(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag naar verwachting een hogere opening tegemoet, die vandaag vooral in het teken zullen staan van de belangrijke vertrouwensstemming in het Franse parlement en er de komende week aandacht zal zijn voor het rente besluit van de ECB en nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers.
IG voorziet een openingswinst van 100 punten voor de Duitse DAX en een plus van 15 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 26 punten hoger te zullen openen.
De Europese beurzen zijn vrijdag lager gesloten, toen de Amerikaanse arbeidsmarkt zwakker bleek dan verwacht en de zorgen over de Amerikaanse economie toenamen. Mede door de behoudendheid van de Fed die zich nog veel zorgen maakt over de inflatie.
De werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel minder sterk toegenomen dan verwacht, terwijl de herziening voor de maand juni ook zorgwekkend bleek en op een krimp wees.
Het rapport versterkt de roep om een aanzienlijke renteverlaging door de Federal Reserve. Dit stelde econoom James Knightley van ING vrijdag in reactie op de zwakke banencijfers.
De Amerikaanse economie steunt volgens hem op de consumentenbestedingen, die goed zijn voor 70 procent van het bruto binnenlands product.
“De consument maakt zich al zorgen over importheffingen die leiden tot een daling van de koopkracht. Als we daar dan nog eens de zorgen over de werkgelegenheid bij optellen, wijst dit op toenemende neerwaartse risico’s voor de economische activiteit”, aldus Knightley.
En dat rechtvaardigt dat de Federal Reserve vroegtijdig actie onderneemt, ook al zijn sommige Fed-bestuurders niet helemaal tevreden met het inflatieverhaal.
Beleggers hopen nu dat de cijfers de Fed zullen steunen in haar standpunt om door te gaan met een verwachte renteverlaging tijdens de beleidsvergadering op 17 september. De verwachting ligt momenteel op een verlaging van 25 basispunten, volgens CME Group. Ook is de kans op een verlaging van 50 basispunten niet langer nul, hoewel het voor veel analisten nog een basisscenario is.
Stijgers en dalers
In Frankfurt stegen Sartorius en Vonovia met 2,1 en 2,5 procent. SAP en MTU Aero Engines daalden daarentegen met 2,1 en 1,9 procent.
In Parijs was de dagwinst voor STMicroelectronics met een winst van 3,8 procent, gevolgd door Capgemini dat 2,3 procent kon bijschrijven.
De grootste dalers waren Société Générale en TotalEnergies met verliezen van 1,9 en 1,8 procent.
In Brussel won Elia 1,5 procent en daalde Sofina met 1,9 procent.
In Amsterdam won AkzoNobel 2,1 procent, terwijl Shell 2,3 procent verloor.
Orsted heeft vrijdag zijn winstverwachting voor het hele jaar naar beneden bijgesteld vanwege de lager dan normale windsnelheden op zee in juli en augustus. Het aandeel steeg toch met 2,8 procent in Kopenhagen, nadat aandeelhouders groen licht gaven voor de eerder aangekondigde claimemissie van 60 miljard Deense kroon.
Euro STOXX 50 5.318,15 (-0,5%)
STOXX Europe 600 549,21 (-0,2%)
DAX 23.596,98 (-0,7%)
CAC 40 7.674,78 (-0,3%)
FTSE 100 9.208,21 (-0,1%)
SMI 12.370,57 (-0,1%)
AEX 898,68 (-0,2%)
BEL 20 4.768,82 (+0,5%)
FTSE MIB 41.607,81 (-0,9%)
IBEX 35 14.850,90 (-0,5%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat maandag een naar verwachting een lichtgroene opening tegemoet, na het lagere slot op vrijdag dat werd veroorzaakt door een tegenvallend banenrapport waardoor de zorgen over de economie weer toenamen.
Vrijdag waren alle ogen gericht op de officiële Amerikaanse banencijfers en die vielen niet mee. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in augustus veel minder sterk toegenomen dan verwacht, terwijl de herziening voor de maand juni ook zorgwekkend bleek en op een krimp wees.
In augustus werden in de VS slechts 22.000 banen gecreëerd, terwijl economen hadden gerekend op 75.000 banen. En hoewel de werkgelegenheidscijfers voor juli licht naar boven werden bijgesteld van 73.000 naar 79.000, werd de groei voor juni, die eerder op 14.000 waren geraamd, naar beneden bijgesteld, naar een krimp van 13.000 banen. De werkloosheid steeg van 4,2 naar 4,3 procent in augustus, oftewel het hoogste niveau in zo’n vier jaar. Dit terwijl de loongroei vertraagde van 3,9 naar 3,7 procent.
Deze recente banencijfers, waarbij het cijfer voor de werkgelegenheid in juni werd herzien om het eerste banenverlies sinds de pandemie te laten zien, kunnen echter gezien de behoudende Fed de zorgen over een recessie doen toenemen en zorgden ervoor dat de initiële koerswinsten op de Amerikaanse indices snel verdampte. Ook president Trump liet zijn ongenoegen weer horen en zei op zijn Truth Social platform; Jerome “Too Late” Powell had de rente allang moeten verlagen. Zoals gewoonlijk is hij “Too Late!”
De Amerikaanse president dreigde vrijdag ook nog met een handelsonderzoek na ‘discriminerende’ EU-boetes tegen Google en Apple.
“Europa heeft vandaag een ander groot Amerikaans bedrijf, Google, een boete van 3,5 miljard dollar opgelegd, waarmee in feite geld werd afgepakt dat anders naar Amerikaanse investeringen en banen zou gaan”, aldus Trump op zijn Truth Social platform
Dit komt boven op de vele andere boetes en belastingen die met name aan Google en andere Amerikaanse techbedrijven zijn opgelegd. Zeer oneerlijk, en de Amerikaanse belastingbetaler zal dit niet pikken! Zoals ik al eerder heb gezegd, zal mijn regering deze discriminerende acties NIET laten doorgaan, aldus Trump.
“Apple bijvoorbeeld, werd gedwongen 17 miljard dollar te betalen aan een boete die naar mijn mening niet had mogen worden opgelegd, ze moeten hun geld terugkrijgen!” We kunnen dit de briljante en ongekende Amerikaanse vindingrijkheid niet laten overkomen, en als dat toch gebeurt, zal ik gedwongen zijn een Sectie 301-procedure te starten om de onterechte boetes die aan deze belastingbetalende Amerikaanse bedrijven worden opgelegd, nietig te verklaren”, aldus de Amerikaanse president.
De olieprijzen daalden vrijdag en een vat WTI-olie werd 2,5 procent goedkoper op 61,87 dollar.
De goudprijs bereikte vrijdag nieuwe recordhoogtes op 3.655 dollar per troy ounce, nadat een zwak Amerikaans banenrapport de hoop op een renteverlaging door de Federal Reserve versterkte.
Maar er lijkt nog meer in het vat te zitten en een correctie zou daarbij het perfecte koopmoment opleveren. Dit zei technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets voor de camera van ABM Financial News.
Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."
Klik hier voor: goudprijs nadert perfecte koopmoment
De tienjarige Amerikaanse rente daalde met 8 basispunten naar 4,09 procent en daalde het gemiddelde tarief voor een hypotheek met een vaste rente van 30 jaar zelfs met 16 basispunten naar 6,29 procent.
De euro/dollar steeg 0,7 procent naar 1,1730. De hoogste koers dit jaar ligt net even boven de 1,1800.
Stijgers en dalers
Broadcom heeft het afgelopen kwartaal weer winst geboekt en gaf een sterke omzetverwachting af voor het lopende kwartaal, zo bleek donderdag nabeurs. CEO Hock Tan onthulde ook dat Broadcom 10 miljard dollar aan AI-orders heeft binnengehaald van een nieuwe klant. Volgens hem zal dit de AI-omzetvooruitzichten voor het fiscale jaar 2026 “aanzienlijk” verbeteren. Meerdere bronnen gaven aan dat ze denken dat de nieuwe klant van Broadcom ChatGPT-ontwikkelaar OpenAI is. Het aandeel steeg met 9,4 procent.
Tesla steeg met 3,6 procent, nadat het bedrijf vrijdagmiddag het langjarig beloningsplan voor CEO Elon Musk heeft gepresenteerd en vraagt aandeelhouders hiervoor goedkeuring te geven. Doel is dat de prestatievergoeding Musk “uitdaagt” om Tesla door een nieuwe groeifase te loodsen. En alleen als hij “uitzonderlijke financiële resultaten” behaalt, ontvangt hij de bonus, in de vorm van een aandelenpakket met een waarde van ruim 1 biljoen dollar.
“Als Elon alle prestatiemijlpalen behaalt […] zal zijn leiderschap Tesla naar de top brengen en het meest waardevolle bedrijf in de geschiedenis worden”, verklaarde de board.
Alphabet, het moederbedrijf van Google steeg 1,2 procent, ondanks dat de Europese Unie Google een boete van 2,95 miljard euro, of bijna 3,5 miljard dollar, heeft opgelegd voor het misbruiken van zijn dominante positie voor advertentie-technologie tools. Google maakte bekend in beroep te gaan.
De aandelen van Tylenol- en pleisterfabrikant Kenvue daalden vrijdag met 9,4 procent nadat The Wall Street Journal meldde dat minister van Volksgezondheid Robert F. Kennedy Jr. van plan is autisme te koppelen aan het gebruik van Tylenol tijdens de zwangerschap, daarbij verwijzend naar bronnen die bekend zijn met de zaak.
Lululemon Athletica heeft donderdagavond de outlook voor 2025 verlaagd. De Canadese producent van sport- en yogakleding wees met de beschuldigende vinger naar de importtarieven, maar topman Calvin McDonald stak ook de hand in eigen boezem. “Onze internationale groei is sterk, maar in de VS zijn we te voorspelbaar geworden. We zullen sneller moeten innoveren en meer nieuwe stijlen moeten introduceren om relevant te blijven.” Het aandeel daalde met 18,6 procent.
Docusign, dat software maakt om online documenten te ondertekenen, steeg met 4,8 procent na bekendmaking van beter dan verwachte resultaten en een outlookverhoging.
UiPath steeg met 5,9 procent na bekendmaking van beter dan verwachte resultaten over het tweede kwartaal. Het automatiseringssoftwarebedrijf verhoogde ook de omzetverwachtingen voor het boekjaar dankzij het momentum rond AI.
Braze steeg met 13,6 procent. De aangepaste winst en omzet van het klantbetrokkenheidsplatform over het tweede kwartaal overtroffen de verwachtingen van Wall Street en Braze verhoogde de verwachtingen voor het fiscale jaar.
S&P 500 index 6.481,50 (-0,3%)
Dow Jones index 45.400,86 (-0,5%)
Nasdaq Composite 21.7000,39 (-0,0%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden maandagochtend overwegend hoger, terwijl investeerders het aftreden van de Japanse premier Shigeru Ishiba afgelopen weekend beoordeelden en de belangrijkste economische gegevens in de regio in de gaten hielden.
Zo bleek dat China in augustus meer heeft uitgevoerd en ingevoerd. Dit resulteerde in een overschot op de Chinese handelsbalans van ruim 102 miljard dollar in augustus. In juli was dit nog meer dan 98 miljard dollar.
Nikkei 225 43.628,12 (+1,4%)
Shanghai Composite 3.818,82 (+0,2%)
Hang Seng 25.508,17 (+0,4%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1720. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,17174.
USD/JPY Yen 148,13
EUR/USD Euro 1,1720
EUR/JPY Yen 173,54
MACRO-AGENDA:
00:00 Vertrouwensstemming Bayrou in Frans parlement (’s avonds)
00:50 Economische groei – Tweede kwartaal def. (Jap)
04:00 Handelsbalans – Augustus (Chi)08:00 Industriële productie – Juli (Dld)
08:00 Handelsbalans – Juli (Dld)
21:00 Consumentenkrediet – Juli (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
22:00 Oracle – Cijfers eerste kwartaal (VS)
© Copyright ABM Financial News. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM FN does not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon. info@abmfn.nl