone in december stabiel is gebleven, terwijl het consumentenvertrouwen licht verslechterde. De producentenprijzen in de eurozone stegen in november harder dan in de maand ervoor, door de sterk gestegen energieprijzen. Op jaarbasis was het beeld precies omgekeerd. De werkloosheid in de eurozone daalde van 6,4 tot 6,3 procent in november, wat een kleine positieve verrassing was.
“Voor 2026 is de grote vraag wanneer fiscale stimuleringsmaatregelen de economische groei zullen gaan stimuleren. De meest recente cijfers over het sentiment wijzen voorlopig nog steeds op een gematigde economie, hoewel de werkloosheid rond een historisch laag niveau blijft schommelen”, aldus ING.
In de VS bleken de aanvragen voor een werkloosheidsuitkering afgelopen week met 8.000 zijn gestegen, min of meer conform verwachtingen. Woensdag meldde loonstrookjesverwerker ADP al dat de Amerikaanse werkgelegenheid in december is toegenomen. Verder werd bekend dat het Amerikaanse handelstekort is in oktober met 39 procent daalde door stijgende export en dalende import. Het tekort daalde naar 29,4 miljard dollar. Ook de Amerikaanse groothandelsvoorraden daalden licht in oktober.
Bedrijfsnieuws
BAE Systems won donderdag ruim 5 procent en Leonardo sloot 2 procent hoger. Ook Rheinmetall won terrein, maar Thales, MTU Aero Engines en Safran noteerden verliezen van rond een procent.
Associated British Food en Tesco waren de sterkste dalers in Londen, met verliezen van 12 en 6 procent. Supermarktketen Tesco gaf een update over het derde kwartaal en de feestdagen, en voorspelde een operationele winst in het boekjaar aan de bovenkant van de eerder genoemde bandbreedte. Volgens analisten van Interactive Investor waren de verwachtingen voor de groei hoger gespannen en hadden beleggers mogelijk gehoopt op een verhoging van de outlook.
Het was wel een positieve dag voor de Franse banken, met een plus van 3 procent voor BNP Paribas en kleinere plussen voor Société Générale en Crédit Agricole. Ook Commerzbank sloot 2 procent hoger in Frankfurt.
De halfgeleiders eindigden onderaan. ASMI verloor zelfs 6,9 procent, BESI 5 procent en ASML 3,7 procent. Elders leverden ook Infineon en STMicroelectronics 3,7 en 2,6 procent in na sterke winsten in de voorgaande dagen.
In Zürich verloor Adecco 3,6 procent na een adviesverlaging van Jefferies, dat sober is over de uitzendbranche. Ook Randstad en Hays kregen een afwaardering van de Amerikaanse zakenbank.
Autobouwers Porsche, BMW en Volkswagen sloten licht lager in Frankfurt. In Parijs deed Renault het slechter, met een min van 3 procent, terwijl Stellantis juist hoger sloot.
In Frankfurt waren Deutsche Telekom, Bayer en Adidas de sterkste stijgers, met plussen van 3 tot 4 procent. Siemens Energy eindigde onderaan.
Zalando kondigde de sluiting aan van een groot distributiecentrum in Duitsland, waardoor 2.700 banen op de tocht staan. Het aandeel verloor 2,3 procent.
Shell stond onder druk na een volgens Citi “licht teleurstellende” update in aanloop naar de cijfers over het vierde kwartaal. Het aandeel daalde met 3,5 procent. BP stond in Londen licht onder druk. TotalEnergies verloor nauwelijks terrein.
Mijnbouwers als Glencore en Antofagasta stonden onder druk in Londen. Coca-Cola HBC blonk juist uit met een plus van 6 procent. Ook warenhuisketen Marks & Spencer deed het goed met een plus van 5 procent.
Waar Shell onder druk stond in Amsterdam, deden verzekeraars ASR en Aegon het beter, met winsten van 3,0 procent. NN ligt op koers om de doelstellingen voor 2025 te halen, bleek uit een update voorafgaand aan de definitieve jaarcijfers. Het aandeel steeg 1,8 procent. ASR kondigde de overname van de verzekeringsactiviteiten van Bovemij aan voor 185 miljoen euro.
In Brussel deed AB InBev goede zaken. De bierbrouwer steeg met 2,6 procent. Azelis leverde echter 2,6 procent in.
Euro STOXX 50 5.904,32 (-0,32%)
STOXX Europe 600 603,83 (-0,19%)
DAX 25.127,46 (+0,02%)
CAC 40 8.243,47 (+0,12%)
FTSE 100 10.044,69 (-0,03%)
SMI 13.350,82 (+0,20%)
AEX 965,03 (-1,44%)
BEL 20 5.228,77 (+0,15%)
FTSE MIB 45.671,70 (+0,25%)
IBEX 35 17.654,70 (+0,33%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag heel iets hoger, na een verdeeld slot op donderdag, nadat beleggers afscheid namen van aandelen in de halfgeleidersector, terwijl aandelen uit niet-digitale sectoren zoals General Motors, Home Depot en Caterpillar en defensiebedrijven juist goede zaken deden.
Woensdag sloot Wall Street overwegend lager, maar wist de Nasdaq wel in het groen te blijven.
Beleggers hebben de geopolitieke onrust rond Venezuela en Groenland grotendeels van zich afgeschud en letten nu vooral op economische data. De olie-industrie profiteerde van de opverende olieprijs.
Voorbeurs bleken de aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS afgelopen week met 8.000 zijn gestegen naar een totaal van 208.000 aanvragen. Dit kwam overeen met de verwachtingen.
Woensdag meldde loonstrookjesverwerker ADP dat de werkgelegenheid in december is toegenomen. Vrijdag volgt het officiële Amerikaanse banenrapport.
“Een stabiliserende arbeidsmarkt zet de Fed minder onder druk om de rente te verlagen, maar de politieke wens voor lagere rentes blijft aanwezig”, aldus Derren Nathan van Hargreaves Lansdown. Hoe de inflatie zich ontwikkelt is volgens Nathan onduidelijk, door de shutdown van de overheid, waardoor niet alle cijfers zijn verschenen.
Het Amerikaanse handelstekort daalde in oktober met 29 procent ot 29,4 miljard dollar, door stijgende export en dalende import, bleek uit een uitgestelde publicatie. De arbeidskosten in de VS daalden in het derde kwartaal met 1,9 procent, terwijl de productiviteit met 4,9 procent toenam.
Bedrijfsnieuws
De chipindustrie trok de Nasdaq omlaag. Intel, Broadcom, Nvidia en ADM verloren alle meer dan 2 procent. Andere technamen deden het beter. Alphabet, Tesla en Amazon.com eindigden in het groen. President Donald Trump postte nabeurs op Truth Social dat het overheidsbelang in Intel in vier maanden tijd al tientallen miljarden dollars had opgeleverd voor de schatkist.
Autofabrikant General Motors won 3,9 procent en ook bulldozermaker Caterpillar en doehetzelfketen Home Depot wonnen terrein.
Enkele defensie-aandelen stegen, nadat Trump opriep tot een verhoging van de Amerikaanse defensie-uitgaven met 50 procent. Op Truth Social zei Trump dat het Amerikaanse defensiebudget in 2027 moet stijgen tot 1,5 biljoen dollar. Lockheed Martin en Northrop Grumman stegen donderdag 4,3 en 2,4 procent, na forsere winsten eerder op de dag.
De koersen van Amerikaanse defensiebedrijven daalden woensdag nog, nadat de president zei dat er beperkingen moeten komen op bestuurdersbeloningen en het terugkopen van aandelen binnen de sector.
Supermarktketen Albertsons stelde woensdagavond de outlook voor het boekjaar 2025 neerwaarts bij en ook de winstverwachting ging omlaag. Het aandeel won 3,3 procent.
Verlichtingsbedrijf Acuity verloor 13 procent na kwartaalcijfers.
Meta verloor 0,4 procent, na eerdere grotere verliezen. Het Chinese handelsministerie onderzoekt de overname van Manus uit Singapore. Meta betaalt ruim 2 miljard dollar voor de AI-start-up, die Chinese oprichters heeft.
Applied Digital, dat datacenters bouwt voor AI-, cloud, netwerk- en blockchain-toepassingen, heeft in het afgelopen kwartaal fors minder verlies geboekt, terwijl de omzet meer dan drie keer zo hoog was als een jaar eerder. Het aandeel steeg 8 procent.
Constellation Brands heeft in het derde kwartaal minder omzet geboekt door een zwak consumentenklimaat en lagere bestedingen bij Spaanstalige bierdrinkers, wat verband houdt met de harde aanpak van immigranten door de regering van Donald Trump. Het aandeel won 5,3 procent.
Terwijl beleggers hoog gewaardeerde AI-chipfabrikanten van de hand deden, meldde Anthropic, het bedrijf achter chatbot Claude, dat het 10 miljard dollar wil ophalen tegen een waardering van 350 miljard. Dit bevestigde The Information donderdag, na een eerder bericht van The Wall Street Journal. De geplande transactie volgt op een investeringsronde in september, die het bedrijf toen nog waardeerde op 183 miljard dollar.
S&P 500 index 6.921,46 (+0,01%)
Dow Jones index 49.266,11 (+0,55%)
Nasdaq Composite 23.480,02 (-0,44%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden vrijdag in het groen.
Nikkei 225 51.915 (+1,6%)
Shanghai Composite 4.108 (+0,6%)
Hang Seng 26.162 (+0,1%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde op 1,1651. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar ook op 1,1651 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,1660 op de borden.
USD/JPY Yen 157,38
EUR/USD Euro 1,1651
EUR/JPY Yen 183,36
MACRO-AGENDA:
03:30 Consumenten- en producentenprijzen – December (Chi)
06:30 Industriële productie – November (NL)
06:30 Producentenvertrouwen – November (NL)
08:00 Industriële productie – November (Dld)
08:00 Handelsbalans – November (Dld)
08:45 Industriële productie – November (Fra)
11:00 Detailhandelsverkopen – November (eur)
14:30 Banenrapport – December (VS)
14:30 Woningbouw en vergunningen – September/Oktober (VS)
16:00 Consumentenvertrouwen Michigan – Januari vlpg (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
00:00 TSMC – Omzetcijfers december (Tai)
© Copyright ABM Financial News. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM FN does not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon. info@abmfn.nl